Eurobank: Έκδοση ομολόγου ύψους €500 εκατ.
Η Eurobank θα αντλήσει €500 εκατ. με την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Το ποσό αυτό θα συνεισφέρει στις υποχρεώσεις του Ομίλου της Eurobank, καθώς μέρος του θα διατεθεί και σε επιχειρηματικούς σκοπούς της τράπεζας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:
Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών
Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 28 Νοεμβρίου 2029, με δυνατότητα ανάκλησης στις 28 Νοεμβρίου 2028 (6NC5), και ετήσιο τοκομερίδιο 5,875%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 28 Νοεμβρίου 2023 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).
Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank αποδεικνύεται από την ισχυρή συμμετοχή τους στην έκδοση, που είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να φτάσει τα 1.6 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή η έκδοση υπερκαλύφθηκε πάνω από 3 φορές. Αυτό έδωσε την δυνατότητα στην Eurobank να μειώσει την απόδοση του ομολόγου από 6,25% που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά σε 5,875% ετησίως. Η έκδοση προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά, καθώς η Τράπεζα συγκέντρωσε τελικές εντολές από 101 διαφορετικούς επενδυτές.
Στην κατανομή, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% της έκδοσης με σημαντική συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο (25%) και τη Γαλλία (16%). Όσον αφορά τους επενδυτές, 61% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), 25% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks) και 6% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds).
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.
Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Barclays, Citibank, Deutsche Bank, Nomura και Société Générale.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ολα τα προϊόντα που θα πωλούνται με αυξημένο ΦΠΑ 24%
- Πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις
- EU Commission gives the green light to the revised “Greece 2.0”
- Tourism breaks all records – A total of 27.79 million tourists in the 9-month
- Retail Media: Τα brands ανεβαίνουν στο τρίτο μεγάλο «κύμα» της ψηφιακής διαφήμισης
- Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου στόματος, λαιμού και οισοφάγου
- Νέο δάνειο-σωσίβιο στην Avramar με ενέχυρο τις μετοχές της
- Χωρίς ταξί σήμερα η Αθήνα
- Η ανάλυση των εσόδων της Hellenic Train: Στα 65 εκατ. ευρώ οι άγονες γραμμές, στα 65 εκατ. οι επιβάτες, στα 14,7 εκατ. τα εμπορεύματα το 2022
- Ραγδαίες εξελίξεις στην Binance: Παραιτείται ο CEO «CZ» μετά από διακανονισμό – Τι ανακοίνωσε η εταιρεία
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Emea.gr
- Ισραήλ: Εγκρίνει 4ήμερη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα
- Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Παρουσίασε τις πρακτικές και τα σχέδια του για καθαρό μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα
- Κ. Μητσοτάκης: Ανακοινώνει σήμερα στη Βουλή τα μέτρα ανασυγκρότησης σε Θεσσαλία και Έβρο
- Εθνική Τράπεζα: Πανηγυρική τελετή έναρξης στο Χρηματιστήριο Αθηνών
- Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία
- Eurobank: Έκδοση ομολόγου ύψους €500 εκατ.
- Τελευταία Νέα Emea.gr
- Eurobank: Έκδοση ομολόγου ύψους €500 εκατ.
- Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία
- Κ. Μητσοτάκης: Ανακοινώνει σήμερα στη Βουλή τα μέτρα ανασυγκρότησης σε Θεσσαλία και Έβρο
- Εθνική Τράπεζα: Πανηγυρική τελετή έναρξης στο Χρηματιστήριο Αθηνών
- Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Παρουσίασε τις πρακτικές και τα σχέδια του για καθαρό μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα
- Ισραήλ: Εγκρίνει 4ήμερη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα
- IBM: Η πρόβλεψη για τζίρο 136 εκατ. ευρώ και η στρατηγική ανάπτυξης σε Hybrid Cloud και ΑΙ
- Fraport Greece: Ρεκόρ με 32,3 εκατ. επιβάτες το 10μηνο του 2023 στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια
- ΑΑΔΕ: Ενοποιείται η ΔΟΥ Άργους – Ναυπλίου
- Youth Pass: Δύο εβδομάδες μένουν για να κλείσει η πλατφόρμα για το voucher των 150 ευρώ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- IBM Eλλάδας: Υβριδικό Νέφος και Τεχνητή Νοημοσύνη αιχμή του δόρατος
- Βουλή: Το κυβερνητικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση Θεσσαλίας και Έβρου παρουσιάζει ο Κ. Μητσοτάκης
- Αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου: Πότε θα καταβληθούν από τον ΕΦΚΑ - Ολες οι ημερομηνίες
- Ολλανδία: Αμφίρροπη εκλογική μάχη – Οι επίδοξοι διάδοχοι του Ρούτε στην πρωθυπουργία
- Η Αθήνα εντείνει την πίεση στα Τίρανα – Μπλόκο διαρκείας
- Χωρίς ταξί σήμερα η Αθήνα
- Τέλος ο CZ από την Binance – Δήλωσε ένοχος για ξέπλυμα χρήματος
- Επιστρέφει στην OpenAI ο Sam Altman – Ορίζεται νέο διοικητικό συμβούλιο
- Νέο δάνειο-σωσίβιο στην Avramar με ενέχυρο τις μετοχές της
- Στα 70 εκατ. ευρώ φτάνει η επένδυση στον λιμένα Καβάλας
