Alpha Bank: Κλείνει σήμερα το βιβλίο προσφορών – Πάνω από δύο φορές εχει καλυφθεί η ΑΜΚ

10:58 30/6/2021 - Πηγή: BankWars

Πάνω από δύο φορές είχε καλυφθεί μέχρι χθες το βράδυ το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank στο εξωτερικό, σύμφωνα με πηγές από τις τράπεζες που τρέχουν την έκδοση.

Mέχρι χθες το βράδυ στο book building είχαν συγκεντρωθεί κεφάλαια κοντά στο 1,3 δισ. ευρώ (έναντι κεφαλαίων 640 εκατ. ευρώ που ζητούνται αναλογικά

βάσει της κατανομής στο εξωτερικό), με κάλυψη σε τιμή πάνω από το 1 ευρώ. Και αυτό, χωρίς ακόμη να έχουν μπει στην ΑΜΚ διεθνείς επενδυτές που έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν και πρόκειται να το πράξουν σήμερα.

Πολλοί από τους υφιστάμενους μετόχους δε, μεταξύ των οποίων και ο Τζον Πόλσον, ο οποίος μέσω της Paulson & Co Inc. κατέχει ποσοστό 5,6%, επέλεξαν να μπουν στην strike price, δηλαδή, χωρίς να ορίζουν συγκεκριμένη τιμή, αλλά δεσμευόμενοι να συμμετέχουν στην ΑΜΚ ανεξαρτήτως τιμής.

Την ίδια στιγμή, έντονο είναι το ενδιαφέρον για συμμετοχή στην ΑΜΚ, τόσο από το Capital που έχει ποσοστό 3%, όσο και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) με 2,1%, ενώ ποσοστό πέριξ του 3% ευελπιστεί να πάρει η Reggeborgh.

Σήμερα, τελευταία ημέρα της Συνδυασμένης Προσφοράς αναμένεται να ενταθεί και η κινητικότητα στο σκέλος της δημόσιας προσφοράς για τους επενδυτές του εσωτερικού. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το 20% του ποσοστού που τους αναλογεί δεν είχε καλυφθεί μέχρι χθες, αλλά αυτό αναμένεται να γίνει σήμερα.

Την επομένη της λήξης της Δημόσιας Προσφοράς η τράπεζα προτίθεται να ανακοινώσει την τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ενώ στις 6 Ιουλίου θα παρασχεθούν στοιχεία σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας. Από εκεί και έπειτα ακολουθούν:

9 Ιουλίου: Έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.
9 Ιουλίου: Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.
13 Ιουλίου: Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.