Η Τράπεζα Πειραιώς βάζει στόχο να πρωταγωνιστήσει και στην Ευρώπη

19:17 11/3/2024 - Πηγή: Emea.gr

Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα εκπροσώπους της Διοίκησης της Πειραιώς Financial Holdings του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και των αναδόχων τους, στην πανηγυρική τελετή έναρξης της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επιτυχούς ολοκλήρωσης διάθεσης μέσω Προσφοράς των τίτλων της Πειραιώς Financial

Holdings AE που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Η επιτυχία της διάθεσης του 27 % των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς σε ξένους και Έλληνες επενδυτές, είναι αναμφίβολα μια σημαντική επιτυχία, καθώς πρόκειται για το μοναδικό placement με premium στην Ευρώπη και η μεγαλύτερη ιστορικά ιδιωτικοποίηση μέσω δευτερογενούς τοποθέτησης με το ύψος του τιμήματος να φθάνει στα 1,35 δισ. ευρώ, με συνολική προσφορά η οποία προσέγγισε τα 11 δισ. ευρώ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Χρήστος Μεγάλου, τόνισε ότι στόχος της Πειραιώς δεν είναι μόνο να γίνει η καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, αλλά και να πρωταγωνιστήσει μελλοντικά και στην Ευρώπη. Παράλληλα, στάθηκε στο ότι η τράπεζα πρωταγωνιστεί στη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

«Η επιτυχής διάθεση του 27% των μετοχών που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Τράπεζα Πειραιώς, με την εκδήλωση ισχυρού διεθνούς και εγχώριου επενδυτικού ενδιαφέροντος με προσφορές που προσέγγισαν τα 11 δισ. ευρώ και μάλιστα στο υψηλότερο επίπεδο τιμής, σημαίνει την πλήρη επιστροφή της Πειραιώς στον ιδιωτικό τομέα, έχοντας κατακτήσει την εμπιστοσύνη
της επενδυτικής κοινότητας για τις ισχυρές προοπτικές της.

Αντανακλά την πρόοδο που έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα και η ελληνική οικονομία. Η Τράπεζα Πειραιώς ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο στην διαδρομή που έχει χαράξει για τη δημιουργία μιας σύγχρονης, αποτελεσματικής και κερδοφόρου Τράπεζας, η οποία πρωταγωνιστεί στην βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας».

«Αλλαγή βιβλίου της Τράπεζας»

Ο Γιώργος Χαντζηνικολάου, πρόεδρος του ΔΣ της Πειραιώς Financial Holdings AE, τόνισε κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του έκανε λόγο για «αλλαγή βιβλίου της Τράπεζας», που ήταν αποτέλεσμα συστηματικής και σκληρής δουλειάς όλων των εργαζομένων στην τράπεζα.

«Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την Τράπεζα Πειραιώς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και τη χώρα. Η ιδιαίτερα επιτυχημένη διάθεση του
27% των μετοχών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σηματοδοτεί όχι απλώς αλλαγή σελίδας ή κεφαλαίου, αλλά αλλαγή βιβλίου για την Τράπεζα. Η επιτυχία ήταν αποτέλεσμα συστηματικής, ομαδικής δουλειάς από το σύνολο των εργαζομένων της
Τράπεζας, που εργαστήκαν σκληρά για πολλά χρόνια. Έχοντας επιστρέψει πλήρως στο ιδιωτικό τομέα, συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε τη στρατηγική μας με ταχύτερο ρυθμό, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για το μέλλον, δημιουργώντας αξία για τους πελάτες, τους μετόχους, την ελληνική οικονομία και κοινωνία».

«Μεγάλο θαύμα η Πειραιώς»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Ηλίας Ξηρουχάκης στάθηκε στο ότι η τράπεζα Πειραιώς κατάφερε ένα μεγάλο θαύμα από την περίοδο 2018 - 2019 και πλέον είναι μια επενδυτικά ελκυστική ευρωπαϊκή τράπεζα.

