Metlen: Βγαίνει στις αγορές με πράσινο 5ετές ομόλογο 500 εκατ. ευρώ
Στις αγορές με πράσινο 5ετές ομόλογο 500 εκατ. ευρώ βγαίνει η Metlen, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.
H Metlen έχει δώσει τη σχετική εντολή στις BNP PARIBAS, Citigroup, και HSBC να λειτουργήσουν ως Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και να διοργανώσουν για λογαριασμό της μία σειρά από
Προτεινόμενη έκδοση €500 εκατομμυρίων Ομολογιών με λήξη 2029
«Η Metlen Energy & Metals Α.Ε. (TICKER: MYTIL) (η «Εταιρεία»), μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές και ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως, με πιστοληπτική αξιολόγηση BB+ (Σταθερό) /BB+ (Σταθερό) (S/F) έχει δώσει εντολή στις BNP PARIBAS, Citigroup, και HSBC ως Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) να διοργανώσουν για λογαριασμό της μία σειρά από εξ’ αποστάσεως συναντήσεις με επενδυτές που επενδύουν σε τίτλους σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, οι οποίες συναντήσεις θα ξεκινήσουν την 7 η Οκτωβρίου 2024. Υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, θα ακολουθήσει διάθεση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με διάρκεια 5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές) (η «Έκδοση» και οι «Ομολογίες» αντίστοιχα).
Δεν δύναται να διασφαλιστεί ότι η Έκδοση θα πραγματοποιηθεί ή ότι θα έχει το προαναφερθέν μέγεθος ή ότι θα ολοκληρωθεί. Η Εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€500.000.000), με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A. (οι «Ομολογίες 2024»).
Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης(Green Finance Framework) της Εταιρείας. Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν στο πρότυπο του Regulation S. Ηλεκτρονική Netroadshow παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη. Κατά την ημερομηνία της παρούσας, η Mytilineos Financial Partners S.A. εξέδωσε (και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας) υπό αίρεση ειδοποίηση αποπληρωμής των Ομολογιών 2024.
Διαβάστε περισσότερα στο iefimerida.gr
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Εκκωφαντικό «όχι» σε 8.000 ευρώ τη μέρα: Τα 3 τεράστια ονόματα που… έφαγαν άκυρο από τη Μαρίνα Σάττι (Vid)
- Σπηλιωτόπουλος για εκλογές στο ΠΑΣΟΚ: Νικητές ήταν ο Γερουλάνος και ο Κώστας Μπακογιάννης
- Η κόρη του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζυγούλη δημοσίευσε βίντεο στο TikTok και όλοι σχολιάζουν πόσο όμορφη είναι
- Tα 3 πιο τυχερά ζώδια της εβδομάδας
- Η Σμαράγδα Καρύδη λέει «ναι» στα «Τετράγωνα των αστέρων»;
- Μεξικό: Αποκεφάλισαν δήμαρχο έξι ημέρες αφότου ανέλαβε καθήκοντα
- Καιρός - Κολυδάς: Ως και 5°C πάνω από το κανονικό οι θερμοκρασίες μέχρι το Σάββατο - Η προοπτική για την επόμενη εβδομάδα
- Μουσικό Κουτί
- Την Παρασκευή πανηγυρίζει το Παρεκκλήσιο του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης
- LIVE η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις iEfimerida
