Alpha Bank: Στα 2 ευρώ η τιμή διάθεσης των κοινών μετοχών μετά το reverse split – Στις 24/11 η αρχική ημερομηνία διακανονισμού για το swap

09:51 23/11/2015 - Πηγή: BankWars

Στα 0,04 ευρώ ανά μετοχή ή 2 ευρώ ανά μετοχή μετά το reverse split με αναλογία 50 προς 1, διαμορφώνεται η τιμή διάθεσης μετοχής της Alpha Bank.

H Alpha Bank ανακοινώνει επίσης ότι η 24η Νοεμβρίου 2015 θα είναι η Αρχική Ημερομηνία Διακανονισμού Μετοχών για τις Προτάσεις Ανταλλαγής.

Η καταβολή του Ανταλλάγματος σε Μετοχές στους Κατόχους Αποδείξεων που επέλεξαν

την Επιλογή 2 θα πραγματοποιηθεί την ή περίπου την 1η Δεκεμβρίου 2015, ημερομηνία, κατά την οποία οι Κοινές Μετοχές, που εκδίδονται στα πλαίσια της διάθεσης μετοχών μέσω βιβλίου προσφορών προς θεσμικούς επενδυτές (αλλά και στα πλαίσια των Προτάσεων Ανταλλαγής), θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των θεσμικών επενδυτών που συμμετείχαν στην εν λόγω διάθεση Κοινών Μετοχών. Η ίδια ημερομηνία αποτελεί και την ημερομηνία έναρξης της ΠεριόδουΕπαναπώλησης Επιλογής 3 [Option 3 Resale Period].

Αποτελέσματα των Συνελεύσεων

Οι Συνελεύσεις των κατόχων των τίτλων που αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, η σύγκληση των οποίων έγινε σύμφωνα με τις προσκλήσεις που δημοσιεύθηκαν από τους σχετικούς Αρχικούς Εκδότες που αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, προκειμένου να εγκρίνουν τις έκτακτες αποφάσεις που αναφέρονται σε αυτές, έλαβαν χώρα στις 19 Νοεμβρίου 2015:

Η κατανομή των νέων μετοχών

Την κατανομή των νέων μετοχών που προέκυψαν από το reverse split ανακοίνωσε η Alpha Bank. Το 61% θα πάει σε ειδικούς και άλλους επενδυτές που συμμετείχαν στο book building. Tο 39% σε όσους συμμετείχαν στην προαιρετική ανταλλαγή ομολόγων.

Ειδικότερα, η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι προβαίνει στην ολοκλήρωση τηςκατανομής των 1.281.500.000 νέων –μετά τη συνένωση αυτών συνεπεία reverse split– μετοχών (οι «Νέες Μετοχές»), η έκδοση των οποίων εγκρίθηκε δυνάμει της από την 14 Νοεμβρίου 2015 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της.

Με την εν λόγω κατανομή ολοκληρώνεται το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως της Τραπέζης και η πλήρης κάλυψη των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών ποσού Ευρώ 2.563 εκατ., όπως αυτές προσδιορίσθηκαν υπό το Δυσμενές Σενάριο κατά τη Συνολική Αξιολόγηση από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ).

H κατανομή των Νέων Μετοχών πραγματοποιείται σε συνέχεια της από την 21 Νοεμβρίου 2015 θετικής δηλώσεως του Euro Working Group περί της προόδου όσον αφορά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων εκταμιεύσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος που προορίζονται για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών.

Η κατανομή των Νέων Μετοχών θα γίνει ως ακολούθως:

(α) 776.084.586 Νέες Μετοχές (ποσοστό 61% επί του συνόλου) σε ειδικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στην Προσφορά των Νέων Μετοχών μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών και

(β) 505.415.414 Νέες Μετοχές (ποσοστό 39% επί του συνόλου) σε κατόχους τίτλων οι οποίοι συμμετείχαν στην πρόσκληση της Τραπέζης για την προαιρετική ανταλλαγή των υφισταμένων τίτλων τους (Άσκηση Διαχειρίσεως Παθητικού – LME).

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η τράπεζα, θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό για την παράδοση και την έναρξη της διαπραγματεύσεως των Νέων Μετοχών.

Οι Citigroup Global Markets Limited και J.P. Morgan Securities plc ενεργούν ως Διεθνείς Συνδιοργανωτές (Joint Global Coordinators) και, από κοινού με την Barclays Bank PLC, ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners). Οι BNP PARIBAS, COMMERZBANK, Nomura International plc και Keefe, Bruyette & Woods της εταιρίας Stifel Company ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers). Οι Alpha Finance, Axia Ventures Group και Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ενεργούν ως Σύμβουλοι της Alpha Bank.