Yπερκαλύφθηκε το ομολογιακό της Εθνικής

17:01 24/4/2014 - Πηγή: No Comments

Κατά τρεις φορές υπερκαλύφθηκε το ομολογιακό της Εθνικής με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,5%.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη που στο private banking της Εθνικής από τους πελάτες που έχουν προεγγραφεί, θα εξυπηρετηθεί μόνο το 20%.

Μέσω της ΑΜΚ η ΕΤΕ θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες (2,2 δισ.) που προέκυψαν από τα stress tests της ΤτΕ, ενώ θα θωρακιστεί πλήρως σε ό,τι

αφορά τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ. Παράλληλα η ΑΜΚ θα της προσφέρει τη δυνατότητα αποπληρωμής των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου, ύψους 1,35 δισ. ευρώ. Η ΕΤΕ θα διοργανώσει roadshow έως τις 2 Μαΐου, ενώ η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαΐου.

Η έγκριση του ενημερωτικού αναμένεται να γίνει στις 14 Μαΐου, ενώ η διαδικασία του book building προβλέπεται να ξεκινήσει από τις 9 Μαΐου, χωρίς να αποκλείεται η χρονική μετάθεσή του κατά μία εβδομάδα, λόγω των παρουσιάσεων της διοίκησης της ΕΤΕ. Στην Ελλάδα αναμένεται να δοθεί έως και το 10% της δημόσιας προσφοράς, ενώ το υπόλοιπο αναμένεται να καλυφθεί από διεθνείς επενδυτές. Από τα 2,2 δισ. των κεφαλαιακών αναγκών το 1,04 δισ. θα καλυφθεί και από την πώληση περιουσιακών στοιχείων. Το υπόλοιπο ποσό όπως επίσης και το κόστος της επαναγοράς των προνομιούχων μετοχών θα καλυφθούν μέσω της ΑΜΚ.