Alpha και Eurobank

18:35 29/8/2011 - Πηγή: Opinion Post

Και το όνομα αυτής… Alpha Eurobank! Οι φήμες για το εγχώριο τραπεζικό σούπερ «deal» μόνο φήμες δεν ήταν τελικά, όπως αποδείχθηκε, και οι επίσημες ανακοινώσεις τη Δευτέρα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας επισφράγισαν τη συμφωνία για συγχώνευση των δύο ελληνικών τραπεζών, η οποία θα έχει ως σύμβολο-σήμα της, αυτό της παλιάς Τράπεζας

Πίστεως!Καταλύτης αυτής της εξέλιξης είναι το Paramount, fund του Κατάρ, το οποίο άμεσα θα βάλει μισό δισεκατομμύριο ευρώ στο νέο σχήμα, όπως εξήγησαν οι επικεφαλής, από πλευράς της Alpha Bank, Γιάννης Κωστόπουλος και Δημήτρης Ματζούνης, ενώ την Eurobank εκπροσώπησαν ο πρόεδρος, Τίμος Χριστοδούλου και ο διευθύνων σύμβουλος, Νίκος Νανόπουλος.Όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη τύπου, το Κατάρ θα εισφέρει το συγκεκριμένο ποσό μέσα από την έκδοση Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Τίτλων (MCN’s), ενώ θα ακολουθήσει αύξηση κεφαλαίου ύψους 1,25 δισ. ευρώ.Η σχέση ανταλλαγής καθορίστηκε σε πέντε νέες κοινές ονομαστικές μετοχές Alpha Bank για κάθε επτά κοινές ονομαστικές μετοχές Eurobanκ, ενώ το νέο σχήμα θα έχει ως «πυλώνες» τρεις κύριους μετόχους που εκπροσωπούν την οικογένεια Κωστόπουλου, την οικογένεια Λάτση και την Paramount Services Holding Limited, ο καθένας από τους οποίους υποστηρίζει τόσο τη συγχώνευση όσο και το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης.Στο νέο σχήμα, το Κατάρ θα έχει το 17% των μετοχών, το 13% θα ανήκει στον όμιλο Λάτση και το 4% στον κ. Γιάννη Κωστόπουλο.Ο νέος όμιλος θα κατέχει σημαντική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με συνολικό δίκτυο 1.300 και πλέον καταστημάτων σε οκτώ χώρες, και θα συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών μεγαλύτερων τραπεζικών ομίλων στη Βουλγαρία, τη Ρουμάνια και τη Σερβία. Ακόμη, θα περιλαμβάνεται στους 25 μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους στην ευρωζώνη με pro forma συνολικό ενεργητικό 146 δισ. ευρώ και θα διαθέτει το κατάλληλο μέγεθος, ώστε να καθιερώσει τη μετοχή του ως μετοχή αναφοράς στις διεθνείς αγορές.Το ενοποιημένο σχήμα εμφάνισε για το 2010 κέρδη προ προβλέψεων (pro forma) ύψους 2,6 δισ. ευρώ.Οι δύο τράπεζες υποστηρίζουν ότι από τη συγχώνευση οι συνέργειες που προκύπτουν είναι της τάξης των 650 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα διαμορφωθεί στο 10,6%, καθώς δημιουργείται συνολικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας, ύψους τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ.Η επίπτωση της απομείωσης των ομολόγων, λόγω της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα (PSI) στο σχέδιο διάσωσης της ελληνικής οικονομίας, θα είναι της τάξης του 1,2 δισ. ευρώ.Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου αναλαμβάνει ο κ. Γιάννης Κωστόπουλος, ενώ συνδιευθύνοντες σύμβουλοι αναλαμβάνουν από την Alpha Bank ο κ. Δημήτρης Ματζούνης, με ευθύνη τις κεντρικές λειτουργικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες ελέγχου, και από την Eurobank ο κ. Νίκος Νανόπουλος, με ευθύνη τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>

Keywords