H Intrakat γίνεται AKTOR Όμιλος Εταιρειών: Νέα εποχή ανάπτυξης -Εξαγορές και επενδύσεις 2 δισ. ευρώ, ΑΜΚ 200 εκατ.

21:04 29/10/2024 - Πηγή: iEfimerida

Η Intrakat αλλάζει όνομα, γίνεται AKTOR Όμιλος Εταιρειών και μετεξελίσσεται σε έναν κορυφαίο παίκτη της αγοράς των Υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εφαρμόζοντας έναν στρατηγικό σχεδιασμό, που περιλαμβάνει έναν εταιρικό μετασχηματισμό – πρότυπο για τα ελληνικά δεδομένα, σημαντικές εξαγορές και επενδύσεις ύψους 2 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών τομέων, αναπτυξιακή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 200 εκατ. ευρώ και μία νέα εταιρική ταυτότητα, που σηματοδοτεί μία νέα

εποχή.

Τη νέα αυτή στρατηγική επανατοποθέτηση παρουσίασε σήμερα στην Αθήνα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, σε ειδική εκδήλωση, παρουσία εκατοντάδων στελεχών της αγοράς.

Ο κ. Εξάρχουδήλωσε: «Το Ιούλιο του 2022 εισήλθαμε στομετοχικό κεφάλαιο της Intrakat, έχοντας ωςόραμα τη δημιουργία ενός σημαντικούπυλώνα στις κατασκευές στη ΝοτιοανατολικήΕυρώπη και μέσα σε δύο χρόνια πενταπλασιάσαμετον ρυθμό ανάπτυξής της. Ο στόχος αυτόςαπέκτησε υπόσταση με τη εξαγορά τηςAKTOR, η οποία πολλαπλασίασε το αποτύπωμάμας στην αγορά και έθεσε τις βάσεις γιαέναν ολοκληρωμένο και διεθνοποιημένοΌμιλο, με πολυσχιδείς δραστηριότητες».

«Το όνομαAKTOR έχει βαθιές ρίζες στη χώρα καιαποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι τηςσύγχρονης ιστορίας της, έχοντας συνδεθείμε την πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου.Σήμερα το όνομα AKTOR αποκτά μια νέα πνοήκαι σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέαςεποχής κι ενός καινούριου κεφαλαίουστην ιστορία μας που συμβολίζει τηντόλμη μας να αλλάξουμε για να χτίσουμεκάτι μεγαλύτερο και δυνατότερο: Έναναπό τους μεγαλύτερους ομίλους υποδομώνστην Ελλάδα και τη ΝοτιοανατολικήΕυρώπη» συνέχισε ο επικεφαλής τουΟμίλου.

Και πρόσθεσε:«Έχοντας αυτόν τον φιλόδοξο στόχο,υλοποιούμε έναν ριζικό εταιρικόμετασχηματισμό που θα συμβάλλει στηστρατηγική μας επιδίωξη για δημιουργίαμετοχικής αξίας. Και προχωρούμε μεαποφασιστικότητα σε μία ΑναπτυξιακήΑύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου για ναυποστηρίξουμε εξαγορές σε όλους τουςνέους τομείς δραστηριότητάς μας. Η νέαμας στρατηγική επανατοποθέτηση στηρίζεταισε 4 κεντρικούς άξονες: Τη δημιουργίααξίας για τους μετόχους, την διαφοροποίησητου μείγματος εσόδων, την παραγωγήισχυρών και σταθερών κερδών και τηδιανομή μερίσματος στους μετόχους μας.Και τη στρατηγική αυτή θα υπηρετήσουμεμε συνέπεια».

Επενδύσεις,εξαγορές και ΑΜΚ

O ΌμιλοςΕταιρειών AKTOR θα διευρύνει το επιχειρηματικότου αντικείμενο, διατηρώντας τιςκατασκευές ως κεντρικό πυλώνα τωνδραστηριοτήτων του και θα επενδύσειστους πιο δυναμικούς - και συναφείς μετην κατασκευή - κλάδους της οικονομίας,με στόχο την διαφοροποίηση του μείγματοςτων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεωνκερδών (EBITDA), την ισχυροποίηση των καθαρώνκερδών του, τη διαμόρφωση ενός πιοσταθερού και δυνατού οικονομικού προφίλκαι τη δημιουργία μετοχικής αξίας.

