Τράπεζα Πειραιώς: Υπερκαλύφθηκε η έκδοση 3ετούς ομολόγου

20:16 18/3/2014 - Πηγή: E-Typos

Την ολοκλήρωση σήμερα με εξαιρετική επιτυχία της έκδοσης και διάθεσης στις διεθνείς αγορές, τριετούς ομολόγου κυρίου χρέους ποσού 500 εκατ. ευρώ για την άντληση μεσοπρόθεσμης ρευστότητας, ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.

Το νέο ομόλογο είναι σταθερού επιτοκίου και φέρει ετήσιο τοκομερίδιο 5%. Το βιβλίο προσφορών, που παρέμεινε ανοικτό για λίγες ώρες, συγκέντρωσε συνολικό ενδιαφέρον που ξεπέρασε τα 3 δισ. ευρώ (υπερκάλυψη 6 φορές).

Συμμετείχαν 240 θεσμικοί επενδυτές προερχόμενοι

από 25 χώρες, επιβεβαιώνοντας την απήχηση που είχε η έκδοση στο διεθνές επενδυτικό κοινό.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η έκδοση αυτή αποδεικνύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη των αγορών στην Τράπεζα Πειραιώς και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας καθώς αποτελεί το πρώτο ομόλογο κύριου χρέους ελληνικής τράπεζας που εκδίδεται από το 2009.

Μέσω αυτής της έκδοσης, η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά εκ νέου πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρέους, διαφοροποιώντας τις πηγές ρευστότητάς της και ενισχύοντας το στόχο της να στηρίξει την ανάκαμψη της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η ενδεικτική απόδοση στην πρώτη έκδοση ομολόγου ελληνικής τράπεζας έπειτα από 5 χρόνια απουσίας διαμορφώνεται στο 5,25% - 5,5%, ενώ ο αριθμός των επενδυτών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον ξεπερνά τα 130 άτομα.

Σύμβουλοι της έκδοσης ορίστηκαν οι BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC.

Μιλώντας στο Reuters τραπεζίτης εκτίμησε ότι το παράδειγμα θα ακολουθήσουν και άλλες τράπεζες της χώρας. Η επιτυχής έκδοση της Πειραιώς θα ενθαρρύνει και άλλες τράπεζες να βγουν στις αγορές. Αυτό δεν θα γίνει άμεσα αλλά εντός του 2014 σίγουρα, είπε.