Alpha Bank: Ξεκινά την έκδοση Tier 2 με roadshow σε Λονδίνο και Παρίσι

12:57 3/2/2020 - Πηγή: BankWars

Ξεκινούν οι διαδικασίες για την έκδοση ομολόγου Tier 2 από την Alpha Bank, όπως αναμενόταν ευρέως από την αγορά, μετά και την επιτυχή έκδοση του 15ετούς ομολόγου από το Ελληνικό Δημόσιο την προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος της Alpha Bnak είναι η άντληση περίπου 500 εκατ. ευρώ, σε σύνολο 800 εκατ. ευρώ που είναι ο στόχος που έχει τεθεί από τη διοίκηση για το 2020.

Η Alpha Bank

όρισε τη Citi ως Structuring Advisor και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) τις Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest Markets, οι οποίες, μαζί με την Alpha Finance, θα ξεκινήσουν το roadshow με επενδυτές αύριο 4 Φεβρουαρίου, σε Λονδίνο και Παρίσι. Παράλληλα ενδέχεται να υπάρξουν, εκτός από συναντήσεις, και τηλεδιασκέψεις.

Η έκδοση του Tier 2 ομολόγου θα είναι  δεκαετές με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας,  η οποία σύμφωνα με την ανακοίνωση “θα ακολουθήσει στο άμεσο μέλλον”.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει αυτήν την εβδομάδα.

Την έκδοση αναμένεται να αξιολογήσουν οι οίκοι Moody’s και S&P με rating Caa2 και CCC αντίστοιχα.

Μέσα στις επόμενες μέρες, θα ακολουθήσει η έκδοση ομολόγου Reg S Bearer Subordinated Tier 2 10NC5 σε ευρώ, ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά, με αναμενόμενη διαβάθμιση Caa2 / CCC από Moody’s / S&P.