Όπως τόνισεο κ. Εξάρχου, σύμφωνα με διεθνείςαναλύσεις, οι όμιλοι που έχουν βάση τηνκατασκευή, αλλά δραστηριοποιούνται καισε άλλους συναφείς τομείς, έχουν σημαντικάκαλύτερη απόδοση μετοχής, καθώςεπιτυγχάνουν διαφοροποίηση των EBITDA καιμείωση του επιχειρηματικού κινδύνουκαι της εξάρτησης από τον ευμετάβλητοκατασκευαστικό κλάδο, ενώ παρουσιάζουνσυγκριτικό πλεονέκτημα και συνέργειεςμε παρεμφερείς κλάδους, λόγω κατασκευαστικήςτεχνογνωσίας. Έτσι, είναι χαρακτηριστικόότι ενώ οι μετοχές ομίλων αμιγούςκατασκευαστικής δραστηριότητας έχουνμέσο πολλαπλασιαστή Enterprise value / EBITDA τηςτάξης των 6x, οι όμιλοι με διαφοροποίησηδραστηριοτήτων παρουσιάζουν υψηλότεροπολλαπλασιαστή Enterprise value / EBITDA πουκυμαίνεται στο 8x.

Στόχος τουΟμίλου, ο οποίος θα επενδύσει 2 δισ. ευρώγια εξαγορές, είναι να επιτύχει το 2025κύκλο εργασιών ύψους €1,4 δισ. και EBITDAύψους €184 εκατ. και το 2030 κύκλο εργασιών€3,2 δισ. και EBITDA €430 εκατ. Επιδίωξη είναιη δημιουργία ενός ισορροπημένουχαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων στο τέλοςτης δεκαετίας. Συγκεκριμένα, στόχοςείναι το 2030 το διαφοροποιημένο μείγμαEBITDA του Ομίλου να προέρχεται κατά 42% απότις κατασκευές, κατά 30% από τις ΑΠΕ, κατά13% από τα ακίνητα, κατά 9% από τις συμμετοχέςκαι κατά 6% από τη διαχείριση εγκαταστάσεων.Μετά την ολοκλήρωση των εξαγορών, οαριθμός του προσωπικού του Ομίλου το2025 θα ξεπερνά τους 8.800 εργαζόμενους σεΕλλάδα και εξωτερικό.

Προκειμένουνα υποστηρίξει το φιλόδοξο αυτό σχέδιο,ο Όμιλος Εταιριών AKTOR προχωρεί σεΑναπτυξιακή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου,ύψους 200 εκατ. ευρώ, με στόχο τηνχρηματοδότηση των επενδύσεων και τηδημιουργία αξίας για τους μετόχους.Όπως τόνισε ο κ. Εξάρχου, η ΑΜΚ θα επιτρέψειστον Όμιλο να ολοκληρώσει εξαγορές, νακεφαλαιοποιήσει τις επενδυτικέςευκαιρίες τις οποίες αξιολογεί, ναενισχύσει την οικονομική του απόδοση,«ξεκλειδώνοντας» νέες ευκαιρίεςανάπτυξης, και να δημιουργήσειανταγωνιστικό πλεονέκτημα προς όφελοςτων μετόχων. Η τιμή διάθεσης των νέωνμετοχών θα είναι €4,60.

Ολιστικόςμετασχηματισμός

Παράλληλα,υλοποιείται ένας ολιστικός εταιρικόςμετασχηματισμός, που μετεξελίσσει τονΌμιλο Εταιρειών AKTOR, από μία κατασκευαστικήεταιρεία, σε έναν πολυσχιδή όμιλο μεπληθώρα νέων δραστηριοτήτων. «Αυτό πουκάνουμε σήμερα, δεν είναι ότι αλλάζουμεαπλά όνομα. Αλλάζουμε τα πάντα καιαποκτούμε ευρωπαϊκό προσανατολισμό μεέμφαση σε ένα μείγμα διαφορετικώνδραστηριοτήτων» σημείωσε ο κ. Εξάρχου.Ο μετασχηματισμός αυτός επαναπροσδιορίζειτη θέση του Ομίλου, ο οποίος θα ελέγχειένα πολυδιάστατο οικοσύστημα εταιρειών.

