Alpha Bank: Συμφωνία με Poseidon Financial για την πώληση του χαρτοφυλακίου Neptune
Η Alpha Bank κατάφερε να κλείσει μία πολύ επιτυχημένη συμφωνία για το χαρτοφυλάκιο Neptune δείχνοντας ευελιξία κατά τη διάρκεια της έξαρσης του κορωνοϊού και αξιοποιώντας την βαθιά της εμπειρία σε σύνθετες συναλλαγές.
Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, η Alpha Bank A.E. (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι προέβη στη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας με την εταιρία Poseidon Financial
Το συνολικό τίμημα για το Χαρτοφυλάκιο Neptune ανέρχεται σε 24% περίπου επί της συνολικής λογιστικής αξίας, δυνάμενο να αυξηθεί περαιτέρω μέσω μεταβλητού τιμήματος (earnout) σε έως 30% επί της λογιστικής αξίας.
Η συναλλαγή αναμένεται να έχει θετική επίπτωση σε επίπεδο κεφαλαίων και ρευστότητας και συμβαδίζει πλήρως με το Στρατηγικό Σχέδιο που παρουσίασε η Alpha Bank τον Νοέμβριο του 2019.
Τη μεταβατική διαχείριση του Χαρτοφυλακίου Neptune θα αναλάβει η εταιρία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», η οποία έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων του ν. 4354/2015.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του γ΄ τριμήνου 2020.
Η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC) ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας για τη διαδικασία πώλησης, ενώ η White & Case LLP ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες ως νομικός σύμβουλος της Τράπεζας για θέματα ελληνικού δικαίου.
Η Alpha Bank κινήθηκε στρατηγικά επιλέγοντας:
(α) να συναλλαχθεί σε μια μικρότερη περίμετρο, μεγιστοποιώντας έτσι την αξία του χαρτοφυλακίου και αυξάνοντας την ασφάλεια της συναλλαγής,
(β) να δεχθεί μέρος του τιμήματος (έως 20%) να είναι μεταβλητό, προκειμένου να επωφεληθεί από τυχόν υπεραξίες που θα προκύψουν από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, και
(γ) να αναλάβει, μέσω της Cepal, τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των προσόδων τα επόμενα έτη.
Η Τράπεζα διαπραγματεύθηκε τη λήψη εγγυητικής επιστολής τράπεζας του εξωτερικού με investment grade πιστοληπτική διαβάθμιση για την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης για την Alpha Bank, καθώς επιδίωξε και πέτυχε τη μέγιστη δυνατή προστασία του πωλητή.
Η συναλλαγή Neptune είναι μια ακόμα ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, καθώς αποτελεί μια μεγάλη συναλλαγή πώλησης χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων δανείων στην μετά-Covid εποχή και αποτελεί προπομπό για την επιτυχή έκβαση του χαρτοφυλακίου Galaxy το οποίο ήδη συγκεντρώνει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Γερμανικά ΜΜΕ: Η Ελλάδα αιφνιδιάζει τους τουρίστες
- Ερντογάν: Η απόφαση αποκλεισμού της Τουρκίας από την ταξιδιωτική λίστα της ΕΕ έχει πολιτικά κίνητρα
- Το Cyber Security International Institute δημιουργεί Ψηφιακές Ακαδημίες σε συνεργασία με τη Eurolife FFH
- Υπερκαλύφθηκε κατά σχεδόν 1,5 φορά το επταετές ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
- Πειραιώς Factoring: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα CΕO Στυλιανή Γοναλάκη
- Θεσσαλονίκη: Τον εγκλεισμό 50χρονου μητροκτόνου στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο αποφάσισε το δικαστήριο
- Κορονοϊός: 23 νέα κρούσματα-Κανένας θάνατος στο 24ωρο
- Κορωνοϊός: Είκοσι τρία τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα
- The New Landscape in Retail Markets: How Covid- 19 Affects the Supply Chain, Retail Sales and Consumer Behavior
- «Ρελάνς» Δένδια: Διαπραγματεύσεις για ΑΟΖ Ελλάδας - Λιβύης
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Alpha Bank: Συμφωνία με Poseidon Financial για την πώληση του χαρτοφυλακίου Neptune
- Ήπια κέρδη στη Wall Street με στηρίξεις από τις ελπίδες για εμβόλιο
- Διεθνής μεταγραφή από Public: Επιτάχυνση επενδύσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο
- H Στυλιανή Γοναλάκη Chief Executive Officer στην Πειραιώς Factoring
- Επίτροπος Πάολο Τζεντιλόνι: Υπό εξέταση τα πλεονάσματα και το 2021 – Χωρίς εποπτεία τα κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης
- Κορωνοϊός: Στα 23 τα νέα κρούσματα – Κανένας νεκρός το τελευταίο 24ωρο
- ΚΙΝΑΛ: Ναι στους κανόνες για διαδηλώσεις με εγγυήσεις Δικαιοσύνης, όχι Αστυνομίας
- Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Εμπιστοσύνη ιδιωτών και θεσμικών στα πλάνα του Ομίλου
- Eurobank: Δάνειο 400 εκατ. ευρώ σε Αριάδνη για τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής
- Τελευταία Νέα BankWars
- Alpha Bank: Συμφωνία με Poseidon Financial για την πώληση του χαρτοφυλακίου Neptune
- Κορωνοϊός: Στα 23 τα νέα κρούσματα – Κανένας νεκρός το τελευταίο 24ωρο
- Eurobank: Δάνειο 400 εκατ. ευρώ σε Αριάδνη για τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής
- Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Εμπιστοσύνη ιδιωτών και θεσμικών στα πλάνα του Ομίλου
- ΚΙΝΑΛ: Ναι στους κανόνες για διαδηλώσεις με εγγυήσεις Δικαιοσύνης, όχι Αστυνομίας
- Επίτροπος Πάολο Τζεντιλόνι: Υπό εξέταση τα πλεονάσματα και το 2021 – Χωρίς εποπτεία τα κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης
- H Στυλιανή Γοναλάκη Chief Executive Officer στην Πειραιώς Factoring
- Ήπια κέρδη στη Wall Street με στηρίξεις από τις ελπίδες για εμβόλιο
- Διεθνής μεταγραφή από Public: Επιτάχυνση επενδύσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο
- Μητσοτάκης: Ελλάδα – Κύπρος ψηλά στις προτιμήσεις των τουριστών
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Αρχίζει αύριο στην Πάτρα το 8th Regional Growth Conference
- Άνοιξε η πλατφόρμα για έκτακτη αποζημίωση σε τουρισμό και επισιτισμό
- A. Πατέλης: Θα καταρτίσουμε ολοκληρωμένο σχέδιο για την αξιοποίηση του πακέτου στήριξης
- Χρήστος Σταϊκούρας: Στο Eurogroup τον Σεπτέμβρη θα συζητηθούν οι κοινοί κανόνες και για το 2021
- Maarten Verwey (Κομισιόν): Οι επενδύσεις θα πάνε μαζί με μεταρρυθμίσεις
- Κορονοϊός: Εμβόλιο Pfizer - BioNTech έδειξε θετικά αποτελέσματα
- Alpha Bank: Συμφωνία με την Poseidon Financial Investor για την πώληση χαρτοφυλακίου NPLs
- Σ.Δ.Ο.Ε: Σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα παρεμπορίου απομιμητικών προϊόντων
- Η μεγαλύτερη ποσότητα μαϊμού κοσμημάτων κατασχέθηκε στην Κρήτη