«Σήμερα είναι μια Ιστορική ημέρα για την Τράπεζα Πειραιώς, το τραπεζικό σύστημα και την οικονομία εν γένει. Το μεγάλο θαύμα που έχει συντελεστεί είναι η μετάβαση της τράπεζας από μια κατάσταση στην οποία βρέθηκε τα έτη 2018-2019 - την οποία όλοι μας καταβάλλουμε προσπάθεια να μην θυμόμαστε - στην κατάσταση του πλήρους μετασχηματισμού όπου βρίσκεται σήμερα, έχοντας καταστεί μια ανταγωνιστική, επαρκώς κεφαλαιοποιημένη και επενδυτικά ελκυστική ευρωπαϊκή τράπεζα. Η συναλλαγή της περασμένης εβδομάδας δεν έχει προηγούμενο όσο πίσω και να πάμε. Δευτερογενής πώληση αυτού του ύψους μετοχικού κεφαλαίου, με τόσο μεγάλη υπερκάλυψη από τέτοιας ποιότητας επενδυτές και με τέτοιο υπερτίμημα, δεν έχει ιστορικό προηγούμενο».

«Έμπρακτη επιβεβαίωση για τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών  Γιάννος Κοντόπουλος υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως η μεγάλη επιτυχία για την τράπεζα Πειραιώς αποτελεί απόδειξη για τη δυναμική που έχει αποκτήσει πλέον η ελληνική οικονομία.

«Η εξαιρετική ανταπόκριση του διεθνούς και ελληνικού επενδυτικού κοινού, αποτελεί μία ακόμα έμπρακτη επιβεβαίωση της δυναμικής που έχει αναπτύξει η ελληνική οικονομία και ασφαλώς υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών τραπεζών. Επιπλέον, το αποτέλεσμα αυτό δικαιώνει για μία ακόμα φορά την στρατηγική και το έργο που έχει επιτελέσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τα τελευταία χρόνια.

Η μεγάλη επιτυχία της διάθεσης των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς αποτελεί μία ακόμα έμπρακτη απόδειξη ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι μία σύγχρονη και ανεπτυγμένη αγορά που μπορεί να ικανοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες τόσο του buy side όσο και του sell side και να συμβάλει στο βαθμό που του αναλογεί στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».

«Δικαιώνεται το έργο του ΤΧΣ»

O Πρόεδρος ΔΣ του ΤΧΣ, Ανδρέας Βερύκιος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχημένη ολοκλήρωση, λέγοντας πως το αποτέλεσμα έρχεται να δικαιώσει το έργο που έχει επιτελέσει το Ταμείο, ενώ πρόσθεσε πως είναι δείγμα της εξαιρετικής ανταπόκρισης του διεθνούς και ελληνικού κοινού.

«Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την επιτυχή ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς των μετοχών του στη Τράπεζα Πειραιώς. Η εξαιρετική ανταπόκριση του διεθνούς και ελληνικού επενδυτικού κοινού, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της δυναμικής που έχει αναπτύξει η ελληνική οικονομία και υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών τραπεζών.

Το σημερινό αποτέλεσμα έρχεται να δικαιώσει και το έργο που έχει επιτελέσει το Ταμείο, για περισσότερο από μία δεκαετία, με γνώμονα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ευρωστία του τραπεζικού συστήματος της χώρας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς για την άψογη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και την ομάδα του ΤΧΣ για την προετοιμασία και επιτυχημένη εκτέλεση της συναλλαγής αυτής».

«Ημέρα σταθμός για την οικονομία»

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου,  σημείωσε πως πρόκειται για μια μέρα που αποτελεί σταθμό για την οικονομία, το τραπεζικό σύστημα και δείχνει έμπρακτα τη σταθερή πορεία της ελληνικής οικονομίας.

«Σήμερα είναι μία ημέρα σταθμός για την οικονομία, το τραπεζικό σύστημα και το χρηματιστήριο. Η επιτυχία στη συναλλαγή της Τράπεζας Πειραιώς που έγινε με premium, αποδεικνύει την σταθερά θετική πορεία της Ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα φέρνει ένα βήμα πιο κοντά την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας και ενισχύει το αίσθημα της εμπιστοσύνης των επενδυτών προς την ελληνική αγορά. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις της στην προσπάθεια αναβάθμισης και διεύρυνσης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς με στόχο την στήριξη της ελληνικής οικονομίας».