Alpha Bank: Άντλησε 400 εκατ. ευρώ από ομόλογο senior preferred
Το ποσό των 400 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα (21/10) η Αlpha Bank μέσω της έκδοσης ομολόγου senior preferred. Το βιβλίο προσφορών προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη συνολική ζήτηση να είναι σημαντικά υπερβάλλουσα του αρχικού στόχου έκδοσης 200-300 εκατ. ευρώ.
Με τη συναλλαγή αυτή και παρά τις προκλήσεις στις αγορές χρέους παγκοσμίως, ο Όμιλος επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των αγορών στο Στρατηγικό του Σχέδιο, θωρακίζει επιπλέον την κεφαλαιακή του βάση και ανταποκρίνεται στη δέσμευσή του για ευθυγράμμιση
Η σημερινή είναι η τρίτη επιτυχημένη έκδοση ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, μετά από αυτές του Σεπτεμβρίου και του Δεκεμβρίου του 2021, συνολικού ύψους 900 εκατ. ευρώ ενώ, συνολικά, την τελευταία τριετία η Alpha Bank έχει προχωρήσει σε εκδόσεις ύψους 2,7 δισ. ευρώ στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Η σημαντική ζήτηση που εκδηλώθηκε, τόσο από διεθνείς όσο και από εγχώριους θεσμικούς επενδυτές επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση της Alpha Bank στις κεφαλαιαγορές. Το ενδιαφέρον των επενδυτών πλαισιώθηκε με τιμολόγηση συμβατή με το σημερινό επιτοκιακό περιβάλλον και σε επίπεδα συγκρίσιμα αντίστοιχων εκδόσεων από τράπεζες του ευρωπαϊκού νότου. H έκδοση καλύφθηκε κατά 55% από θεσμικούς επενδυτές, 20% από το wealth management, 13% από υπερεθνικούς οργανισμούς και 12% από διαχειριστές κεφαλαίων.
Ταυτόχρονα η ευρεία αποδοχή της έκδοσης αντανακλά, παρά τη συγκυρία, τα ενισχυμένα θεμελιώδη μεγέθη της τράπεζας και την πορεία βελτίωσης της κερδοφορίας του Ομίλου.
Το νέο ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας έχει διάρκεια 3 έτη με δυνατότητα ανάκλησης στη διετία με κουπόνι 7% και απόδοση 7,25%.
Η Morgan Stanley ενήργησε ως αποκλειστικός Συντονιστής της Έκδοσης.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Λευκορωσία: Δεν χρειαζόμαστε πόλεμο, λέει ο Λουκασένκο
- Έφτασαν στην Ελλάδα τα διπλά self test που ανιχνεύουν κορωνοϊό και γρίπη
- Συναρμολόγηση για την πρώτη ελληνική φρεγάτα FDI HN
- Αυξάνονται οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων ενόψει της "ετυμηγορίας" από Standard & Poors
- Υποχώρηση για τις τιμές ομολόγων εν αναμονή της “ετυμηγορίας” από Standard & Poors
- Υπουργός Άμυνας Ισραήλ: Ακλόνητη η στρατηγική συνεργασία με την Ελλάδα
- Φορο-επιβαρύνσεις δύο «ταχυτήτων» από τον ΕΝΦΙΑ
- Συντάξεις: Οι αδικημένοι των αυξήσεων του 2023 και οι ασφαλισμένοι δύο ταχυτήτων
- Alpha Bank: Άντλησε 400 εκατ. ευρώ από ομόλογο senior preferred
- Ο Ερντογάν θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας για την έκδοση ατόμων που ζητά η Άγκυρα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Emea.gr
- Alpha Bank: Άντλησε 400 εκατ. ευρώ από ομόλογο senior preferred
- Enel Green Power: Άσκηση εκκένωσης ανεμογεννήτριας στη Ροδόπη
- WHAT’S UP: Νέα πακέτα με απεριόριστα data από €2
- Ιταλία: Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Τζόρτζια Μελόνι
- Novibet: Αφιερώνει τον Οκτώβριο στην εξυπηρέτηση πελατών
- «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης ως 28/2
- Παπαδόπουλος: Η ΔΕΠΑ Εμπορίας χαρτοφυλάκιο άνω των 600 MW σε ΑΠΕ
- Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν Αυγενάκης-Συρεγγέλα
- Τελευταία Νέα Emea.gr
- Alpha Bank: Άντλησε 400 εκατ. ευρώ από ομόλογο senior preferred
- WHAT’S UP: Νέα πακέτα με απεριόριστα data από €2
- Ιταλία: Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Τζόρτζια Μελόνι
- Enel Green Power: Άσκηση εκκένωσης ανεμογεννήτριας στη Ροδόπη
- Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν Αυγενάκης-Συρεγγέλα
- Παπαδόπουλος: Η ΔΕΠΑ Εμπορίας χαρτοφυλάκιο άνω των 600 MW σε ΑΠΕ
- «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης ως 28/2
- Novibet: Αφιερώνει τον Οκτώβριο στην εξυπηρέτηση πελατών
- ΤΖΟΚΕΡ: Την Κυριακή (23/10) η κλήρωση με δώρο 1 TESLA
- «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»: Το Αρκαλοχώρι παραμένει στις προτεραιότητες
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Υπουργός Άμυνας Ισραήλ: Ακλόνητη η στρατηγική συνεργασία με την Ελλάδα
- Μαγευτική φωτογραφία του γαλαξία από τον Paul Cheyne
- Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας: Ακλόνητη η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ
- Βουλή: Σε απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπή Θεσμών οι παρακολουθήσεις
- Ιταλία: Η Μελόνι πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός- Ανακοίνωσε τους υπουργούς
- Χρηματιστήριο: Επέκτεινε το υψηλό 7 εβδομάδων- Άνοδος 2,72% στο 5νθήμερο
- Μικτά πρόσημα και ρευστό κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- Φαρμακευτική κάνναβη: Στον Αναπτυξιακό νόμο δύο νέες επενδύσεις
- Γουίλιαμς (Fed): Δύσκολο να βρεθούν εργαζόμενοι στις ΗΠΑ
- Ν. Ηλιόπουλος: Αριστοι τελικά μόνο για τα συμφέροντα του καρτέλ