Attica Bank Εμπιστευτικό: Ο ρόλος Στουρνάρα, Βρεττού, Εξάρχου, Thrivest και συστημικών τραπεζών στη δημιουργία του 5ου πόλου

10:22 20/4/2023 - Πηγή: Emea.gr

Σημαντικές εξελίξεις παρουσιάζονται αναφορικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank, με τον ιδρυτικό μέτοχο, το ΤΜΕΔΕ, να… κάνει βήματα πίσω και το «κενό» να καλύπτεται από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες της Ελλάδας, οι οποίες ουσιαστικά δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα εποχή της Τράπεζας

Αττικής, ενώ παράλληλα δημιουργείται για αυτές δυνατότητα υπεραξίας από τη νέα τράπεζα που θα δημιουργηθεί, μετά την επικείμενη συγχώνευσή της με την Παγκρήτια και τη δημιουργία του περίφημου «5ου τραπεζικού -μη συστημικού- πυλώνα».

Η Thrivest Holding και η αποφασιστικότητα του Αλέξανδρου Εξάρχου

Η Thrivest Holding (συμφερόντων Δ. Μπάκου, Γ. Καϋμενάκη, Αλ. Εξάρχου) αποτελεί έναν θεσμικό επενδυτή ο οποίος επιδιώκει την επενδυτική συμμετοχή ως μέτοχος σε μια εξυγιασμένη, σωστά κεφαλαιοποιημένη και ανταγωνιστική Τράπεζα Αττικής, η οποία θα μπορεί να είναι κερδοφόρος και να δημιουργήσει υπεραξία για τους μετόχους της. Προς την κατεύθυνση αυτή συντρέχουν πλέον όλες οι προϋποθέσεις, ενώ καθοριστικό ρόλο για την ολοκλήρωση του σπουδαίου deal έπαιξε, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της αγοράς, η αποφασιστικότητα του Αλέξανδρου Εξάρχου. Η συμμετοχή της Thrivest στην επικείμενη ΑΜΚ θα φτάσει το ποσό των 30 εκατ. ευρώ, ενώ μέρος θα πάρει και η Παγκρήτια Τράπεζα με 34 εκατ. ευρώ (εγγυητής του ποσού είναι η Thrivest), καθώς και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες της Ελλάδας.

Ο ρόλος του Γιάννη Στουρνάρα και η πίστη της Ελένη Βρεττού

Καταλυτικό ρόλο έπαιξε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος δημιούργησε «δίχτυ ασφαλείας» για την αποχώρηση του ΤΜΕΔΕ, το μετοχικό ποσοστό του οποίου θα μειωθεί περαιτέρω έπειτα από την ΑΜΚ. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ο κ. Στουρνάρας προσωπικά αλλά και ο στρατηγικός επενδυτής θα δώσουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στη CEO της Attica Bank, Ελένη Βρεττού, η πίστη της οποίας στο μέλλον της τράπεζας άφησε άριστες εντυπώσεις στους συμμετέχοντες στη δύσκολη και χρονοβόρα αυτή διαδικασία, παράλληλα με τη σημαντική επιτυχία της στην υπογραφή της τριετούς Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με το Σωματείο.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και «κόκκινα δάνεια»

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Αττικής θα υπάρχουν τέσσερα ανεξάρτητα μέλη, τα οποία θα προταθούν από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων της τράπεζας, ενώ τόσο ο Πρόεδρος του Δ.Σ, όσο και η Διευθύνουσα Σύμβουλος θα είναι κοινής αποδοχής όλων των μετόχων. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι στη διοίκηση της τράπεζας δεν θα συμμετέχει φυσικό ή εταιρικό πρόσωπο που να προσδοκά οφέλη από την εμπορική λειτουργία της και από τη διαχείριση των «κόκκινων δανείων», ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η διοίκηση της Attica Bank έχει επαναγοράσει προσφάτως δύο τιτλοποιήσεις (Metexelixis & Astir1). Οι εξελίξεις αυτές αφήνουν πίσω ένα δύσκολο παρελθόν για την Τράπεζα Αττικής και δημιουργούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την δημιουργία ενός υγιούς χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που θα αποτελεί τον 5ο, μη συστημικό, τραπεζικό πυλώνα στην χώρα μας και ο οποίος θα έχει πλέον τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, προς όφελος της κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας.

