Ομόλογο 500 εκατ. ευρώ για την εξαγορά της Kiko Milanο

16:14 5/7/2024 - Πηγή: Emea.gr

Η εταιρεία L Catterton ανακοίνωσε την έκδοση ομολόγου υψηλής απόδοσης ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Σκοπός αυτού του ομολόγου είναι η αναχρηματοδότηση του δανείου που έλαβε τον περασμένο Απρίλιο για την εξαγορά του ομίλου ομορφιάς Kiko Milano.

Η έκδοση του ομολόγου έγινε γνωστή από εφημερίδες του κλάδου, οι οποίες ανέφεραν ότι οι τράπεζες Barclays, UniCredit, Deutsche Bank

και Intesa Sanpaolo συμμετείχαν στο δάνειο-γέφυρα και τώρα εμπλέκονται και στην τοποθέτηση του ομολόγου.

Το ομόλογο, που θα λήξει το 2031, είναι τύπου senior εξασφαλισμένο και θα εκδοθεί από τη νέα εταιρεία Duomo Bidco. Ταυτόχρονα, η Duomo Bidco θα λάβει 85 εκατομμύρια ευρώ ως υπερ-ανάπτυξης ανακυκλούμενη πίστωση από τις τράπεζες. Σύμφωνα με τις σημειώσεις που δημοσίευσαν οι S&P Global Ratings και Moody’s, το ομόλογο έλαβε προκαταρκτικές αξιολογήσεις B+ και B2 αντίστοιχα. Η S&P έδωσε επίσης την εταιρική αξιολόγηση B+ στην Duomo TopCo, ενώ η Moody’s έδωσε την αξιολόγηση B2 στην Duomo BidCo.

Η L Catterton, με την υποστήριξη της LVMH, χρηματοδοτεί την εξαγορά του 70% της Kiko Milano, μιας εταιρείας καλλυντικών που ανήκει στην οικογένεια Percassi. Το ομόλογο, που λήγει τον Ιούλιο του 2031, έχει αρχική απόδοση πάνω από 8% και προσφέρει δυνατότητα επαναγοράς μετά από ένα έτος.

Η έκδοση αυτού του ομολόγου θα αντικαταστήσει ένα προηγούμενο δάνειο-γέφυρα ίδιου ποσού, το οποίο είχε δοθεί από την τραπεζική κοινοπραξία που περιλάμβανε τις Barclays και Deutsche Bank ως bookrunner και τη συμμετοχή των Unicredit και Intesa Sanpaolo Imi.