- Η Μαντόνα αποχαιρετά τον αδερφό της: Η δύσκολη σχέση τους, η μάχη του με τον καρκίνο, πώς τα βρήκαν
- Σία Κοσιώνη, Κώστας Μπακογιάννης: Οικογενειακή απόδραση στην Καρδαμύλη -Οι φωτό στο Instagram
- Metlen: Βγαίνει στις αγορές με πράσινο 5ετές ομόλογο 500 εκατ. ευρώ
- Όλγα Κεφαλογιάννη: Νέα εμφάνιση στο Ηρώδειο μετά την ανακοίνωση για κρίση στον γάμο της [εικόνα]
- Ισραήλ: Οι IDF σφυροκοπούν Γάζα και Λίβανο στην επέτειο της 7ης Οκτωβρίου -Σειρήνες ήχησαν στο Τελ Αβίβ
- Σχολές Τουρισμού: Νέα προθεσμία για υποβολή αιτήσεων -Σε ποιες περιοχές, οι ειδικότητες
- Ελισάβετ Κωνσταντινίδου: Τα «έδωσε όλα» στη συναυλία της Άννας Βίσση -Ο ξέφρενος χορός στο Καλλιμάρμαρο
- Θεσσαλονίκη: Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση της υγείας του 14χρονου που έπεσε από ταράτσα
- Ισχυρές πλημμύρες στην Ταϊλάνδη: Επιστρατεύτηκαν ακόμα και ελέφαντες για την διάσωση κατοίκων -Δείτε βίντεο
- Επιμελητήριο Κυκλάδων: Να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα στην ενδοκυκλαδική ακτοπλοϊκή σύνδεση
- Τελευταία Νέα iEfimerida
- Metlen: Βγαίνει στις αγορές με πράσινο 5ετές ομόλογο 500 εκατ. ευρώ
- Επιμελητήριο Κυκλάδων: Να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα στην ενδοκυκλαδική ακτοπλοϊκή σύνδεση
- 5 αγορές που μπορεί να κάνει μια γυναίκα από το ανδρικό τμήμα των Zara, H&M -Κομμάτια που φρεσκάρουν το στιλ
- Διπλή διάκριση της Nova στα Compliance Awards 2024, για την προώθηση βέλτιστων πρακτικών Συμμόρφωσης
- 7η Οκτωβρίου -Ενας χρόνος πολέμου στη Γάζα: Η φονικότερη σύγκρουση για τους δημοσιογράφους
- Νόμπελ Ιατρικής: Στους Βίκτορ Άμπρος και Γκάρι Ρούβκουν για την ανακάλυψη του microRNA
- Όλγα Κεφαλογιάννη: Νέα εμφάνιση στο Ηρώδειο μετά την ανακοίνωση για κρίση στον γάμο της [εικόνα]
- Ισχυρές πλημμύρες στην Ταϊλάνδη: Επιστρατεύτηκαν ακόμα και ελέφαντες για την διάσωση κατοίκων -Δείτε βίντεο
- Δανία: Νέα έκρηξη κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ
- Αξέχαστες στιγμές του NBA σε ένα βιβλίο -Από τον Μάικλ Τζόρνταν ως τον ΛεΜπρόν Τζέιμς
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Καιρός: «Ως και 5°C πάνω από το κανονικό οι θερμοκρασίες μέχρι το Σάββατο» – Πότε θα αλλάξει το σκηνικό
- Ο Σαλμάν Ρουσντί επιστρέφει με το πρώτο του βιβλίο μετά την επίθεση με μαχαίρι το 2022
- Στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκράτειου ο 14χρονος που έπεσε από ταράτσα
- Θεσσαλονίκη: Ξεσπούν οι γονείς του 14χρονου που έπεσε από τετραόροφη οικοδομή – «Δεν έκανε παρκούρ- Δεν ήταν αθλητικός τύπος»
- «Κλείδωσε» η ημέρα που φεύγει για τα καλά η ζέστη
- WSJ: Ο Ρώσος «έμπορος θανάτου» Βίκτορ Μπουτ σε συνδιαλλαγή με τους Χούθι για μικρά όπλα
- Η ζωή σε μια εταιρεία με 4ημερη εργασία – «Οι Δευτέρες δεν με κουράζουν πια»
- Πρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ: Φοροαπαλλαγές για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια
- Νιγρίτα Σερρών: Παρουσίαση νέων ευρημάτων από τον αρχαιολογικό χώρο Τερπνής
- Μουσικό Κουτί
