Εθνική Τράπεζα και Eurobank στηρίζουν την εξαγορά της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από τη Masdar

15:12 3/12/2024 - Πηγή: Emea.gr

Ως Βασικοί Κύριοι Διοργανωτές ενεργούν η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank, διοργανώνοντας και συντονίζοντας χρηματοδότηση ύψους μέχρι 750 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 600 εκατ. ευρώ για τη μερική χρηματοδότηση της εξαγοράς κατ’ ελάχιστον 67% των μετοχών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. από την παγκοσμίου εμβέλειας πρωτοπόρα εταιρεία

του Ενεργειακού κλάδου, Masdar, συμφερόντων Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Το ανώτατο ποσό δανείου δύναται να ανέλθει -υπό όρους- σε 1,125 εκατ. ευρώ.

Η εξαγορά, ύψους 3,2 δισ. ευρώ σε όρους επιχειρηματικής αξίας, είναι η μεγαλύτερη εξαγορά ενεργειακής εταιρείας που έχει σημειωθεί ποτέ στο Χρηματιστήριο Αθηνών και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες συναλλαγές στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ΕΕ.

Η είσοδος ενός πρωταθλητή των ΑΠΕ του μεγέθους της Masdar των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σηματοδοτεί ένα εμφατικό μήνυμα για την ελκυστικότητα της ελληνικής οικονομίας και ειδικότερα τις θετικές προοπτικές του κλάδου των ΑΠΕ της χώρας, ενώ αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Αναμένεται τέλος να αποτελέσει θεμέλιο πρόσθετων επενδύσεων στον Ευρωπαϊκό ενεργειακό τομέα, αναβαθμίζοντας το ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου.

Η χρηματοδότηση αντιπροσωπεύει μια ισχυρή «απόδειξη εμπιστοσύνης» στις δυνατότητες δόμησης και αναδοχής πολύπλοκων συναλλαγών από τον τοπικό τραπεζικό τομέα, με επικεφαλής τις Διευθύνσεις Structured Financing της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank.

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση της εξαγοράς, οι Βασικοί Κύριοι Διοργανωτές, Εθνική Τράπεζα και Eurobank, είχαν εκ των προτέρων αναλάβει πλήρως σε ίσες αναλογίες (50:50) την ως άνω συνολική χρηματοδότηση σε σχήμα club-deal, με το χρηματοοικονομικό κλείσιμο εν τέλει αυτής να ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή όλων των ελληνικών συστημικών τραπεζών στο τελικό χρηματοδοτικό σχήμα. Κατόπιν λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμόδιων αρχών και εκπλήρωσης λοιπών προϋποθέσεων, εκταμιεύθηκε από τις ελληνικές τράπεζες το συνολικό ποσό των €600 εκ., για την κάλυψη του κόστους εξαγοράς κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής της 28ης Νοεμβρίου 2024.

Η Εθνική Τράπεζα ενεργεί επιπλέον ως συντονιστής των συμβατικών κειμένων χρηματοδότησης, αναλαμβάνοντας επίσης τους λοιπούς διαχειριστικούς ρόλους της χρηματοδότησης, ήτοι Διαχειριστής / Εκπρόσωπος Ομολογιούχων, Διαχειριστής / Εκπρόσωπος Πιστωτών και Τράπεζα Λογαριασμών, ενώ η Eurobank ανέλαβε να ενεργήσει ως σύμβουλος του προτείνοντα και διαχειριστής της επακόλουθης Δημόσιας Πρότασης, και η Eurobank Equities ανέλαβε τις σχετικές χρηματιστηριακές υπηρεσίες.