Μεγάλη επιτυχία της ΔΕΗ με το senior ομόλογο – Αντλεί 600 εκατ. ευρώ

19:44 23/10/2024 - Πηγή: Emea.gr

Μεγάλη επιτυχία της ΔΕΗ με το senior επταετές ομόλογο που εξέδωσε με το οποίο αντλεί τελικά κεφάλαια 600 εκατ. ευρώ.

Αν και ο στόχος της έκδοσης αρχικά ήταν τα 500 εκατ. ευρώ η ΔΕΗ άντλησε 600 εκατ. ευρώ και πέτυχε εντός της διαδικασίας να μειώσει το κόστος της έκδοσης. Ενώ οι πρώτες προβλέψεις για τιμολόγηση του επιτοκίου ήταν στο 4,75%, τελικά το επιτόκιο υποχώρησε στο 4,625%.

Η Επιχείρηση, είχε ενημερώσει ότι τα κεφάλαια

θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των υπό εξέλιξη έργων κεφαλαιακών δαπανών της ΔΕΗ και των θυγατρικών της.

Η ΔΕΗ είχε αναφέρει επίσης ότι σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

H Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενέργησαν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, και η BNP PARIBAS, η Deutsche Bank Aktiengesellschaft, η Nomura Financial Products Europe GmbH, η Société Générale, και οι Alpha Bank Α.Ε., Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Μονοπρόσωπη Α.Ε., AXIA Ventures Group Limited, και Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ενέργησαν από κοινού ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά.