H GIC γίνεται βασικός μέτοχος στον όμιλο Sani/Ikos – Deal με 2,3 δισ. ευρώ και επενδύσεις 900 εκατ. ευρώ

12:07 22/9/2022 - Πηγή: NewsIt

Σε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με τον διεθνή θεσμικό επενδυτή GIC προχωρά ο ξενοδοχειακός όμιλος Sani/Ikos, καθιστώντας τον βασικό μέτοχο του ομίλου, μαζί με τη διοικητική του ομάδα. 

Για τη συναλλαγή αυτή, η αξία του Ομίλου Sani/Ikos αποτιμάται στα €2,3 δισ.

Η νέα στρατηγική συμμαχία με την GIC ενισχύει τους πόρους για την υλοποίηση φιλόδοξου 5ετούς επενδυτικού πλάνου του ομίλου Sani/Ikos που ξεπερνά τα των €900 εκατ., συμβάλλοντας  στη

στήριξη των τοπικών οικονομιών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στη Μεσόγειο.

Μετοχική σύνθεση

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Δ’ τριμήνου 2022 και υπόκειται σε συνήθεις κανονιστικές εγκρίσεις.  Υπό τη διοίκηση των ιδρυτών του, Σταύρου Ανδρεάδη, Ανδρέα Ανδρεάδη και Mathieu Guillemin, οι οποίοι παραμένουν βασικοί μέτοχοι, ο Όμιλος Sani/Ikos έχει εξελιχθεί από το εμβληματικό Sani Resort στην Χαλκιδική, που ιδρύθηκε από την οικογένεια Ανδρεάδη, στον ταχύτερα αναπτυσσόμενο και πιο επιτυχημένο ξενοδοχειακό όμιλο, που λειτουργεί ιδιόκτητα θέρετρα πολυτελείας σε όλη την Μεσόγειο.

Από την ίδρυσή του το 2015, ο Όμιλος κατάφερε να τετραπλασιάσει το μέγεθος και τα περιουσιακά του στοιχεία, έχοντας την υποστήριξη επενδυτικών σχημάτων, στα οποία περιλαμβάνονται η Oaktree Capital Management L.P. καθώς και οι Goldman Sachs Asset Management, Moonstone, Florac και Hermes GPE, που μεταβιβάζουν το μερίδιό τους στην GIC, στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας.

Η νέα διοίκηση

Τη διοίκηση του Ομίλου Sani/Ikos συνεχίζουν να ασκούν, ως Διευθύνοντες Σύμβουλοι και Co-Managing Partners, ο Ανδρέας Ανδρεάδης και ο Mathieu Guillemin, ενώ ο Σταύρος Ανδρεάδης γίνεται Επίτιμος Πρόεδρος του Ομίλου.

Τόσο το Sani Resort όσο και το πρωτοποριακό μοντέλο των Ikos Resorts σε μοναδικές παραθαλάσσιες τοποθεσίες, καταγράφουν εξαιρετικές επιδόσεις στην ικανοποίηση των επισκεπτών, ενώ έχουν λάβει διεθνή αναγνώριση για τις πρακτικές τους σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και την προώθηση του αειφόρου τουρισμού.

Βιώσιμη πολιτική

Το πρόγραμμα Sani Green, που παρουσιάστηκε το 2008, και το πρόγραμμα Ikos Green που ξεκίνησε με το λανσάρισμα του εμπορικού σήματος Ikos, έχουν εξελιχθεί σε ολοκληρωμένα, πολυβραβευμένα προγράμματα αειφορίας (ESG), που έχουν ως στόχο να ενισχύσουν τη θετική συνεισφορά του Ομίλου Sani/Ikos στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε την GIC στον Όμιλό μας και ανυπομονούμε να φέρουμε τη μαγεία του Ομίλου Sani/Ikos σε ακόμη περισσότερους επισκέπτες στη Μεσόγειο, αλλά και ακόμη πιο πέρα», δήλωσαν ο Ανδρέας Ανδρεάδης και ο

Mathieu Guillemin, CEOs του Ομίλου Sani/Ikos. «Τα τελευταία χρόνια, ο Όμιλος Sani/Ikos έχει καταγράψει μία εντυπωσιακή πορεία, με σημαντικές επενδύσεις, διεθνή ανάπτυξη και ισχυρές οικονομικές επιδόσεις. Και το κατάφερε παρά την πανδημική κρίση, χάρη στην υποστήριξη των μετόχων του, που ήταν εξαιρετικοί συνεργάτες, με τη δύναμη της διοικητικής ομάδας και των εργαζομένων του, των οποίων η αφοσίωση και το ταλέντο είναι απαράμιλλα. Κοιτώντας μπροστά, είμαστε σε θέση να εδραιώσουμε ακόμη περισσότερο την ηγετική μας θέση στη  Μεσόγειο, προς όφελος των μετόχων, των ανθρώπων μας και των κοινοτήτων όπου δραστηριοποιούμαστε».

