Alpha Bank: Εντυπωσιακή επιτυχία στο ομόλογο των 500 εκατ. – Πέτυχε επιτόκιο 2,75%
Η ALPHA BANK ανοίγει το δρόμο της Ελλάδας για επιτυχημένη έξοδο στις αγορές καθώς με το κλείσιμο του βιβλίου της ομολογιακής έκδοσης των 500 εκατ. επιτεύχθηκε επιτόκιο 2,75% ενώ εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή των ξένων θεσμικών που πρόσφεραν 2,4 δισ. ευρώ.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος – CEO
Η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την Έκδοση Καλυμμένης Ομολογίας ύψους Ευρώ 500 εκατ. πενταετούς διάρκειας με κουπόνι 2,50% ετησίως Η Alpha Bank εξέδωσε με επιτυχία καλυμμένη ομολογία ύψους Ευρώ 500 εκατ. (Reg S, Soft Bullet), πενταετούς διάρκειας και αποδόσεως στη λήξη 2,75%, στo πλαίσιο του Προγράμματος Καλυμμένων Ομολογιών Ι που προβλέπει απευθείας έκδοση από την Τράπεζα έως του ποσού των Ευρώ 8 δισ. Η εκδοθείσα Καλυμμένη Ομολογία εισήχθη προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου και αξιολογήθηκε από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολογήσεως
Moody’s και Fitch με διαβάθμιση Β3 και B αντιστοίχως.
Η Έκδοση προσέλκυσε μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον μετά από σειρά επιτυχημένων συναντήσεων (roadshow) με θεσμικούς επενδυτές στο Λονδίνο, τη Φρανκφούρτη και το Μιλάνο. Το Βιβλίο Προσφορών υπερκαλύφθηκε σχεδόν 5 φορές, με το μεγαλύτερο μέρος της Εκδόσεως να καλύπτεται από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές (93%).
Συντονιστές της Εκδόσεως (Joint Lead Managers) ήταν οι Barclays, Citi, Commerzbank, JP Morgan, NatWest Markets.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος – CEO της Alpha Bank, κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε: “Η επιτυχία της Εκδόσεως ισχυροποιεί περαιτέρω την παρουσία της Alpha Bank στις διεθνείς αγορές, επιβεβαιώνοντας εκ νέου την ικανότητά της να υποστηρίζει με συνέπεια ανάλογες συναλλαγές. Επιπλέον, συνεισφέρει στην επίτευξη του επιχειρησιακού στόχου της Τραπέζης για διαφοροποίηση της χρηματοδοτικής της βάσεως και επιταχύνει την αποδέσμευσή της από την χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της
Ελλάδος”.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Alpha Bank: Ανακοίνωση
- Καραμπινάτη φοροδιαφυγή στη Θεσσαλονίκη - Τα ποσά που «έκρυψαν»
- Παίρνει σέντερ ο Παναθηναϊκός
- Πάρτι φοροδιαφυγής από γιατρούς, δικηγόρους, εργολάβους και... υπαλλήλους
- Πώς θα περάσετε ένα συναρπαστικό Σαββατοκύριακο στη Σόφια
- Ο Τσίπρας, η Λαγκάρντ και η… παγίδα του «γαλλικού κλειδιού»
- Τι «τρέχει» μεταξύ της Ανθής Σαλαγκούδη και Θεσσαλονικιού επιχειρηματία;
- Ιδρύθηκε η Ελληνική Ένωση Καφέ (Ε.Ε.Κ.)
- Δρομολογείται το Ιονίς στη γραμμή Κύθηρα - Νεάπολη Βοιών
- Η ομαλοποίηση των ελληνοαλβανικών σχέσεων στη συνάντηση Τσίπρα-Ράμα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Όλα τα λεφτά στο…καλύβα καλυβάκι μου…
- Alpha Bank: Εντυπωσιακή επιτυχία στο ομόλογο των 500 εκατ. – Πέτυχε επιτόκιο 2,75%
- Σπίρτζης: Κυκλώματα και δολιοφθορές στις αστικές συγκοινωνίες
- ΕΦΚΑ: Παράταση έως 28/2/2018 στις εισφορές 2016 δικηγόρων, μηχανικών, αγροτών
- ΣτΕ: Δεν είναι μνημεία κτίρια και τεχνικές εγκαταστάσεις στο Ελληνικό
- Ρωσία: Κέρδη 11,5 δισ. ευρώ από τη συμφωνία με τον ΟΠΕΚ
- Γερμανία: Αρχίζουν αύριο οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό “μεγάλου” συνασπισμού
- Απώλειες για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- Πρεμιέρα για το νέο Samsung Galaxy Α8 – Από αύριο στα καταστήματα WIND
- ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 13 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
- Τελευταία Νέα BankWars
- Alpha Bank: Εντυπωσιακή επιτυχία στο ομόλογο των 500 εκατ. – Πέτυχε επιτόκιο 2,75%
- Σπίρτζης: Κυκλώματα και δολιοφθορές στις αστικές συγκοινωνίες
- Ρωσία: Κέρδη 11,5 δισ. ευρώ από τη συμφωνία με τον ΟΠΕΚ
- Απώλειες για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- Γερμανία: Αρχίζουν αύριο οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό “μεγάλου” συνασπισμού
- ΕΦΚΑ: Παράταση έως 28/2/2018 στις εισφορές 2016 δικηγόρων, μηχανικών, αγροτών
- ΣτΕ: Δεν είναι μνημεία κτίρια και τεχνικές εγκαταστάσεις στο Ελληνικό
- Γαλλία: 27 τραυματίες σε τροχαίο με σχολικό
- ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 13 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
- Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Όλα τα λεφτά στο…καλύβα καλυβάκι μου…
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Καραμπινάτη φοροδιαφυγή στη Θεσσαλονίκη - Τα ποσά που «έκρυψαν»
- Κατερίνα Τσάβαλου: H πρώτη φωτογραφία μέσα από το μαιευτήριο (pic)
- H EE θέλει να γίνει πιο διαστημική
- Νέο ρεκόρ για τη μετοχή της Microsoft μετά τα αισιόδοξα σχόλια των αναλυτών
- Alpha Bank: Επιτυχής έκδοση καλυμμένης ομολογίας 500 εκατ.
- Πωλήθηκε και επίσημα στη Σταντάρ Λιέγης ο Τσίμιροτ (φωτο + video)
- Δραγασάκης για ΠΓΔΜ: Χρειάζεται πολιτειακή δέσμευση για την άρση του αλυτρωτισμού
- Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Μεγαλύτερο και πιο διεθνές για το 2018
- Διευκρινίσεις του υπουργείου Εργασίας για το ΚΕΑ
- Ο Τσίπρας, η Λαγκάρντ και η… παγίδα του «γαλλικού κλειδιού»
