Επιτυχής η έκδοση αξιογράφων Tier2 ύψους 400 εκατ. € της Τράπεζας Πειραιώς

19:18 19/6/2019 - Πηγή: Eklogika.gr

Με επιτυχία ολοκλήρωσε την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης ύψους €400 εκατ., η Tράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με ανακοίνωσή της. ενισχύοντας έτσι το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά περίπου 90μβ. Το ομόλογο είναι δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης από τον εκδότη στα πέντε έτη (10NC5).Το συνολικό βιβλίο προσφορών, υπό τη διαχείριση των κύριων αναδόχων Goldman Sachs International και UBS

Investment Bank, διαμορφώθηκε σε περίπου €850 εκατ. Στη συναλλαγή συμμετείχαν περισσότεροι από 135 θεσμικοί επενδυτές από περισσότερες των 20 χωρών.Η έκδοση των αξιογράφων εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΤΝ (Euro Medium Term Note) ύψους €25 δισ. της Τράπεζας Πειραιώς.Το τοκομερίδιο έχει ορισθεί σε 9,75% και η ημερομηνία εκκαθάρισης έχει προγραμματισθεί για τις 26 Ιουνίου 2019.Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου δήλωσε: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της έκδοσης ομολόγου Tier 2 και τη συνολική ανταπόκριση της αγοράς. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 που πραγματοποιεί ελληνική τράπεζα από το 2008. Το υψηλό επίπεδο της ζήτησης από τους επενδυτές συνιστά έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης για τη συνολική πρόοδο που έχουμε σημειώσει στην Τράπεζα Πειραιώς. Η έκδοση αυτή ενισχύει περαιτέρω τον ισολογισμό μας και λειτουργεί ως βασικός καταλύτης για την υλοποίηση του στρατηγικού μας πλάνου "Agenda 2023" προς όφελος των επενδυτών, των πελατών και των εργαζομένων μας».