Στην CVC-HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L. το 70% του ΥΓΕΙΑ

09:42 6/7/2018 - Πηγή: ΕΡΤ

Την υπογραφή συμφωνίας πώλησης της συμμετοχής της στο ΥΓΕΙΑ προς το HELLENIC HEALTHCARE – CVC ανακοίνωσε η MIG.

Σε ανακοίνωση, της MIG αναφέρεται πως «έλαβε νέα δεσμευτική και χωρίς προϋποθέσεις βελτιωμένη προσφορά

από την «HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L.» (η οποία ελέγχεται από τα επενδυτικά κεφάλαια της «CVC CAPITAL PARTNERS» («CVC») για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στη «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ‘ΥΓΕΙΑ’Α.Ε.» («ΥΓΕΙΑ») που ανέρχεται (άμεσα και έμμεσα) σε 215,189,466 μετοχές και αντιστοιχεί σε 70,38% του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ.

Το νέο τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 0,95 ευρώ ανά μετοχή και κατά συνέπεια το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 204,429,933 εκατομμύρια ευρώ (το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των 290,455,814 εκατομμύριων ευρώ για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ).

Το ΔΣ της MIG σε έκτακτη συνεδρίαση του, αξιολόγησε την νέα πρόταση της «HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L.» και την ήδη υποβληθείσα μη δεσμευτική πρόταση της «G. APOSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A.» με τη παρουσία και τη συνδρομή του χρηματοοικονομικού του συμβούλου, Rothschild.

Η Βελτιωμένη πρόταση από την «HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L» και CVC είναι δεσμευτική και χωρίς χρηματοδοτικές αιρέσεις. Σε αντίθεση με την πρόταση της «G. POSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A.» που παρά ότι προσέφερε το ίδιο τίμημα ανά μετοχή βασιζόταν σε μη δεσμευτική πρόταση χρηματοδότησης από την «H.I.G Capital International» και επιπλέον ζήτησε χρόνο 6 – 8 εβδομάδων για τον οικονομικό και νομικό έλεγχο του ΥΓΕΙΑ και αποκλειστικότητα 2 μηνών ώστε να πάρει τις τελικές εγκρίσεις.

Το Διοικητικό συμβούλιο της ΜΙΓ αποφάσισε ομόφωνα να κάνει αποδεκτή την βελτιωμένη πρόταση της CVC, και να προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή της δεσμευτικής σύμβασης αγοραπωλησίας των μετοχών του ΥΓΕΙΑ

Η CVC αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς οργανισμούς ιδιωτικών κεφαλαίων παγκοσμίως με σημαντικές επενδύσεις στον χώρο της υγείας, και ειδικότερα στον τομέα των ιδιωτικών κλινικών, στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια (μεταξύ άλλων στην Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία) ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανέρχονται σήμερα σε 88 δις δολάρια παγκοσμίως.

Υπενθυμίζεται ότι στην Hellenic Healthcare σημαντικοί μέτοχοι μειοψηφίας είναι οι επιχειρηματίες κ.κ. Β. Θεοχαράκης και Δ. Σπυρίδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

www.ert.gr