Ο Lee Kok Sun, Chief Investment Officer, Real Estate, της GIC, είπε: «Χαιρόμαστε για τη συνεργασία μας με τον Όμιλο Sani/Ikos, που εντείνει τις προσπάθειές του για ενίσχυση των εμπορικών σημάτων του και επέκταση της παρουσίας του στην Ευρώπη. Τα θέρετρα του Ομίλου βρίσκονται σε πολύ καλές τοποθεσίες και οι ομάδες του φημίζονται για τις εξαιρετικές εμπειρίες φιλοξενίας που προσφέρουν στους επισκέπτες. Είμαστε βέβαιοι ότι η επένδυση αυτή θα φέρει σημαντικές αποδόσεις και θα επιβεβαιώσει την πίστη μας στον τουρισμό της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα».

Η Tracy Stroh, Region Head of Europe, Real Estate, της GIC, ανέφερε, «Λόγω των ισχυρών εμπορικών σημάτων του, πιστεύουμε ότι ο Όμιλος Sani/Ikos είναι σε θέση να επωφεληθεί από την ανάπτυξη του τουρισμού πολυτελείας στην περιοχή της Μεσογείου στην Ευρώπη. Ανυπομονούμε να δουλέψουμε μαζί με τη διοικητική ομάδα του Ομίλου, ώστε να φέρουμε προστιθέμενη αξία μέσα από την ενίσχυση των υφιστάμενων υποδομών και την παροχή φιλοξενίας υψηλής ποιότητας στην περιοχή».

Το ομολογιακό δάνειο

Στις 22 Ιουλίου 2021, η Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.à r.l. προχώρησε σε έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους issued €300,000,000 5.625% με περίοδο αποπληρωμής έως το 2026. Το ομόλογο περιλαμβάνει δυνατότητα παράτασης, και αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ μετά το κλείσιμο της συγκεκριμένης συναλλαγής.

Η Morgan Stanley ενήργησε ως οικονομικός σύμβουλος και η Kirkland & Ellis LLP ως νομικός σύμβουλος του Ομίλου Sani/Ikos για τη συναλλαγή.

Νέες επενδύσεις

Να σημειωθεί ότι ο Όμιλος Sani/Ikos μέσω των Sani Resort & Ikos Resorts, αναπτύσσει και λειτουργεί πάνω από 2.750 δωμάτια σε 10 ιδιόκτητα ξενοδοχειακά συγκροτήματα στην Ελλάδα και την Ισπανία, τα οποία συγκαταλέγονται στα κορυφαία resorts πολυτελείας παγκοσμίως.

Επιπλέον, έχει εξασφαλίσει τέσσερα νέα επενδυτικά έργα (1.578 δωμάτια) για την επέκταση της μάρκας Ikos στην Ελλάδα (Κέρκυρα, Κρήτη), την Ισπανία (Μαγιόρκα) και την Πορτογαλία (Αλγκάβρε), που προγραμματίζεται να λειτουργήσουν από το 2023 έως το 2025. Στόχος του είναι η επέκταση των Sani & Ikos Resorts και σε άλλες υψηλού προφίλ τοποθεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρωτοπόρος σε θέματα βιώσιμου τουρισμού, ο Όμιλος Sani/Ikos έχει αναπτύξει ένα φιλόδοξο στρατηγικό πλάνο αειφορίας (ESG), ενώ είναι μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις (UN Global Compact).

Σχετικά με την GIC

Η GIC είναι κορυφαίο διεθνές επενδυτικό ταμείο, το οποίο ιδρύθηκε το 1981 με στόχο να διασφαλίσει το οικονομικό μέλλον της Σιγκαπούρης. Όντας η διαχειρίστρια εταιρεία των συναλλαγματικών διαθεσίμων της Σιγκαπούρης, η GIC έχει υιοθετήσει μία μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική και το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και ενεργητικών επενδύσεων σε όλο τον κόσμο, όπως μετοχές, τίτλους σταθερού εισοδήματος, ακίνητα, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, επιχειρηματικά κεφάλαια και υποδομές.  Η ομάδα της GIC απαρτίζεται από 1.900 άτομα σε 11 πόλεις – κόμβους της οικονομίας, ενώ έχει επενδύσεις σε περισσότερες από 40 χώρες.

To άρθρο H GIC γίνεται βασικός μέτοχος στον όμιλο Sani/Ikos – Deal με 2,3 δισ. ευρώ και επενδύσεις 900 εκατ. ευρώ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .