Alpha Bank: Με επιτυχία η τιτλοποίηση €1,9 δισ. εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων
Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (μητρική εταιρεία του ομίλου Alpha Bank) ολοκλήρωσε με επιτυχία συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων (η ‘Συναλλαγή’) ύψους 1,9 δισ. ευρώ με τους Christofferson, Robb & Company (CRC) ως κύριο επενδυτή, AnaCap Financial (AnaCap) καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Η Συναλλαγή, δίνει στην Τράπεζα προστασία έναντι πιστωτικού κινδύνου μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (Mezzanine), σε χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων, με αποτέλεσμα τη μείωση των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού της Τράπεζας κατά περίπου Ευρώ 1,2 δισ..
Η συναλλαγή, σε αναμονή των εποπτικών εγκρίσεων, έχει δομηθεί έτσι ώστε να επιτύχει την αναγνώριση “Μεταφορά Σημαντικού Κινδύνου” (Significant Risk Transfer – SRT) καθώς και “Απλή, Διαφανής και Τυποποιημένη” (Simple, Transparent and Standardised – STS), προκειμένου να επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό η μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού. Η Συναλλαγή αποτελεί μέρος του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Τράπεζας “Project Tomorrow” και αναμένεται να συμβάλει περίπου 47 μονάδες βάσης στο Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας, με ημερομηνία αναφοράς 30 Σεπτεμβρίου 2021.Η Συναλλαγή, προσέλκυσε εξαιρετικά υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, επικυρώνοντας με τον τρόπο αυτό τη στρατηγική της Alpha Bank για αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών κεφαλαιακής ενίσχυσης, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν νέες επενδύσεις και κατά συνέπεια η Τράπεζα να συμβάλει στην προσπάθεια για επιτάχυνση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
Στη συναλλαγή ενήργησε ως κύριος χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας η Citi, η Clifford Chance ως σύμβουλος σε θέματα διεθνούς δικαίου, η Karatzas & Partners ως νομικοί σύμβουλοι στην Ελλάδα και η Prime Collateralised Securities (PCS) EU SAS ως σύμβουλος σε θέματα Απλών, Διαφανών και Τυποποιημένων τιτλοποιήσεων (STS).
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- «Μπλόκο» στο Voula Project των 136 εκατ. ευρώ από τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης - Προσέφυγε στο ΣτΕ
- O Ερντογάν ψάχνει το... τηλέφωνο του ΔΝΤ- Στα πρόθυρα κατάρρευσης η Τουρκία
- Ακόμη ένα εμβόλιο στον αγώνα κατά του κορωνοϊού – Ο ΠΟΥ ενέκρινε το ινδικό Covovax
- Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών: Stock options σε 104 μέλη του προσωπικού
- Καραμανλής: Επενδύουμε στη δουλειά που φέρνει αποτελέσματα σε βάθος χρόνου
- Δωρεάν φαγητό από καντίνα σε γειτονιές της Θεσσαλονίκης
- Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης "μπλοκάρει" στο ΣτΕ την ένταξη του "Voula Project" στις στρατηγικές επενδύσεις
- Θεσσαλονίκη: Ειδικός χώρος για ζαρκάδια και ελάφια στον «Αρκτούρο»
- Νέο σήμα για τα ΚΕΠ
- Πού θα γίνουν δωρεάν rapid test το Σάββατο,18 Δεκεμβρίου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Τελευταία Νέα BankWars
- Alpha Bank: Με επιτυχία η τιτλοποίηση €1,9 δισ. εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων
- ΣΥΡΙΖΑ: Ποιοι πήραν τη μελέτη Τσιόρδα-Λύτρα στα χέρια τους και την αγνόησαν;
- Β. Μακεδονία: Την άλλη εβδομάδα παραιτείται ο Ζάεφ από πρωθυπουργός
- Κορωνοϊός: 4.766 νέα κρούσματα, 85 θάνατοι – 684 διασωληνωμένοι
- Ξανά “κόκκινο” το ΧA- Απώλειες 1,24% στην εβδομάδα, «βαρίδι» oi τράπεζες
- Σκυλακάκης: Λεφτόδεντρο δεν υπάρχει – Την ερχόμενη εβδομάδα η σύμβαση με τις τράπεζες
- Σκυλακάκης: Λεφτόδεντρο και μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν
- Εργάνη: Χάθηκαν 79.179 θέσεις εργασίας τον Νοέμβριο – Θετικό ισοζύγιο στο 11μηνο
- Στην εισαγγελική έρευνα για την κατάσταση στις ΜΕΘ η μελέτη των Τσιόδρα – Λύτρα
- Aπώλειες στη Wall Street – Πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Παναγιωτόπουλος: Αυξημένες κατά 34% οι εξοπλιστικές δαπάνες το 2022
- CPLP: Νέες συναλλαγές πλοίων και ολοκλήρωση επένδυσης $1,2 δις.
- ΠΟΥ: «Πράσινο φως» σε ινδικό εμβόλιο κατά της Covid-19
- Καραμανλής: Επενδύουμε στη δουλειά που φέρνει αποτελέσματα σε βάθος χρόνου
- Μενδώνη: Κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας
- Μύλοι Κεπενού: «Πράσινο φως» στη διανομή καθαρού μερίσματος €0,32/μετοχή
- Διασπορά κρουσμάτων: 1.453 στην Αττική και 825 στη Θεσσαλονίκη
- Δωρεάν φαγητό από καντίνα σε γειτονιές της Θεσσαλονίκης
- Στο ΣτΕ προσφεύγει κατά επενδυτικού project ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
- Εβδομαδιαία πτώση 1,24% σημείωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών
