Alpha Bank: Βγαίνει στις αγορές με ομόλογο ύψους €500 εκατ. ευρώ

11:42 2/3/2021 - Πηγή: BankWars

Στην αγορά βγαίνει η Alpha Bank για την έκδοση Tier 2 Ομολόγου, μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για το project Galaxy.

Η έκδοση, ύψους περί τα €500 εκατ, θα ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαια της Τράπεζας

αλλά και θα διαφοροποιήσει τη σύνθεση τους, όπως είναι ο κανόνας σε όλες τις μεγάλες Ευρωπαϊκές τράπεζες, βελτιώνοντας την κεφαλαιακή απόδοση για τους μετόχους της Alpha Bank.

Αξίζει να σημειωθεί πως η έκδοση στηρίζεται από ένα πολύ ισχυρό syndicate επενδυτικών τραπεζών – JP Morgan,  Goldman Sachs, Citi,  Nomura και Barclays είναι οι Joint Lead Managers της συναλλαγής – απόδειξη του ενδιαφέροντος  των διεθνών επενδυτών για την Alpha Bank  μετά την υπογραφή της συμφωνίας με την DavidsonKempner για το Galaxy.

Το Galaxy, ύψους €10.8 δισ., είναι η μεγαλύτερη συναλλαγή NPEs στην Ελλάδα και η 2ημεγαλύτερη στην Ευρώπη και φέρνει την AlphaBank μπροστά από τις υπόλοιπες Ελληνικές τράπεζες ως προς τη ποιότητα του ενεργητικού, με το χαμηλότερο δείκτη δανείων σε καθυστέρηση  άνω των 90 ημερών στο 13% και με τα NPEs στο 24% .

Ενδεικτικό της θετικής υποδοχής της ανακοίνωσης συμφωνίας είναι η υπεραπόδοση  της τιμής της μετοχής από την περασμένη Δευτέρα, έναντι του υπόλοιπου τραπεζικού κλάδου. Η μετοχή έκλεισε, χθες Δευτέρα, +7.1% στα €0.88 και την Axia Ventures με report της να δίνει συντηρητική (κατά το report) τιμή στόχο τα €2.4

Πηγές της αγοράς, τονίζουν πως η Alpha με την έκδοση του Tier 2 θα αυξήσει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας από 15.5% – με στοιχεία Σεπτεμβρίου ’20 και μετά την επίπτωση των 280 μ.β. από το Galaxy- στο 17% , τοποθετώντας τη πάλι στην υψηλότερη θέση κεφαλαιακής επάρκειας έναντι των υπολοίπων 3 συστημικών τράπεζων και δίνοντας της σαφές προβάδισμα στην κούρσα να είναι εκείνη η ελληνική τράπεζα που πρώτη θα μειώσει τα NPEs της κάτω από το ψυχολογικό όριο του 10%.