Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκδοση νέου πενταετούς ομολόγου του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
19:23 27/9/2019
- Πηγή: Eklogika.gr
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση νέου ομολόγου πενταετούς διάρκειας του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια, συνολικού ύψους €500 εκ., με σταθερό επιτόκιο 2% και τιμή διάθεσης 99,41. Όπως ανακοίνωσε η HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC (εξ ολοκλήρου θυγατρική των ΕΛΠΕ), οι νέες ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο
του Λουξεμβούργου. Η συνολική ζήτηση για το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε το €1.4 δις., με τις προσφορές από νέους επενδυτές να υπερκαλύπτουν το επιπλέον ζητούμενο ποσό, πέραν της προσφοράς εξαγοράς, κατά σχεδόν 5 φορές, οδηγώντας σε σημαντική μείωση της απόδοσης σε σχέση με την αρχική ανακοίνωση και την αύξηση του ύψους της Έκδοσης κατά 25% (από €400 εκατ. σε €500 εκατ). Σημαντικό μέρος της ζήτησης (περίπου €240m) προήλθε από κατόχους υφιστάμενων ομολογιών εκδόσεως της HPF, λήξης Οκτωβρίου 2021, με επιτόκιο 4,875% και την εγγύηση της Εταιρείας που συμμετείχαν στη διαδικασία πρότασης εξαγοράς, η οποία υποβλήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 και ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 αναδεικνύοντας τη στήριξη από υφιστάμενους ομολογιούχους. Ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε: «Πρόκειται για μια συναλλαγή ορόσημο για τον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια και την πρώτη unrated διεθνή έκδοση Ελληνικής εταιρείας για το 2019, αποτελώντας ψήφο εμπιστοσύνης και για την Ελληνική οικονομία. Με επιτόκιο 2% και απόδοση 2.125%, η συναλλαγή αυτή έχει σχεδόν 3% χαμηλότερο κόστος από τα αποσυρθέντα ευρωομόλογα λήξης 2017, επιτυγχάνοντας πέρα από βελτίωση του προφίλ ισολογισμού του Ομίλου, περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους από το 2020. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνω το έντονο ενδιαφέρον των διεθνών θεσμικών επενδυτών, που κάλυψαν το 50% της νέας ζήτησης.» Τα κεφάλαια της Έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Εκδότη, για την
Keywords
ελληνικα, επιτυχια, ελληνικα, hellenic, finance, plc, θυγατρική, ελπε, προσφορες, δις, χρηματιστηριο, οικονομια, οροσημο, αυξηση, βιβλιο, δις, εγγυηση, θυγατρική, μειωση, τιμη, ευχερεια, finance, hellenic, plc
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Βάσω Παπανδρέου: Πώς είναι σήμερα, αγνώριστη με προβλήματα υγείας [φωτο]
- Celine Dion: Το τόλμησε & εμφανίστηκε άβαφη! Θα πάθετε πλάκα αν δείτε πώς είναι στα 51 της(pics&vid)
- Ρωσία: Απαγόρευση καπνίσματος ακόμη και στα μπαλκόνια – Δεν φαντάζεστε γιατί
- Μοσχόπουλος, Ρέππας – Παπαθανασίου, Bijoux de kant και Μάκβεθ Λιγνάδη μετά τις επαναλήψεις στο Εθνικό Θέατρο – Όλο το φετινό πρόγραμμα
- ΕΜΥ πρόγνωση καιρού: Έκτακτο δελτίο για αύριο Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου
- Μετά τις 8 το βράδυ η β΄φάση αναπληρωτών
- Συναγερμός στη θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση 14χρονου
- Χάρης Κοπιτσής στο Game Time του ΟΠΑΠ: «Κλειδί» για την ΑΕΚ ο Λιβάια στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
- ΤΩΡΑ: Ουρές πιστών ευλογούνται από τον θαυματουργό Τίμιο Σταυρό στον Λυκαβηττό
- Το νέο εξώφυλλο του newsweek για τον τραμπ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Eklogika.gr
- Κορυφαίες διακρίσεις για τον ΟΠΑΠ στα Sports Marketing Awards
- Αντεπίθεση με αυτοπεποίθηση και αυτόνομη του ΚΙΝΑΛ η πολιτική του κόμματος, είπε η Φ. Γεννηματά
- Markopoulo Park: Πλούσιο θέαμα με έξι κούρσες και Dirt Games
- Μέσα στο 2020 ερευνητικές γεωτρήσεις σε θαλάσσιες περιοχές δυτικά της Πελοποννήσου
- Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκδοση νέου πενταετούς ομολόγου του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
- Τελευταία Νέα Eklogika.gr
- Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκδοση νέου πενταετούς ομολόγου του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
- Αντεπίθεση με αυτοπεποίθηση και αυτόνομη του ΚΙΝΑΛ η πολιτική του κόμματος, είπε η Φ. Γεννηματά
- Markopoulo Park: Πλούσιο θέαμα με έξι κούρσες και Dirt Games
- Κορυφαίες διακρίσεις για τον ΟΠΑΠ στα Sports Marketing Awards
- Μέσα στο 2020 ερευνητικές γεωτρήσεις σε θαλάσσιες περιοχές δυτικά της Πελοποννήσου
- Σύσκεψη Χρυσοχοΐδη με περιφερειάρχες για το προσφυγικό
- Πώς αποτιμά το Κίνημα Αλλαγής τα εκλογικά του αποτελέσματα από το 2015
- Υψηλοί τόνοι και αντιπαράθεση στη Βουλή για το μετρό της Θεσσαλονίκης
- Συμφωνία για να μειωθεί ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα ζητά το ΔΝΤ
- «Να μη διαψεύσουμε τις ελπίδες του 32% του ελληνικού λαού», κάλεσε ο Αλ. Τσίπρας (VIDEO)
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Ρωσία: Απαγόρευση καπνίσματος ακόμη και στα μπαλκόνια – Δεν φαντάζεστε γιατί
- Power of love: Συγκλονίζει ο Αντώνης Χρόνης μετά το τροχαίο – Τι λέει μέσα από το νοσοκομείο (video)
- Κορυφαίος παίκτης του NBA ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
- Live: Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
- Live: Η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ
- Στην Αθήνα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο.
- ΤΩΡΑ: Ουρές πιστών ευλογούνται από τον θαυματουργό Τίμιο Σταυρό στον Λυκαβηττό
- Γεννηματά: «Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε στον δικό μας αυτόνομο δρόμο»
- ΕΛΠΕ: Επιτόκιο 2 % και υπερκάλυψη 5 φορές για την ομολογιακή έκδοση της εταιρείας