Εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές των Ελληνικών Πετρελαίων
Η συνολική ζήτηση ξεπέρασε τα €3,5 δισ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 7 φορές, ενώ το 60% του βιβλίου προσφορών προήλθε από ξένους θεσμικούς επενδυτές, σε συνέχεια του μεγάλου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε κατά την διάρκεια των παρουσιάσεων της Εταιρείας, στο πλαίσιο του πρόσφατου roadshow. Σαν αποτέλεσμα, το ύψος του ομολόγου αυξήθηκε στα €500 εκ., ενώ το τοκομερίδιο μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με τις αρχικές ανακοινώσεις της Εταιρείας.
Σχολιάζοντας την έκδοση, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Γιάννης
«Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης έκδοσης Ευρω-ομολόγου στην ιστορία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των διεθνών κεφαλαιαγορών στις προοπτικές και τη στρατηγική της εταιρείας. Η έκδοση έρχεται μετά την ολοκλήρωση του πενταετούς επενδυτικού μας προγράμματος και την εκκίνηση και εμπορική λειτουργία του αναβαθμισμένου διυλιστηρίου Ελευσίνας, καθώς και την αναχρηματοδότηση δανείων που έληξαν στο τέλος του 2012. Το Ευρω-ομόλογο διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησης και την κεφαλαιακή μας βάση, επεκτείνει τον ορίζοντα ωρίμανσης των δανειακών μας υποχρεώσεων και αυξάνει την ευελιξία χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων μας. Το ύψος της ζήτησης, η σημαντική υπερκάλυψη της έκδοσης και η αυξημένη συμμετοχή ξένων επενδυτών αποδεικνύουν της σταδιακή αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ελληνικής Οικονομίας, καθώς και των προοπτικών της.»
Οι ομολογίες, έκδοσης HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC, είναι πλήρως εγγυημένες από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Η εκκαθάριση της συναλλαγής αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10 Μαΐου και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Σκοπός της έκδοσης είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, καθώς και η κάλυψη άλλων δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.
Οι τράπεζες Alpha Bank Α.Ε., Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Eurobank Ergasias S.A., HSBC Bank plc και NBG Securities S.A. είχαν ρόλο διοργανωτριών τραπεζών (Joint Lead Managers) της Έκδοσης.
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, τα οποία ιδρύθηκαν το 1998, είναι ένας από τους σημαντικότερους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα ενέργειας και με παρουσία σε 7 χώρες. Οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: ELPE) και η κεφαλαιοποίησή τους ανέρχεται σε περίπου €2,5 δισ.
Περισσότερες πληροφορίες:
Β. Τσάιτας, Διευθυντής Σχέσεων με Επενδυτές
Τηλ.: 210-6302399
Email: vtsaitas@helpe.gr
E. Στράνης, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου
Τηλ.: 210-6302241
Email: estranis@helpe.gr
Γ. Στανίτσας, Διευθυντής Επικοινωνίας Ομίλου
Τηλ.: 210-6302197
Email: gstanitsas@helpe.gr
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Τζέραρντ Μπάτλερ: «Βάζω πάγο στους όρχεις μου»
- Εφυγε από την Ελλάδα και πέτυχε το γκολ του αιώνα...
- Πόσο μειώνεται το “χαράτσι” ανά περιοχή - Αναλυτικός πίνακας
- Κατέληξε ο 42χρονος που είχε τραυματιστεί εν ώρα εργασίας σε σούπερ μάρκετ
- Κλειστό το κέντρο λόγω απεργιακών συλλαλητηρίων της Πρωτομαγιάς
- Συνελήφθη υπάλληλος του ΙΚΑ για υπεξαίρεση
- Θήβα: Έπαθαν ΣΟΚ οι αστυνομικοί όταν είδαν τι έγραφε το αλκοτεστ!
- Τα εισιτήρια του τελικού
- Τραγωδία στην Κρήτη: Θυσιάστηκε για να σώσει το παιδί του
- Απίστευτο ατύχημα σε δελτίο καιρού! Η παρουσιάστρια βρέθηκε να λέει τον καιρό από το πάτωμα!
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Matrix24
- Βουλευτής ΔΗΜΑΡ: «Έχει και τα καλά της η τρόικα»!
- Σε εξέλιξη η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την Πρωτομαγιά
- Εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές των Ελληνικών Πετρελαίων
- Φούντωσαν τα σενάρια για Ομπράντοβιτς
- Στην Κρήτη οι Μητσοτάκηδες, αλλά για δυσάρεστους λόγους
- «Τέλος με τη λιτότητα»
- Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στις ΗΠΑ
- O «σαχλαμάρας» και ο «γελοίος»
- Ντρέπεται για λογαριασμό της Μέρκελ ο Γκίντερ Γκρας
- Eξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών
- Τελευταία Νέα Matrix24
- Εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές των Ελληνικών Πετρελαίων
- Βουλευτής ΔΗΜΑΡ: «Έχει και τα καλά της η τρόικα»!
- O «σαχλαμάρας» και ο «γελοίος»
- Όταν η ανταγωνιστικότητα σημαίνει κατάρρευση μισθών
- Ντρέπεται για λογαριασμό της Μέρκελ ο Γκίντερ Γκρας
- Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία στην Κωνσταντινούπολη
- Φούντωσαν τα σενάρια για Ομπράντοβιτς
- Στην Κρήτη οι Μητσοτάκηδες, αλλά για δυσάρεστους λόγους
- «Τέλος με τη λιτότητα»
- Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στις ΗΠΑ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Φωτιά απείλησε σπίτια στη Βιάννο
- Προκαλούσαν φθορές σε Ι.Χ. χωρίς λόγο!
- Άκρως σουρεαλιστική η επιστροφή του Τζάρμους
- Αντιγηραντική μάσκα από φυσικά υλικά
- Κικίλιας: Άσκησα τα καθήκοντα με διαφάνεια και υπευθυνότητα
- Κλειστό το κέντρο λόγω απεργιακών συλλαλητηρίων
- Συνελήφθη υπάλληλος του ΙΚΑ για υπεξαίρεση
- Στην πορεία και ο Αλέξης Τσίπρας
- Φιλικό με άρωμα...μπαράζ