Νέα εταιρικήδομή

Το νέολειτουργικό μοντέλο του Ομίλου εστιάζειστην αλλαγή του τρόπου εργασίας εισάγονταςκαινοτομίες, παγκόσμιες βέλτιστεςπρακτικές και τεχνολογίες αιχμής, ενώκαι η δομή του Ομίλου AKTOR αλλάζει, καθώςαποκτά σύγχρονες θυγατρικές, οι οποίεςθα υλοποιούν με καθετοποιημένο τρόποτις δραστηριότητές τους.

AKTOR ΑΚΙΝΗΤΑ: Η εταιρεία προχωρεί σε εξαγορά χαρτοφυλακίου 56 ακινήτων, ύψους €582 εκατ. από την Prodea σε Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο και Βουλγαρία, το οποίο θα μετασχηματίσει σε σύγχρονη πλατφόρμα Real Estate, αξιοποιώντας τις ομιλικές συνέργειες για την ανακαίνιση, τη λειτουργία και την ανάπτυξη ακινήτων. Ο στόχος για το EBITDA είναι να φτάσει το 2025 τα €40 εκατ. και το 2030 τα €55 εκατ. αντίστοιχα. Τα κεφάλαια για την επένδυση των €582 εκατ. θα προέλθουν κατά 75% από non-recourse Bank Debt, κατά 15% από non-recourse Sub Debt και κατά 10% από ίδια κεφάλαια. Η συνεισφορά της εταιρείας στα EBITDA του Ομίλου θα ανέλθει το 2030 σε 13%.

AKTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ: Θα προχωρήσει σε επενδύσεις ύψους 1,4 δισ. ευρώ για έργα ΑΠΕ ισχύος 1.300 MW, έως το τέλος του 2027, μέσα από την υλοποίηση υφιστάμενων συμφωνιών για εξαγορά και κατασκευή έργων ΑΠΕ αθροιστικής ισχύος 912 MW, καθώς και από την εξαγορά περαιτέρω χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, συνολικής ισχύος 390 MW, που είναι υπό διερεύνηση σήμερα. Επιπλέον, με ορίζοντα υλοποίησης μετά το 2028, η εταιρεία θα ωριμάσει υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο ενεργειακών έργων ισχύος 1.300 MW, καθώς και επιπρόσθετο χαρτοφυλάκιο 1.500 MW που θα αφορά αποθήκευση ενέργειας μέσα από αντλησιοταμίευση.

Στόχος είναινα επιτύχει EBITDA ύψους €22 εκατ. το 2025 και€130 εκατ. το 2030, αντίστοιχα. Η συνολικήεπένδυση θα ανέλθει σε €1,4 δισ. εκ τωνοποίων ποσοστό 80% θα προέλθει απόnon-recourse Bank Debt, 10% από non-recourse Sub Debt και 10%από ίδια κεφάλαια. Η συνεισφορά τηςεταιρείας στα EBITDA του Ομίλου θα ανέλθειτο 2030 σε 30%.

AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Η κατασκευή παραμένει η κινητήριος δύναμη και σημαντικός πυλώνας της νέας εταιρικής δομής και θα εμπλουτιστεί με ένα νέο λειτουργικό μοντέλο, με σύγχρονες διαδικασίες, έλεγχο βάσει των βέλτιστων διεθνών πρακτικών και ψηφιακό μετασχηματισμό. Η «ατμομηχανή» του Ομίλου θα υποστηρίζει τους τομείς δραστηριότητας της AKTOR, ενώ ήδη ολοκληρώθηκε η εξαγορά της τεχνικής εταιρείας ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ στην Ελλάδα, με σκοπό την ενίσχυση της τεχνικής της εξειδίκευσης σε ηλεκτρομηχανολογικά έργα υποδομών και, παράλληλά, εξετάζονται επενδυτικές ευκαιρίες εξαγορών στον χώρο των κατασκευών και στη Ρουμανία.

