TITAN: Διατέθηκαν ομολογίες αξίας ύψους 250 εκατ. ευρώ - Στο 2,75% το επιτόκιο
Ολοκληρώθηκε σήμερα η διάθεση εγγυημένων ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους 250 εκατ. ευρώ λήξεως 2027, με ετήσιο επιτόκιο 2,75% οι οποίες θα εκδοθούν από την TITAN GLOBAL FINANCE PLC, θυγατρική της Titan
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το ύψος των εντολών που υποβλήθηκαν ήταν πάνω από δύο φορές η ονομαστική αξία της έκδοσης. Η έκδοση των ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 9 Ιουλίου 2020 και στις 7 Ιουλίου 2020 η TITAN GLOBAL FINANCE θα υποβάλει αίτηση στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας (The Irish Stock Exchange plc, το οποίο δραστηριοποιείται με την επωνυμία Euronext Dublin) προκειμένου οι ομολογίες να εισαχθούν στην επίσημη λίστα και προς διαπραγμάτευση στο Global Exchange Market (GEM) αγορά που εποπτεύεται από το Euronext Dublin.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν από την TITAN GLOBAL FINANCE για την εξαγορά πριν από τη λήξη τους του συνόλου ή μέρους του τρέχοντος υπολοίπου των εγγυημένων ομολογιών του ύψους 300 εκατ. ευρώ με ετήσιο επιτόκιο 3,5%, λήξεως τον Ιούνιο του 2021 σύμφωνα με τους όρους του πληροφοριακού δελτίου πρότασης εξαγοράς που δημοσιεύτηκε στις 29 Ιουνίου 2020, καθώς επίσης για την κάλυψη γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η εξόφληση τραπεζικού δανεισμού.
Η HSBC Bank plc και η Société Générale ενεργούν από κοινού ως διεθνείς συντονιστές και ενεργοί συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών, η Citigroup Global Markets Limited ενεργεί ως από κοινού Διεθνής Συντονίστρια και συνδιαχειρίστρια του βιβλίου προσφορών , η ABN AMRO Bank N.V., η BNP Paribas και η Raiffeisen Bank International AG ενεργούν ως συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών και η Alpha Bank A.E., η Eurobank Α.Ε., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενήργησαν ως συνδιαχειριστές.
ΤΙΤΑΝομολογίεςεπιτόκιοHas video: Exclude from popular: 0- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Βερύκιος για Μενεγάκη: Οι διαπραγματεύσεις που έκανε για το budget της δεν παίζονται
- «Ντροπή σας!» - Έξαλλος ο Τομ Χανκς στέλνει το δικό του ηχηρό μήνυμα
- Ο χάρτης του κορωνοϊού στην Ελλάδα: Πού εντοπίζονται τα 7 εισαγόμενα κρούσματα
- Ιωάννα Τούνη: Ποζάρει χωρίς εσώρουχο και προκαλεί καταιγισμό από σχόλια!
- "Κλείδωσαν" τρεις αλλαγές στη φορολογία
- Ο Ολυμπιακός αναζητεί τον αντικαταστάτη του Τσιμίκα
- Διαζύγιο για γνωστό ζευγάρι της σόου μπιζ
- Ρόδος: Τουρίστες έφτασαν από τη Σουηδία με πτήση τσάρτερ παρά την απαγόρευση
- Μελισσανίδης: «Ήταν όλα μιλημένα και στημένα»
- Κοροναϊός : Ο χάρτης των κρουσμάτων – Πόσα είναι τα εισαγόμενα και από πού ήρθαν [Γραφήματα]
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Το Ποντικι
- «Έζησα πάρα πολύ άσχημα τους τρεις τέσσερις τελευταίους μήνες στην Ελένη Μενεγάκη» (Video)
- Σκληρό μήνυμα Πάγκαλου για Αγία Σοφία: Οι Τούρκοι έχουν ξανακρεμάσει πρωθυπουργό
- Χρυσοχοΐδης: Ο νόμος για τις συναθροίσεις θα εφαρμοστεί
- Οι 5 ομάδες τροφών που «ρίχνουν» τη χοληστερίνη
- Γαλλική παρέμβαση για την Αγία Σοφία
- «Ξεφεύγει» σύμβουλος του Ερντογάν: Ισχυρίζεται ότι η Τουρκία μπορεί να κηρύξει μονομερώς ΑΟΖ στο Αιγαίο
- TITAN: Διατέθηκαν ομολογίες αξίας ύψους 250 εκατ. ευρώ - Στο 2,75% το επιτόκιο
- Καρκινοειδείς «ψύλλοι - φαντάσματα» μεταφέρουν θανατηφόρες τοξίνες σε ψάρια που τρώει ο άνθρωπος
- Περιτονίτιδα: Προσοχή στα «απλά» στομαχικά συμπτώματα
- Τελευταία Νέα Το Ποντικι
- TITAN: Διατέθηκαν ομολογίες αξίας ύψους 250 εκατ. ευρώ - Στο 2,75% το επιτόκιο
- Πέντε κρούσματα από το αεροδρόμιο της Σκιάθου - Περισσότερα από 6.500 τεστ στις πύλες εισόδου
- «Καρφί» Γεννηματά: «Δεν είναι το καλύτερο να είσαι τουρίστας και να σε υποδέχεται ο στρατός»
- Αμετανόητοι: Το Facebook παραδέχτηκε ξανά ότι μοιραζόταν δεδομένα με τρίτους
- Πού εντοπίζονται τα 7 εισαγόμενα κρούσματα
- «Ξεφεύγει» σύμβουλος του Ερντογάν: Ισχυρίζεται ότι η Τουρκία μπορεί να κηρύξει μονομερώς ΑΟΖ στο Αιγαίο
- Εν μέρει συμφωνία για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας - Αναζητείται το 51%
- Χρυσοχοΐδης: Ο νόμος για τις συναθροίσεις θα εφαρμοστεί
- Οι 5 ομάδες τροφών που «ρίχνουν» τη χοληστερίνη
- Νέο ντοκουμέντο για τον ψευτογιατρό: Η διάγνωση για Χασιμότο και οι placebo υπηρεσίες (Video)
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κορονοϊός: Πού εντοπίστηκαν τα νέα κρούσματα
- Γαελική: Η γλώσσα που κινδυνεύει να χαθεί σε 10 χρόνια
- H πανδημία θα οδηγήσει στο κλείσιμο 2,7 εκατομμυρίων επιχειρήσεων στη Λατινική Αμερική
- Ξεκίνησε η διαδικασία για την εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας
- Διήμερη επίσκεψη Κικίλια στην Κρήτη
- Ρωσία: Το κίνημα Golos θεωρεί ότι έγινε νοθεία στο δημοψήφισμα για την συνταγματική αναθεώρηση
- Δύσκολα τα πράγματα για τον Βαγιαννίδη στην Ίντερ
- Καιρός: «Καμίνι» την Παρασκευή η χώρα
- Γεννηματά: Δεν είναι ωραίο να υποδέχεται ο στρατός τους τουρίστες
- Παρέμβαση Γερμανίας για "να τα βρουν" Τουρκία και Γαλλία
