Η ΕΤΕ άντλησε 600 εκατ. ευρώ με ομόλογο senior – Οι επενδυτές πρόσφεραν 2,2 δισ. ευρώ

18:23 22/1/2024 - Πηγή: Emea.gr

Το πλέον εντυπωσιακό είναι ότι οι επενδυτές προσέφεραν σχεδόν τετραπλάσια κεφάλαια, προσγειώνοντας μάλιστα το επιτόκιο που προσέφερε στους επενδυτές, σε 4,5%.

Με την κίνηση αυτή η ΕΤΕ που είναι ήδη πάνω από τις απαιτήσεις για κεφάλαια MREL, κλειδώνει τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2023, βελτιώνει την ήδη πολύ μεγάλη ρευστότητά της και μειώνει το μέσο κόστος δανεισμού της μέσω τραπεζικών ομολόγων.

Ειδικότερα, οι προσφορές

των επενδυτών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν τα 2,2 δισ. ευρώ και η τράπεζα αντλεί 600 εκατ. ευρώ, με το τελικό επιτόκιο να πέφτει στο 4,5%. Με τις νέες εκδόσεις οι ελληνικές τράπεζες επιτυγχάνουν μικρότερα επιτόκια δανεισμού και μειώνουν επίσης το μέσο κόστος τους.

Η ΕΤΕ είχε υπερβεί το στόχο Ιανουαρίου 2024 για τις απαιτήσεις MREL πριν από την τελευταία έκδοση 500 εκατ. ευρώ του Σεπτεμβρίου με το δεκαετές ομόλογο Tier2 μειωμένης εξασφάλισης, του οποίου η απόδοση είχε περιορισθεί στο 8%. Στο τρίτο τρίμηνο η ΕΤΕ είχε αυξήσεις το δείκτη MREL στο 24,5%, έναντι απαίτησης 24% για φέτος.

Οι ελληνικές τράπεζες επωφελούνται από το θετικό κλίμα για την ελληνική οικονομία μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και τις προθέσεις της ΕΚΤ για μείωση επιτοκίων από τον Ιούνιο. Τη διαδικασία της έκδοσης του ομολόγου της Εθνικής Τράπεζας έτρεξαν οι BofA
Securities, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Nomura και UBS Investment Bank.