Ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας Κύπρου

13:05 3/11/2011 - Πηγή: OnlyCY

Την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας Κύπρου αποφάσισε σε χθεσινή του συνεδρία το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος, που εξέτασε τη διάρθρωση της κεφαλαιακής βάσης του Συγκροτήματος σε σχέση με τις αυξημένες εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις από ενδεχόμενη περαιτέρω απομείωση του χαρτοφυλακίου Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου, το Συγκρότημα αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης για άντληση 396 εκατομμυρίων

ευρώ και την εθελοντική ανταλλαγή Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου μέσω έκδοσης Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομολόγων («ΥΜΟ») ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο μέχρι 600 εκ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, με την υλοποίηση του Σχεδίου στο σύνολό του, οι ενδεικτικοί δείκτες (pro forma) κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1 ratio) και βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier 1 ratio) υπολογίζονται σε 12,1% και 13,4% αντίστοιχα από 8,0% και 11,6% αντίστοιχα στις 30 Ιουνίου.

Σημειώνεται ακόμη ότι η έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των ΥΜΟ θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με την υλοποίηση του Σχεδίου, το Συγκρότημα αναμένεται να πληροί τις πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις όπως αυτές καθορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.

Επίσης, αναφέρεται, το Συγκρότημα με την υλοποίηση του Σχεδίου και με βάση τα σημερινά δεδομένα, θα μπορεί να απορροφήσει απομείωση 50% – 60% στο χαρτοφυλάκιο ΟΕΔ και αναμένεται να πληροί τους ελάχιστους απαιτούμενους εποπτικούς δείκτες κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων 8,0% και βασικών ιδίων κεφαλαίων 9,5%.

Εξάλλου, σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του ΔΣ Θεόδωρος Αριστοδήμου αναφέρει πως ”με την ολοκλήρωση του Σχεδίου, το Συγκρότημα ισχυροποιεί την κεφαλαιακή του βάση διασφαλίζοντας τα συμφέροντα των μετόχων, των πελατών και του προσωπικού”.

”Η απάντησή μας στην αβεβαιότητα που υπάρχει γύρω μας είναι η συνεχής ενίσχυση και θωράκιση της Τράπεζας”, τονίζει.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος, Ανδρέας Ηλιάδης, σημειώνει ότι ”σε μια περίοδο αβεβαιότητας το Συγκρότημα λειτουργεί έγκαιρα και προληπτικά ανταποκρινόμενο στις αυξημένες εποπτικές απαιτήσεις και προχωρεί λαμβάνοντας μέτρα σημαντικής θωράκισης της κεφαλαιακής του βάσης με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των αγορών”.

”Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση, η υψηλή ρευστότητα και η ικανοποιητική επαναλαμβανομένη κερδοφορία αποτελούν στρατηγικό πλεονέκτημα στις δύσκολες αυτές συγκυρίες θέτοντας την Τράπεζα σε πλεονεκτική θέση”, καταλήγει.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα Δικαιώματα Προτίμησης (Rights) θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν σε αναλογία ένα Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε μία υφιστάμενη μετοχή. Κάθε τρία Δικαιώματα Προτίμησης που θα ασκηθούν θα μετατρέπονται σε μία νέα συνήθη μετοχή ονομαστική αξίας 1,00 ευρώ («Νέα Μετοχή») με τιμή διάθεσης 1,00 ευρώ ανά Νέα Μετοχή. Επιπρόσθετα, θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν ως πλήρως πληρωμένες