Ξεκινά άμεσα η αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς

09:29 24/3/2014 - Πηγή: Matrix24

Διάχυτη ικανοποίηση επικρατεί στη διοίκηση του ομίλου Τράπεζας Πειραιώς για την ανταπόκριση των ξένων επενδυτών στη σχεδιαζόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου ύψους 1,75 δις. ευρώ.

Στελέχη του ομίλου που τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκαν στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ σε εκδηλώσεις παρουσιάσεων έμειναν έκπληκτα από το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον των ξένων. Όπως εκτιμούν η αύξηση

είναι ήδη καλυμμένη και υπογραμμίζουν ότι το ενδιαφέρον είναι τόσο μεγάλο που ο όμιλος θα μπορούσε με άνεση να «σηκώσει» σημαντικά υψηλότερο ποσό. Την ερχόμενη Παρασκευή 28 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση για την λήψη των σχετικών αποφάσεων και αμέσως μετά –το πιθανότερο την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου- θα «τρέξει» η αύξηση κεφαλαίου.

Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών με συμμετοχή διεθνών θεσμικών και άλλων ειδικών επενδυτών στο εξωτερικό, καθώς και μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Στόχος της αύξησης είναι να καλυφθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες ύψους 425 εκατ. στο βασικό και 757 εκατ. στο δυσμενές σενάριο καθώς και να αποπληρώσει πλήρως τις προνομιούχες μετοχές του ελληνικού Δημοσίου ύψους 750 εκατ. ευρώ.

Με αφορμή την αύξηση κεφαλαίου, ο πρόεδρος του ομίλου Πειραιώς, Μιχάλης Σάλλας, έχει δηλώσει: «Η αύξηση κεφαλαίου αποτελεί ορόσημο, όχι μόνο για την Πειραιώς, αλλά και για ολόκληρο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει στόχο την πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου, πραγματοποιώντας ένα σημαντικό βήμα για την αποπληρωμή κεφαλαίων καταβεβλημένων από το ελληνικό Δημόσιο και την ιδιωτικοποίηση της τράπεζας. Προσδοκούμε ότι η πρωτοβουλία μας θα λάβει ισχυρή υποστήριξη από τους υφιστάμενους μετόχους μας, καθώς επίσης και από άλλους επενδυτές υψηλής ποιότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό».