Η Alpha Bank βγαίνει δυναμικά στις αγορές με ομόλογο 500 εκατ. ευρώ

16:01 3/6/2024 - Πηγή: Emea.gr

Σε έκδοση ομολόγου tier 2 ύψους προχωρά η Alpha Bank, που έδωσε εντολή στις Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit να διοργανώσουν investor calls στους επενδυτές ξεκινώντας από σήμερα.

Το

ομόλογο, που αναμένεται το προσεχές διάστημα ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές, θα είναι ύψους 500 εκατ. ευρώ λήξεως στα 10,25 έτη με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη (10.25NC5.25), ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με «B1» από τη Moody’s.

Παράλληλα, η τράπεζα έδωσε εντολής στις Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley και UniCredit να λειτουργήσουν ως Dealer Managers σε προσφορά επαναγοράς υφιστάμενου ομολόγου ύψους 500 εκατ. με κουπόνι 4,25% λήξεως 13 Φεβρουαρίου 2023.

Υπενθυμίζεται πως προ ημερών σε εκδήλωση της τράπεζας στη Λάρισα, ο Small Business Banking Director, Σπύρος Ρεντετάκος δήλωσε πως «βρεθήκαμε στη Λάρισα στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας. Η διαδραστική συζήτηση γύρω από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, ανέδειξε τις νέες δυνατότητες μετασχηματισμού και ανάπτυξης που έχουν σήμερα οι Μικρές Επιχειρήσεις. Ως Alpha Bank στηρίζουμε τις Μικρές Επιχειρήσεις να ακμάσουν.

Διαθέτοντας την κατάλληλη επιχειρησιακή τεχνογνωσία, προσφέρουμε την απαραίτητη καθοδήγηση και συνεισφέρουμε με καινοτόμες ιδέες και χρηματοδοτικές λύσεις στη διαμόρφωση και υλοποίηση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που η πρωτοβουλία των mentoring workshops για Μικρές Επιχειρήσεις βρίσκει θερμή ανταπόκριση και στη Θεσσαλία, παραμένοντας αρωγοί στην ενίσχυση του τοπικού brand και της “ταυτότητας” των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών».