Alpha Bank: Προσφορές άνω των 1,5 δισ. ευρώ και υπερκάλυψη για το νέο της ομόλογο

19:32 4/6/2024 - Πηγή: Emea.gr

Περισσότερο από τρείς φορές με προσφορά άνω των 1,5 δισ. ευρώ, καλύφθηκε το νέο δεκαετές Tier 2 της Alpha Bank. Η ισχυρή ζήτηση έγινε αιτία να υποχωρήσει χαμηλότερα το επιτόκιο του ομολόγου στο 6,125%, από την περιοχή του 6,375% – 6,500% όταν άνοιγε το βιβλίο προσφορών.

Το νέο ομόλογο

έχει διάρκεια 10,25 έτη με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με B1 από τη Moody’s.

Με την έκδοσή του η Alpha Bank θα αναχρηματοδοτήσει παλαιότερο δεκαετές ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης 500 εκατ. ευρώ της τράπεζας, εκδόσεως 2020, σε μία περίοδο που το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ ήταν -0,50%.

Παράλληλα, η τράπεζα θα διατηρήσει μακροχρόνια την ισχύ του δανεισμού της. Τη διαδικασία έτρεξαν ως ανάδοχοι οι Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit που ανέλαβαν και την προσφορά επαναγοράς του παλαιότερου ομολόγου.

Η Alpha Bank έχει ήδη προχωρήσει πολύ τις εκδόσεις ομολόγων κι έχει ήδη καλύψει το στόχο των κεφαλαίων MREL του 2025 πριν τη νέα έκδοση, έχοντας δείκτη 25,40% έναντι στόχου 24,90%.