Τα σχέδια της Alpha και της Πειραιώς

10:07 6/3/2013 - Πηγή: Matrix24

Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα οριστικοποιηθούν οι αυξήσεις κεφαλαίου της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς σε συνεργασία με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί από το πώς θα αντιμετωπιστούν λογιστικά ζητήματα που δημιουργούνται από τις μεγάλες συγχωνεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Υπενθυμίζεται ότι η Alpha Bank

απέκτησε την Emporiki Bank ενώ ο όμιλος Πειραιώς έχει αποκτήσει την Αγροτική Τράπεζα και την Γενική Τράπεζα. Θέμα ημερών θεωρείται και η ολοκλήρωση της απόκτησης της Millennium Bank.

Σύμφωνα με πληροφορίες η διοίκηση της Alpha Bank έχει προκρίνει τη λύση μιας κλασικού τύπου αύξησης μετοχικού κεφαλαίου όπου οι σημερινοί μέτοχοι θα κληθούν να καλύψουν το ποσοστό της ιδιωτικής συμμετοχής (10%) αποκτώντας το σύνολο των δικαιωμάτων (warrants) με την άσκηση των οποίων θα μπορέσουν να αποπληρώσουν, σε βάθος χρόνου, τη συμμετοχή του δημόσιου τομέα και να ανακτήσουν τον πλήρη έλεγχο της τράπεζας. Αν η αύξηση επιτύχει τότε οι σημερινοί μέτοχοι της Alpha Bank θα αποφύγουν τον κίνδυνο απομείωσης της συμμετοχής τους. Πληροφορίες που δεν επιβεβαιώνονται από την διοίκηση της Alpha Bank, υποστηρίζουν ότι τα επιπλέον κεφάλαια ύψους 150 εκατ. ευρώ που έλαβαν από την Credit Agricole στο πλαίσιο της συναλλαγής για την Εμπορική θα διακρατηθούν ως απόθεμα ασφαλείας σε περίπτωση που οι συνθήκες στις αγορές δεν είναι ευνοϊκές για την άντληση κεφαλαίων. Παράλληλα η διοίκηση της τράπεζας βρίσκεται σε επαφές με ξένες τράπεζες ώστε να διοργανωθούν road shows για την προσέλκυση ξένων επενδυτών.

Σε ότι αφορά την Τράπεζα Πειραιώς η διοίκηση της τράπεζας ήδη έχει εξασφαλίσει το μεγαλύτερο μέρος της ιδιωτικής συμμετοχής που εκτιμάται σε 500 με 550 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα θα αξιοποιήσει κεφάλαια ύψους 440 εκατ. ευρώ που αποτελούν πρόσθετες κεφαλαιακές ενισχύσεις που θα καταβάλει η Societe Generale για τη Γενική (170 εκατ. ευρώ) και η Millennium για την θυγατρική της στην Ελλάδα (270 εκατ. ευρώ). Ωστόσο Γάλλοι και Πορτογάλοι θα λάβουν τα αντίστοιχα δικαιώματα (warrants) που απορρέουν από την συμμετοχή τους στην αύξηση που σημαίνει ότι εφόσον τα δικαιώματα αυτά ασκηθούν θα καταστούν οι μεγαλύτεροι μέτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς. Σύμφωνα με πληροφορίες η διοίκηση της Πειραιώς εξετάζει τις δυνατότητες και τη σκοπιμότητα του να επιδιώξει τη συγκέντρωση μέσω της αύξησης κεφαλαίου ποσοστό άνω του 10% (που είναι το ελάχιστο όριο προκειμένου να τράπεζα να διατηρήσει τον ιδιωτικό της χαρακτήρα). Οι σημερινοί μέτοχοι της Πειραιώς αφενός θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν μελλοντικά δικαιώματα για την επαναγορά των μετοχών του ΤΧΣ ενώ οφέλη θα αποκομίσουν από το γεγονός ότι μετά την απόκτηση της ATE, της Γενικής και της Millennium το μέγεθος και το ειδικό βάρος του Ομίλου Πειραιώς στην τραπεζική αγορά ενισχύεται σημαντικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο τράπεζες θα συγκαλέσουν άμεσα Γενική Συνέλευση των μετόχων τους αμέσως μετά την ενεργοποίηση της διάταξης για την σύντμηση του χρόνου σύγκλισης – διενέργειας συνέλευσης από 20 ημέρες που ισχύει σήμερα σε 10. Η ενεργοποίηση της διάταξης αναμένεται εντός της εβδομάδας που σημαίνει ότι μέχρι το τέλος Μαρτίου θα έχουν ληφθεί όλες οι σχετικές αποφάσεις. Αν όλα πάνε καλά οι αυξήσεις των δυο τραπεζών μπορούν να ολοκληρωθούν εντός του Απριλίου.