Εθνική Τράπεζα: Έκδοση κοινού ομολόγου 750 εκ. ευρώ

13:31 24/4/2014 - Πηγή: E-Typos

Ανανέωση 18:25

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η διαδικασία έκδοσης ομολογιακού δανείου της Εθνικής Τράπεζας. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Εθνική Τράπεζα προχώρησε σε έκδοση ομολόγου κύριου χρέους ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ, 5ετούς διάρκειας.

Το βιβλίο προσφορών

για την έκδοση υπερκαλύφθηκε σήμερα περί τις 3 φορές. Η απόδοση του ομολόγου κατά την έκδοση διαμορφώθηκε στο 4,50% ενώ το τοκομερίδιο θα είναι 4,375%. Η τιμή έκδοσης του ομολόγου ορίστηκε στο 99,451%. Συντονιστές έκδοσης ήταν οι τράπεζες Bank of America Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs, HSBC και Morgan Stanley.

Ενημέρωση 10:29
Την έκδοση κοινού ομόλογου προγραμματίζει η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο ενίσχυσης της μακροχρόνιας ρευστότητάς της, όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αναλυτικότερα, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η τράπεζα προγραμματίζει την έκδοση κοινού ομόλογου μέσω της θυγατρικής της, NBG Finance plc, πενταετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου για ονομαστικό πόσο ύψους έως 750 εκατ. ευρώ.

Το ομόλογο θα διατεθεί στη διεθνή αγορά (Reg S) και το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει αυθημερόν. Συντονιστές της έκδοσης θα είναι οι τράπεζες Bank of America Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs, HSBC και Morgan Stanley.