Alpha Bank: Ανοιξε το βιβλίο για το ομόλογο AT1

11:05 3/9/2024 - Πηγή: BankWars

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο κατηγορίας Additional Tier 1 (AT1) που εκδίδει η Alpha Bank με σκοπό την άντληση 300 έως 400 εκατ. ευρώ.

Η κίνηση αποσκοπεί και στη μείωση του κόστους δανεισμού της τράπεζας. Στις αρχές του χρόνου, η τράπεζα είχε προχωρήσει σε ανάλογη έκδοση με την οποία άντλησε 400 εκατ. ευρώ, με το επιτόκιο εκείνης της έκδοσης στο 11,875%.

Η νέα έκδοση εκτιμάται ότι θα τιμολογηθεί σημαντικά χαμηλότερα, με κάποιες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για επιτόκιο κοντά στο 8%.

Η έκδοση εκτιμάται ότι θα αξιολογηθεί με βαθμολογία Β2 από τη Moody’s. Σημειώνεται ότι το πρώτο call date ορίστηκε για τις 10 Ιουνίου του 2030 και το πρώτο reset για τις 10 Σεπτεμβρίου του 2030.