Ελληνικό: Πώς το ελληνικό... διαβατήριο ξεκλειδώνει την επένδυση των 8 δισ. ευρώ

17:15 22/9/2019 - Πηγή: Kafeneio-gr

Του Δημήτρη Δελεβέγκου

Το πρόσταγμα για την εκκίνηση της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης, του έργου αξιοποίησης της έκτασης 6,2 χιλ. στρεμμάτων στο Ελληνικό, δίνει ο όμιλος Λάτση μέσω της επικείμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Lamda Development, ύψους 650 εκατ. ευρώ, την οποία θα καλύψουν οι δύο βασικοί μέτοχοι της εισηγμένης. Πρόκειται για την Consolidated Lamda Holdings και τη Voxcove Holdings -αποτελεί κοινοπραξία του Olympia Group και της VNK Capital

με επικεφαλής τη Νέλλη και τον Βασίλη Κάτσο...
- που ελέγχουν το 51,9% και 12,83% αντίστοιχα της Lamda Development. Με τον τρόπο αυτό, τα δύο σχήματα, συμφερόντων Λάτση και Κάτσου, θα αντικαταστήσουν τη συμμετοχή της κινεζικής Fosun και της Eagle Hills στη Hellinikon Global, που θα αποκτήσει το 100% της Ελληνικό Α.Ε., που έχει στην κυριότητά της την έκταση του πρώην αεροδρομίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Consolidated Lamda Holdings πρόκειται να ασκήσει στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησης που της αντιστοιχούν και να καλύψει τις μετοχές, που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες. Το αυτό θα πράξει η Voxcove, της οποίας το ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου θα είναι κατ' ελάχιστον 10%, ενώ στόχος είναι η επένδυσή της να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ.

Η κίνηση αυτή της Lamda Development σηματοδοτεί ότι το project του Ελληνικού αποτελεί, κατά βάση, ελληνική υπόθεση, χωρίς βέβαια το γεγονός αυτό να αποκλείει ότι η εισηγμένη δεν θα προχωρήσει σε συνεργασίες ή συνέργειες με την Eagle Hills ή άλλους επενδυτές. Ταυτόχρονα, η εισηγμένη βρίσκεται σε συζητήσεις με ελληνικές και ξένες τράπεζες για την εξασφάλιση πιστωτικής γραμμής με στόχο τη χρηματοδότηση των εργασιών της πρώτης φάσης.

Σύμφωνα, εξάλλου, με στελέχη των τραπεζών, το έργο θα παρουσιάσει χρηματοδοτικές ανάγκες τουλάχιστον 1,8 δισ. ευρώ.

Μακροπρόθεσμη επένδυση

Η εξέλιξη ήρθε σε συνέχεια των συζητήσεων της Lamda Development με τους δύο ξένους μετόχους της Global Investment Group, χωρίς, όμως, να επέλθει συμφωνία "που να ικανοποιεί τα απαιτητικά χρονοδιαγράμματα έναρξης υλοποίησης του έργου, σε συνδυασμό με τον εθνικό χαρακτήρα της επένδυσης", της οποίας η συνολική αξία τοποθετείται σε 8 δισ. ευρώ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εισηγμένης εταιρείας.

Από το συνολικό προς άντληση ποσό, ύψους 650 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος θα κατευθυνθεί στην πληρωμή των δύο πρώτων δόσεων, συνολικής αξίας 467 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο συνολικό τίμημα των 915 εκατ. ευρώ για την απόκτηση της έκτασης. Η πρώτη δόση, ύψους 300 εκατ. ευρώ, θα καταβληθεί με το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής, το οποίο, σύμφωνα με όσα έχει έως σήμερα αναφέρει η κυβέρνηση, θα μπορούσε να λάβει χώρα μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ακόμα, ποσό 167 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή της δεύτερης δόσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκδοθεί άδειες δόμησης για όλα τα κτίρια-τοπόσημα (landmark buildings) του έργου.

Από το υπολειπόμενο ποσό των 183 εκατ. ευρώ, 133 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση επιμέρους αναπτύξεων στο πλαίσιο της επένδυσης εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, 40 εκατ. ευρώ θα "τροφοδοτήσουν" το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας και 10 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των εξόδων έκδοσης της προτεινόμενης αύξησης.

