Aegean: Μεταξύ 3,5% και 3,9% το εύρος απόδοσης του ομολόγου
H Aegean Airlines προχωρά αύριο Τρίτη 5 Μαρτίου και έως την Πέμπτη 7 Μαρτίου στη δημόσια προσφορά των ομολογιών της με στόχο την άντληση 200 εκατ. ευρώ ώστε να χρηματοδοτήσει την αγορά νέων αεροσκαφών Airbus αλλά και για την κατασκευή ενός κέντρου εκπαίδευσης νέων πιλότων και για κεφάλαια κίνησης.
Οι ομολογίες θα είναι επταετούς διάρκειας με ονομαστική αξία
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, το εύρος απόδοσης, το οποίο καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, εντός του οποίου οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις αιτήσεις κάλυψης, θα είναι 3,50%-3,90%.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το Επιτόκιο δύναται να ισούται με την τελική απόδοση ή να υπολείπεται αυτής, έως 25 μονάδες βάσης.
Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν και το Επιτόκιο και την Τιμή Διάθεσης που εξάγουν την τελική απόδοση.
Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση, το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από τους Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος των Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές (στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%), το κόστος εξυπηρέτησης της Έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η Εκδότρια.
Ενδεικτικά, εάν η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές καλύψει την Έκδοση μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους της απόδοσης αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται σημαντικό τμήμα της Έκδοσης σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, δύναται να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο 3 ύψος αντληθέντων κεφαλαίων, εφόσον αυτό διαμορφωθεί στο ελάχιστο ύψος των €150.000.000, το οποίο και ορίζεται ως προϋπόθεση έκδοσης των Ομολογιών.
Το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινά για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά.
H τελική απόδοση θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους εντός του ανακοινωθέντος εύρους απόδοσης για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών.
Η τελική απόδοση, το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.
Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τελικής απόδοσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των προσφερόμενων Ομολογιών.
Σε κάθε περίπτωση, το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθούν εντός του ανακοινωθέντος εύρους της απόδοσης
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- ΑΔΕΔΥ: Ψαλιδίστηκαν στα χρόνια των μνημονίων οι αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων
- Υπόθεση «Πυθία»: Αρχίζει η δίκη για τη φερόμενη απόπειρα εκτέλεσης του Κώστα Καρμανλή
- Άννα Διαμαντοπούλου: Πιστεύω στην αυτοδυναμία της Ν.Δ.
- Έφτασε η λειτουργία «Dark Mode» για το Facebook Messenger- Τι είναι και πώς ενεργοποιείται
- Φαινόμενο Airbnb: Πώς δρουν οι επιτήδειοι
- Ξεκινά σήμερα η Εβδομάδα Ηλεκτρονικού Εμπορίου με πολλές προσφορές και εκπτώσεις
- Εκατοντάδες τα θύματα των «αετονύχηδων» του Airbnb
- Ετοιμάζεται και δεύτερο πόρισμα για την Folli Follie
- Το Σέιχ Σου στο Υπερταμείο προς... αξιοποίηση;
- Γερμανικός Τύπος: Ένα μικρό Λας Βέγκας στην Αθήνα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Πρώτο βήμα για το 10ετές – Ορίστηκαν οι ανάδοχοι – Σε χαμηλό 12 ετών οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων
- Σε χαμηλό 12 ετών οι αποδόσεις των 10ετών ελληνικών ομολόγων
- Aegean: Μεταξύ 3,5% και 3,9% το εύρος απόδοσης του ομολόγου
- Αποστολάκης: Κίνδυνος για σοβαρό ατύχημα στο Αιγαίο
- Στις 28 Μαρτίου τα οικονομικά αποτελέσματα της Εθνικής Τράπεζας
- Η «Εξέλιξη» του Ομίλου Πειραιώς στην Εβδομάδα Ηλεκτρονικού Εμπορίου
- Τελευταία Νέα BankWars
- Aegean: Μεταξύ 3,5% και 3,9% το εύρος απόδοσης του ομολόγου
- Αποστολάκης: Κίνδυνος για σοβαρό ατύχημα στο Αιγαίο
- Στις 28 Μαρτίου τα οικονομικά αποτελέσματα της Εθνικής Τράπεζας
- Η «Εξέλιξη» του Ομίλου Πειραιώς στην Εβδομάδα Ηλεκτρονικού Εμπορίου
- Πρώτο βήμα για το 10ετές – Ορίστηκαν οι ανάδοχοι – Σε χαμηλό 12 ετών οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων
- Σε χαμηλό 12 ετών οι αποδόσεις των 10ετών ελληνικών ομολόγων
- Τα πάντα “καίγονται” και η Γεροβασίλη τα βέπει όλα καλά – “Δεν υπάρχει ανομία”
- Γεωργακόπουλος (ΠΕΙΡΑΙΩΣ) : Αναγκαίες οι αναδιαρθρώσεις στα δάνεια – Δημιουργία ανεξάρτητων εταιρειών διαχείρισης
- Πέθανε ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Κουλουριάνος
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΑΔΕΔΥ: Ο Τσακαλώτος έστρεψε το 98% των υπαλλήλων να καταθέσει αγωγές για τα δώρα
- Γερμανικός Τύπος: 5.000 αιτούντες άσυλο εγκατέλειψαν την Ελλάδα
- Το Σέιχ Σου στο Υπερταμείο προς... αξιοποίηση;
- Με 10ετές ομόλογο ξαναβγαίνει η Ελλάδα στις αγορές
- Στα €3,5 δισ. αυξήθηκαν οι γερμανικές επενδύσεις στην Ελλάδα
- Ε. Αποστολάκης: Κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος στο Αιγαίο
- Ανοιχτά Σεμινάρια GEP learning - εργαλεία ανάπτυξης για επιχειρήσεις, στελέχη και αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες!
- ΝΥΤ: Η Huawei ετοιμάζεται να προσφύγει κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ
- Έρευνα των γερμανικών αρχών στην Porsche
- HSBC: Οι λόγοι πίσω από το ράλι των ελληνικών τραπεζών