UPDATE: Η σχετική ενημέρωση επενδυτικού κοινού της Attica Bank

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα»), σε συνέχεια των από 18-01-2023, 26-01-2023, 03-02-2023, 22-03-2023 και 06-04-2023 ανακοινώσεων της, καθώς και των εταιρικών ανακοινώσεων της που αφορούν την εγκριθείσα και υπό υλοποίηση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της (η «Αύξηση») και το εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο που διέπει την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων κοινών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Στις 20-04-2023 συνάφθηκε μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), της εταιρείας Thrivest Holding Ltd («Thrivest»), της Παγκρήτιας Τράπεζας Ανώνυμη Εταιρεία («Παγκρήτια») και της Τράπεζας (από κοινού τα «Μέρη») επενδυτική συμφωνία (η «Συμφωνία») επί των εμπορικών όρων για συμμετοχή των ΤΧΣ, Thrivest και Παγκρήτιας στην Αύξηση και την επένδυσή τους στην Τράπεζα. Επισημαίνεται ότι το ΤΜΕΔΕ γνωστοποίησε στην Τράπεζα την απόφασή του για μη συμμετοχή του στη Συμφωνία.

Κατά τη Συμφωνία:

Το ΤΧΣ, η Thrivest και η Παγκρήτια δεσμεύονται να συμμετέχουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και, ειδικά το ΤΧΣ υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου 3864/2010,

όπως ισχύει (ο «Νόμος του ΤΧΣ»), στην Αύξηση με κάλυψη ποσών αφενός έως €329 εκατ. για το ΤΧΣ, το οποίο θα προβεί σε ενάσκηση έως του συνόλου των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν, αφετέρου έως €30 εκατ. για τη Thrivest και έως €34 εκατ. για την Παγκρήτια, ήτοι συνολικά έως €64 εκατ., μέσω κάλυψης τυχόν αδιάθετων μετοχών.

Η Attica Bank θα εφαρμόσει τη Στρατηγική Μείωσης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE reduction strategy), όπως αναφέρεται στο από 16.03.2023 εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο. Προβλέπεται περαιτέρω στη Συμφωνία ότι η Παγκρήτια θα εφαρμόσει επίσης στρατηγική μείωσης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE reduction strategy).

Περαιτέρω θα επιδιωχθεί η συγχώνευση της Τράπεζας με την Παγκρήτια, σε χρονικό ορίζοντα 12 μηνών από την υπογραφή της Συμφωνίας. Η συγχώνευση θα τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση της προηγούμενης πλήρωσης συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων που έχουν θέσει τα Μέρη όπως ενδεικτικά οικονομικός, φορολογικός και νομικός έλεγχος, διενέργεια ελέγχων δέουσας επιμέλειας, συμφωνίας για τους ειδικότερους όρους της συγχώνευσης και συναφή θέματα καθώς και της έγκρισης των αρμόδιων εταιρικών οργάνων και της συμμόρφωσης στον Νόμο του ΤΧΣ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που έλαβε η Τράπεζα από το ΤΧΣ, η από 30.09.2022 συμφωνία βασικών όρων μεταξύ του ΤΧΣ και του ΤΜΕΔΕ, συμπεριλαμβανομένων και των προηγούμενων μεταξύ τους συμφωνιών, παύουν να είναι σε ισχύ με την υπογραφή της Συμφωνίας.

Στο πλαίσιο της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και έχοντας ως γνώμονα την προστασία του επενδυτικού κοινού, το Διοικητικό της Συμβούλιο έλαβε απόφαση για υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, στο οποίο παρατίθενται βασικοί όροι της Συμφωνίας. Στο Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου αφενός θα προβλέπεται η παροχή δικαιώματος υπαναχώρησης σε μετόχους που έχουν ήδη ενασκήσει τα δικαιώματα προτίμησης, αφετέρου θα αναφέρονται οι σχετικές εταιρικές γνωστοποιήσεις.

Το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σήμερα 20-04-2023. Κατόπιν έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναμένεται, κατά τη συνήθη διαδικασία, η δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με τη διάθεση του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου και η δημοσίευσή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για κάθε περαιτέρω εξέλιξη.