Ο στόχος τηςAKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ είναι να επιτύχει κύκλοεργασιών €1,6 δισ. ευρώ και EBITDA €109 εκατ.το 2025, και €2,9 δισ. και €180 εκατ. το 2030,αντίστοιχα. Οι επενδύσεις για τις άμεσεςεξαγορές μέσω ιδίων κεφαλαίων θα ανέλθουνσε €10 εκατ. Η συνεισφορά της εταιρείαςστα EBITDA του Ομίλου θα ανέλθει το 2030 σε42%.

AKTOR ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η θυγατρική του Ομίλου προχωρά στην εξαγορά εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους πολλά υποσχόμενους τομείς της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και σίτισης. Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε η εξαγορά της εταιρείας Oceanic Security, ενώ βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της εξαγοράς επιχείρησης υπηρεσιών σίτισης. Επιδίωξη της εταιρείας είναι να γίνει ένα one stop shop, που θα καλύπτει όλες τις ενδοοµιλικές ανάγκες και θα «ξεκλειδώσει» την πρόσβαση σε μεγαλύτερους τομείς της αγοράς. Στόχος είναι να επιτύχει EBITDA ύψους €12 εκατ. το 2025 και €25 εκατ. το 2030, αντίστοιχα. Το ποσοστό συνεισφοράς στο EBITDA του Ομίλου AKTOR θα ανέρχεται σε 6% το 2030. Οι επενδύσεις για τις άμεσες εξαγορές θα ανέλθουν σε 21 εκατ. και θα προέλθουν από λειτουργικές ροές.

AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Η εταιρεία ξεκινά με ισχυρά θεμέλια στην κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ, ενώ εξετάζεται η εξαγορά υφιστάμενων λειτουργικών έργων παραχωρήσεων ή εταιριών που έχουν συμμετοχές σε έργα παραχωρήσεων. Επίσης, έχει στόχο την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων και στη Ρουμανία - όταν το κράτος επιλέξει τη χρήση αυτού του μοντέλου κατασκευής και χρηματοδότησης υποδομών.

Η εταιρείαθα συγκροτήσει χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεωνμε ορίζοντα ωρίμασης το 2028 και στόχο ναεπιτύχει EBITDA της τάξης €40 εκατ. το 2030,με το ποσοστό συνεισφοράς στο EBITDA τουΟμίλου AKTOR να φτάνει το 9% την ίδια περίοδο.

Πρόγραμμαυποτροφιών

H AKTOR δημιουργείπρόγραμμα Υποτροφιών για σπουδές στοεξωτερικό σε σειρά ειδικοτήτων που θακαλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτωντου Ομίλου, με σκοπό τη δημιουργίαφυτωρίου στελεχών και εξειδικευμένουπροσωπικού. Πρόκειται για ένα πρόγραμμαεπιμόρφωσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων,με έμφαση τις ψηφιακές τεχνολογίες καιτη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων καιπρακτικών για την αποτελεσματικότερηεργασία τους στους τομείς απασχόλησηςτους στον Όμιλο. Η αναλυτική παρουσίασητου Προγράμματος Υποτροφιών θαπραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2025.

Νέα εταιρικήταυτότητα

Ο ΌμιλοςAKTOR παρουσίασε παράλληλα τη νέα τουεταιρική ταυτότητα, η οποία σηματοδοτείτη νέα εποχή και τον στόχο του να καταστείδύναμη εξέλιξης στα πεδία όπουδραστηριοποιείται. Με αποστολή του νασυμβάλλει με τη δράση και τις επενδύσειςτου στην πρόοδο και την ευημερία,αναβαθμίζοντας τις ζωές των ανθρώπων,ο Όμιλος AKTOR εξελίσσεται, δεσμευόμενοςγια ένα βιώσιμο μέλλον και παράγονταςαξία για τους μετόχους του και τηνκοινωνία.

Διαβάστε περισσότερα στο iefimerida.gr