Η Μεγάλη Εβδομάδα για τις Τράπεζες

09:18 25/4/2013 - Πηγή: Matrix24

Την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει το Δ.Σ. της Alpha Bank για να εξειδικεύσει τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης ενώ αμέσως μετά το Πάσχα θα ακολουθήσει η Τράπεζα Πειραιώς.

Η κρίσιμη επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί

την ερχόμενη Δευτέρα 29 Απριλίου Αμέσως μετά το Πάσχα θα συνεδριάσει το Δ.Σ. και αφού συνεκτιμηθεί η ανταπόκριση επενδυτών και μετόχων στο κάλεσμα της διοίκησης για την συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου θα οριστικοποιηθούν οι όροι και το χρονοδιάγραμμα της αύξησης. Στελέχη της τράπεζας εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι το όριο της ιδιωτικής συμμετοχής θα υπερκαλυφθεί. Υπογραμμίζουν την ευρύτερη σημασία του Ομίλου της Εθνικής στην εγχώρια οικονομίας και τον κομβικό ρόλο της τράπεζας στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Υπογραμμίζουν την ισχυρή ρευστότητα και τα άλλα μεγάλα πλεονεκτήματα του ομίλου, τα οποία όπως εκτιμούν στελέχη της τράπεζας, δεν θα αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο αν χαθεί ο ιδιωτικός χαρακτήρας του ομίλου. Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση όχι μόνο από την Εθνική, από φορείς αλλά και τους εργαζόμενους στην τράπεζα που υπογραμμίζουν τον κρίσιμο ρόλο της τράπεζας και την ανάγκη να παραμείνει σε ελληνικά χέρια. Για το θέμα παρέμβαση έκανε και ο πρόεδρος της δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας ο οποίος σημείωσε το ειδικό βάρος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας στην εγχώρια οικονομία και την ανάγκη το τραπεζικό σύστημα να παραμείνει στον έλεγχο της χώρας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Εθνικής είναι το ενημερωτικό της αύξησης να έχει εγκριθεί μέχρι το τέλος Μαΐου και αμέσως να ξεκινήσει η περίοδος για την άσκηση των δικαιωμάτων. Η Εθνική σχεδιάζει να αντλήσει 1,9 δις. ευρώ με την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών ενώ τα 7,85 δις. ευρώ θα καλυφθούν με την έκδοση κοινών μετοχών εκ των οποίων η ιδιωτική συμμετοχή πρέπει να είναι τουλάχιστον 785,6 εκατ. ευρώ.

Τον χορό των αυξήσεων πάντως θα ανοίξει η Alpha Bank. Η τράπεζα, αμέσως μετά την εξειδίκευση των όρων της αύξησης θα καταθέσει το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το οποίο σύμφωνα με εκτιμήσεις χρηματιστηριακών παραγόντων θα εγκριθεί μέχρι τα μέσα Μαϊου. Αν όλα κυλήσουν ομαλά η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων θα ξεκινήσει κοντά στις 20 Μαϊου και θα ολοκληρωθεί το πρώτο 10ήμερο του Ιουνίου. Στελέχη της Alpha Bank εκφράζουν την αισιοδοξία τους για την πρόοδο του εγχειρήματος και για την ανταπόκριση των επενδυτών. Οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες της Alpha διαμορφώνονται στα 4,571 δισ. ευρώ. Στόχος της διοίκησης είναι να μην εκδοθούν καθόλου μετατρέψιμα ομόλογα (CoCo’s) και το σύνολο των απαιτούμενων 457 εκατ. ευρώ να αντληθεί απο τους μετόχους της. Επιπλέον η τράπεζα σχεδιάζει να διαθέσει περίπου 90 εκατ. ευρώ σε ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλου ενισχύοντας τους παραδοσιακούς δεσμούς της τράπεζας με την επιχειρηματική κοινότητα.

Η αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς θα ακολουθήσει με διαφορά περίπου δύο εβδομάδων. Το Δ.Σ. της τράπεζας θα συνεδριάσει αμέσως μετά το Πάσχα και αφού πραγματοποιηθεί το reverse split της μετοχής θα οριστούν οι όροι της αύξησης κεφαλαίου. Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Ιουνίου και να τελειώσει την τρίτη εβδομάδα του μήνα. Σημειώνεται ότι μετά τη συμφωνία με τη Millennium και τη Societe Generale η Τράπεζα Πειραιώς έχει «κλειδώσει» το όριο του 10% της ιδιωτικής συμμετοχής και στόχος της διοίκησης είναι να μην προχωρήσει στην έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών (η τράπεζα έχει δικαίωμα να αντλήσει έως 2 δισ. ευρώ με την έκδοση CoCo’s) και να αντλήσει από νέους και τους παλαιούς μετόχους συνολικό ποσό ύψους 733 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η BCP θα συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου με 400 εκατ. ευρώ ενώ η Societe Generale θα συμμετέχει με 170 εκατ. ευρώ.

Η πρώτη αύξηση κεφαλαίου που θα ολοκληρωθεί και η πρώτη ανακεφαλαιοποιημένη συστημική τράπεζα πάντως θα είναι η Eurobank. Το σύνολο της αύξησης θα καλυφθεί από το ΤΧΣ ενώ η διοίκηση της τράπεζας ήδη εργάζεται για την επόμενη ημέρα: την ενδυνάμωση του ομίλου στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και την γρήγορη επιστροφή της στον ιδιωτικό τομέα.