ATTICA BANK: Πέτυχε η Αύξηση Kεφαλαίου, παρά το δυσμενές κλίμα

23:34 25/6/2013 - Πηγή: BankWars

Παρά το δυσμενές κλίμα των τελευταίων εβδομάδων με την κυβερνητική κρίση και τον προβληματισμό εκ νέου των ξένων επενδυτών, η ATTICA BANK πέτυχε στην αύξηση κεφαλαίου της και παραμένει ανεξάρτητη.

Το ΤΣΜΕΔΕ καλύπτει πλήρως τη συμμετοχή του στην Αύξηση Κεφαλαίου επενδύοντας 205 εκατ. ενώ υπερβαίνει τα 130 εκατ. η συμμετοχή

ιδιωτών στο μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο.

Η αύξηση κεφαλαίου της Attica bank των 199 εκατ ευρώ δεν είναι επαρκής για να ξεπεράσει το core tier 1 το 9% και ως εκ τούτου μέρος του ομολογιακού υποχρεωτικά θα μετατραπεί σε μετοχές άμεσα. Επειδή το ομολογιακό αν δεν μετατραπεί σε μετοχές δεν προσμετράται στο core tier 1 αλλά μόνο όταν μετατραπεί σε μετοχές, η Attica bank θα υποχρεωθεί να μετατρέψει μέρος του ομολογιακού άμεσα σε μετοχές για να μπορέσει να φθάσει σε core tier 1 στο 9% τουλάχιστον.

Η αύξηση κεφαλαίου 199,4 εκατ ευρώ πραγματοποιείται με την έκδοση 19 νέων μετοχών για κάθε 1 παλαιά στην τιμή των 0,30 ευρώ. Συνολικά θα εκδοθούν 644,6 εκατ μετοχές. Εκδίδει ομολογιακό 199,4 εκατ ευρώ με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 1 ομολογία.

Με την επιτυχή έκβαση ολων των ενεργειών ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας core Tier Ι θα ανέλθει στο 14,7%.

Μετά την αύξηση και το ομολογιακό το ΤΣΜΕΔΕ από 42,87% θα κατέχει 51,18%. Το ΤΤ από 22,43% πέφτει στο 0,58% και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από 19,28% στο 0,49%.