Η κίνηση αυτή της Lamda Development σηματοδοτεί ότι το project του Ελληνικού αποτελεί, κατά βάση, ελληνική υπόθεση, χωρίς, βέβαια, το γεγονός αυτό να αποκλείει ότι η εισηγμένη δεν θα προχωρήσει σε συνεργασίες ή συνέργειες με την Eagle Hills ή άλλους επενδυτές. Ταυτόχρονα, η εισηγμένη βρίσκεται σε συζητήσεις με τις τράπεζες και για την εξασφάλιση πιστωτικής γραμμής.

Στο διαδικαστικό σκέλος, το ζήτημα της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα είναι το αντικείμενο της έκτακτης γενικής συνέλευσης της Lamda Development στις 10 Οκτωβρίου, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν οι λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας.

Ο διαγωνισμός για το καζίνο

Λίγες ημέρες νωρίτερα σε σχέση με την προγραμματισμένη ημερομηνία κατά την οποία θα λάβει χώρα η ΑΜΚ, στις 4 Οκτωβρίου, εκπνέει η προθεσμία υποβολής προσφορών για την κατασκευή του ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος με καζίνο (Integrated Resort Casino), έργο στο οποίο στηρίζεται η επιτυχία συνολικά της επένδυσης της τάξης των 8 δισ. ευρώ. Πρόκειται για έργο που θα συνοδευτεί με επένδυση συνολικού ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ, ενώ το "παρών" στον διαγωνισμό αναμένεται να δώσουν οι αμερικανικές εταιρείες Mohegan Gaming & Entertainment (MGE) και Hard Rock International. Το αντικείμενο αφορά την υλοποίηση του μεγαλύτερου ξενοδοχείου στην Ελλάδα, καζίνο, ανοιχτών χώρων εκδηλώσεων και μεγάλου αριθμού καταστημάτων αναψυχής και εστίασης.

H MGE ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ, αποτελώντας σήμερα μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρείες διαχείρισης καζίνο, με τα τυχερά παίγνια, όπως αναφέρουν οι επικεφαλής της, να αποτελούν τμήμα μόνο της ολοκληρωμένης εμπειρίας διασκέδασης, όπου κομβικής σημασίας είναι η εστίαση, το λιανεμπόριο, οι αθλητικές δραστηριότητες και οι ανοιχτοί χώροι ψυχαγωγίας και θεάματος. Έμφαση θα δώσει στις χρήσεις αναψυχής, δηλαδή στην υλοποίηση ξενοδοχείου δυναμικότητας τουλάχιστον 2.000 κλινών και ανοιχτού χώρου εκδηλώσεων που θα φιλοξενεί, συχνά, μεγάλα ονόματα του διεθνούς καλλιτεχνικού στερεώματος και θα λειτουργεί στα πρότυπα του Mohegan Sun Arena στις ΗΠΑ.

Η Hard Rock International, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Τζιμ Άλλεν, υπολογίζει ότι η επένδυσή της θα δημιουργήσει 3.000 νέες θέσεις εργασίας κατά το στάδιο της κατασκευής. Το αμερικανικό brand, με έδρα τη Φλόριντα των ΗΠΑ, που έχει γράψει ιστορία στον χώρο της διασκέδασης και της αναψυχής, ιδρύθηκε το 1971 στο Λονδίνο. Και για τη Hard Rock International το καζίνο θα αποτελεί επιμέρους, μόνο, τμήμα της συνολικής ανάπτυξης, για την οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει παγκόσμιο πόλο ψυχαγωγίας με στόχο την προσέλκυση εκατομμυρίων επισκεπτών. Η εταιρεία υλοποιεί αυτήν τη στιγμή ένα επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 2 δισ. ευρώ, του οποίου αναπόσπαστο τμήμα είναι η αναβάθμιση του Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, που θα αποτελέσει, με ορίζοντα τα τέλη του 2019.

*Αναδημοσίευση από το "Κεφάλαιο" που κυκλοφορεί