Aegean: Εγκρίθηκε η έκδοση ομολογιακού δανείου 200 εκατ. ευρώ

20:04 28/2/2019 - Πηγή: BankWars

Το πράσινο φως από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 200 εκατ. ευρώ έλαβε η Aegean Airlines.

Όπως αναφέρεται στη σημερινή (28/2/2019) ανακοίνωση, η εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία.» (εφεξής η «Εταιρεία»

ή «Aegean») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το ν.3401/2005, καθώς και τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/301 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ισχύουν, ότι από την 28.02.2019 έχει τεθεί στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 28.02.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής «ΚΟΔ») από την Εταιρεία, συνολικού ποσού έως ΕΥΡΩ200.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης ΕΥΡΩ1.000 (οι «Ομολογίες»), σύμφωνα με την απόφαση της από 22.02.2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).
Το Χ.Α. την 26.02.2019 διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α.
Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς του ΚΟΔ:

*Σε περίπτωση ματαίωσης της Έκδοσης, θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό για τον τρόπο και την ημερομηνία αποδέσμευσης των κεφαλαίων εντός δύο εργάσιμων ημερών.

Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.
Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 28 Φεβρουαρίου 2019, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. – Χρηματιστήριο Αθηνών» (athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), της Εταιρείας (https://el.about.aegeanair.com/ependytes/bond/), των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι της «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» (https://www.piraeusbankgroup.com/aegeanair) και της «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» (https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae), του Κυρίου Αναδόχου «ALPHA BANK A.E.» (https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia), του Κυρίου Αναδόχου και Συμβούλου Έκδοσης «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (https://www.euroxx.gr/gr/content/article/aegeanairlines) και των Λοιπών Αναδόχων, ήτοι της «Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.» (https://www.ibg.gr/enimerotika-kai-pliroforiaka-deltia) και της «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (http://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/Aegean).
Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο, εφόσον ζητηθεί από τον επενδυτή, σε έντυπη μορφή δωρεάν στα γραφεία της Εταιρείας, του Συμβούλου Έκδοσης και στο δίκτυο των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, των Κυρίων Αναδόχων και των Λοιπών Αναδόχων κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων της Eταιρείας, Βιλτανιώτη 31, Τ.Κ. 145 64 Κηφισιά, τηλ.: 210 6261660.