Global Capital: Το κυπριακό βιώσιμο ομόλογο κορυφαίο ομόλογο ΕSG του 2023

14:58 3/1/2024 - Πηγή: Sigma Live

Ως την κορυφαία έκδοση πράσινου/κοινωνικού ομολόγου από εκδότη δημοσίου τομέα για το 2023, χαρακτήρισε η εταιρεία Global Capital το βιώσιμο ομόλογο ύψους €1 δισεκατομμυρίου, που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία τον Απρίλιο του 2023.

Η εταιρεία, με έδρα το Λονδίνο, που ασχολείται αποκλειστικά με τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, εξέδωσε την έκθεση της για τα πεπραγμένα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές

κατά το 2023 (Review 2023/ Outlook 2024)

Το κυπριακό βιώσιμο ομολόγο χαρακτηρίστηκε ως κορυφαία έκδοση του 2023 από εκδότη δημόσιου τομέα «SSA (Sovereign-Supranational-Agency) ESG (Environmental/Social/Governance) Bond of the Year 2023».

«Λίγες εκδόσεις ομολόγων προκαλούν τόσο ενδιαφέρον όσο η πρώτη έκδοση ESG μιας χώρας και η Κύπρος έκλεψε την παράσταση σε αυτό τον τομέα το 2023» σχολιάζει η Global Capital, προσθέτοντας ότι η Κύπρος, ως εκδότης με αξιολόγηση ΒΒΒ προχώρησε στην πολυαναμενόμενη πρώτη έκδοση ομολόγου ESG τον Απρίλιο.

Λέγοντας ότι την ίδια περίοδο, σε διάρκεια λίγων ημερών είχαν εκτελεστεί κοινοπρακτικές εκδόσεις από την Ιταλία και την Ελλάδα, ενώ το Λουξεμβούργο και η Σλοβενία εκδώσαν τα δικά τους βιώσιμα ομόλογα, η Global Capital επισημαίνει ότι «παρά τον ανταγωνισμό η έκδοση του 10-ετους ομολόγου της Κύπρου ήταν μια τρανταχτή επιτυχία».

Επισημαίνει ακόμη ότι το βιβλίο προσφορών της εν λόγω έκδοσης ήταν το μεγαλύτερο που έχει εξασφαλιστεί από το 2014, όταν η Κύπρος επέστρεψε στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και η έκδοση τιμολογήθηκε στην εκτιμώμενη αξία (fair value), ένα αποτέλεσμα που ξεπέρασε τις προσδοκίες, όπως αναφέρεται.

Σημειώνει ότι ακόμη πιο εντυπωσιακός ήταν ο στρατηγικός σχεδιασμός του εκδότη και η φιλοδοξία που επέδειξε σε θέματα ESG. «Παρά το γεγονός πως οι ανάγκες για θέματα ESG είναι περιορισμένες σε σχέση με τους μεγαλύτερους εκδότες, η Κύπρος σκοπεύει να διατηρήσει μια σταθερή παρουσία με την έκδοση μια έκδοσης ESG κάθε 2 ή 3 χρόνια. Δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος για την Κύπρο να ξεκινήσει το ταξίδι αυτό από την εκπληκτική αυτή πρώτη έκδοση», αναφέρεται.

Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών χαρακτηρίζει την αναγνώριση αυτή ως «ιδιαίτερα σημαντική καθώς είναι απτή απόδειξη του επιπέδου της δουλειάς που γίνεται σε θέματα διαχείρισης δημοσίου χρέους αλλά κυρίως της εκτίμησης την οποία έχουν οι διεθνείς κεφαλαιαγορές (θεσμοί, τράπεζες, επενδυτές) για την Κύπρο ως εκδότη».

Το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους θα ήθελε με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσει τις δύο τράπεζες (HSBC και J.P. Morgan) που δούλεψαν ως σύμβουλοι (structuring agents) για την έκδοση αυτή.

Τέλος, το Υπουργείο Οικονομικών συγχαίρει όλους τους δημοσίους λειτουργούς στα διάφορα Υπουργεία, Τμήματα και Υπηρεσίες που έχουν εμπλακεί στην προσπάθεια αυτή καθώς, όπως λέει, χωρίς τη δική τους συστηματική συνεισφορά και επαγγελματισμό τίποτα δεν θα ήταν δυνατό.

Πηγή: ΚΥΠΕ