Alpha Bank: Βγαίνει στις αγορές με ομόλογο 500 εκατ. ευρώ

14:34 3/6/2024 - Πηγή: BankWars

Έξοδο στις αγορές, με ομολογιακή έκδοση ύψους 500 εκατ. ευρώ, ετοιμάζει η Alpha Bank. Ειδικότερα, η τράπεζα προχωρά σε έκδοση τίτλου με ωρίμανση στα 10,25 έτη, με δικαίωμα ανάκλησης σε 5,25 έτη, δίνοντας mandate σε Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs,

Morgan Stanley και Unicredit, ως σχήμα αναδόχων, να διοργανώσουν σειρά παρουσιάσεων στους επενδυτές, αρχής γενομένης από σήμερα.

Η έκδοση θα ακολουθήσει αμέσως μετά, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές. Επίσης η τράπεζα έδωσε mandate σε Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit να προχωρήσουν σε επαναγορά σε μετρητά των εκκρεμών τίτλων της έκδοσης 500 εκατ. ευρώ με ωρίμανση στις 13 Φεβρουαρίου 2030 και κουπόνι 4,25%.

Ο δείκτης MREL της τράπεζας διαμορφώθηκε στο 25,73% στα τέλη του περασμένου Μαρτίου, έχοντας ήδη επιτύχει τους στόχους, τόσο για το 2024 (22.51%), όσο και για το 2025 (25.24%). Αξίζει να αναφερθεί πως από το 2020 η Alpha Bank «μετρά» εννέα εκδόσεις ομολόγων, εκ των οποίων η μία αφορούσε σε ΑΤ1, δύο σε TIER II και έξι σε senior preferred.