Alpha Bank: Υπερκαλύφθηκε 5,7 φορές το AT1 ομόλογο από 190 επενδυτές – 1,80 δισ. οι προσφορές- Αντλεί 400 εκατ.
Έπειτα από σειρά επιτυχημένων εκδόσεων ομολόγων την τελευταία τριετία συνολικού ύψους Ευρώ 2,8 δισ., η Alpha Bank άντλησε σήμερα από τις αγορές Ευρώ 400 εκατ., μέσω της έκδοσης ομολόγου Additional Tier 1, που συγκέντρωσε το υψηλό ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας.
Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο που επιβεβαιώνει την ισχυρή πρόσβαση της Τράπεζας στις κεφαλαιαγορές, τα γρήγορα αντανακλαστικά,
Αξιοποιώντας το θετικό momentum των αγορών και την πρόσφατη αναβάθμιση από τον οίκο Fitch σε B+, η ζήτηση για το ομόλογο υπερέβη σημαντικά τον αρχικό στόχο των Ευρώ 300 εκατ. κατά 5,7 φορές, με τις προσφορές να προσεγγίζουν τα Ευρώ 1,80 δισ. προερχόμενες από περισσότερους από 190 επενδυτές. Σε συνέχεια του υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος, η Τράπεζα αποφάσισε τη μεγέθυνση της έκδοσης, αντλώντας τελικά Ευρώ 400 εκατ.
Το νέο ομόλογο, αορίστου διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,5 έτη, θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 11,875%, ποσοστό χαμηλότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις της αγοράς.
H συναλλαγή συγκέντρωσε αποκλειστικά διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον με κάλυψη πρωταρχικά από το Ηνωμένο Βασίλειο (40% ), την Ε.Ε και την Ελβετία (35%). Μακροπρόθεσμοι επενδυτές ηγήθηκαν της κατανομής, με τους διαχειριστές κεφαλαίων και τις ασφαλιστικές εταιρείες να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 95% της κατανομής.
O CFO του Ομίλου της Alpha Bank κ. Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, σημείωσε:
«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την υψηλή υπερκάλυψη που σημείωσε η πρώτη μας συναλλαγή Additional Tier
Πρόκειται για ένα βήμα προς τη βελτιστοποίηση και ενίσχυση της ήδη σταθερής κεφαλαιακής μας θέσης, σύμφωνα με το Στρατηγικό μας Σχέδιο, που παράλληλα συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών κεφαλαίου μας. Η ισχυρή ζήτηση από μία καλά διαφοροποιημένη διεθνή βάση επενδυτών οδήγησε σε αυτό το επιτυχές αποτέλεσμα. Η επιτυχία της έκδοσης αυτής αποτελεί σαφή ψήφο εμπιστοσύνης στις μελλοντικές προοπτικές, τόσο της Alpha Bank όσο και της ελληνικής οικονομίας εν γένει».Η έκδοση του ομολόγου ΑΤ1 αποτελεί έναν ακόμα σταθμό προς την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου της Alpha Bank και είναι μέρος του σχεδιασμού της για άντληση κεφαλαίων με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας μέσα από υψηλότερη πιστωτική επέκταση. Παράλληλα, βελτιστοποιεί και ενισχύει το διαφοροποιημένο προφίλ της κεφαλαιακής δομής της Alpha Bank, αυξάνοντας κατά περίπου 120 μονάδες βάσης τα συνολικά και εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας (Total Capital and MREL Ratios).
Οι BofA, Citigroup, J.P. Morgan, Nomura and Barclays ενήργησαν από κοινού ως Συντονιστές της Έκδοσης (Joint Bookrunners) και η Citigroup ως Sole Structuring Advisor. Οι δικηγορικές εταιρείες Κουταλίδη και Allen & Overy LLP ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι του εκδότη.
Alpha Bank: Αντλεί 400 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 11,875% – Ξεπέρασαν το 1,75 δισ. οι προσφορές
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Πούτιν: Ο στρατός πρέπει να σταματήσει τους ουκρανικούς βομβαρδισμούς στο ρωσικό έδαφος
- Οι ταινίες σχετικά με το χρήμα που αποτελούν έμπνευση για τους CEOs
- Σουηδία: "Η θρησκεία δεν είναι μέρος του μνημονίου που υπογράψαμε με την Τουρκία για ένταξη στο ΝΑΤΟ"
- Ανάλυση Eurobank: Ο πληθωρισμός “ροκανίζει” το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών
- Πώς θα ενισχυθούν οι συνταξιούχοι – Μποναμάς για επικουρικές και έκτακτα επιδόματα
- ΕΦΚΑ: Για ποιους παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα - «Ανάσα» και για όσους χρωστούν
- Στο μνημόνιο συνεργασίας για τις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030 το Ρέθυμνο
- ΝΔ: 20 fake news για την καλλιτεχνική εκπαίδευση
- H ομιλία του Αλ. Τσίπρα στο Περιστέρι: «Ο εφιάλτης τελειώνει»
- Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για ένα έτος για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα για έναν χρόνο για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
- Alpha Bank: Υπερκαλύφθηκε 5,7 φορές το AT1 ομόλογο από 190 επενδυτές – 1,80 δισ. οι προσφορές- Αντλεί 400 εκατ.
- Mε μεικτά πρόσημα έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εν αναμονη της Fed
- Υπουργικό συμβούλιο: Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Πέμπτης 2 Φεβρουαρίου
- Τελευταία Νέα BankWars
- Alpha Bank: Υπερκαλύφθηκε 5,7 φορές το AT1 ομόλογο από 190 επενδυτές – 1,80 δισ. οι προσφορές- Αντλεί 400 εκατ.
- Mε μεικτά πρόσημα έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εν αναμονη της Fed
- Παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα για έναν χρόνο για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
- Υπουργικό συμβούλιο: Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Πέμπτης 2 Φεβρουαρίου
- Eurobank: Το διαθέσιμο εισόδημα αντιστάθμισε τον πληθωρισμό το γ’ τρίμηνο του 2022
- Τσαπανίδου: Ο κ. Μητσοτάκης αν θέλει συγκρίσεις και διάλογο ας έρθει σε μια τηλεμαχία
- ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ :Ο πληθωρισμός αντέχει, τα νοικοκυριά δεν αντέχουν πλέον
- MIG: Με ποσοστό 5,48% η Δέσποινα Ηλιοπούλου της «Ratio Holding»
- ΟΠΕΚ+: Αμετάβλητη η πολιτική παραγωγής πετρελαίου
- Χρηματιστήριο: Με το… δεξί και στον Φεβρουάριο – Νέα ισχυρά κέρδη στις τράπεζες
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Στο «φως» 32 προσωπικές επιστολές της
- Αλ. Τσίπρας: Στο δίλημμα "με τη Δημοκρατία ή την εκτροπή" θα απαντήσει ο λαός
- Η Theon Sensors αποχωρεί από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
- Στο μνημόνιο συνεργασίας για τις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030 το Ρέθυμνο
- Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για ένα χρόνο για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
- ΕΛΚ: «Ανεπαρκές» και «αργοπορημένο» το Βιομηχανικό Σχέδιο Πράσινης Συμφωνίας
- Τσίπρας: Στο δίλλημα «με τη Δημοκρατία ή την εκτροπή» θα απαντήσει ο ίδιος ο λαός
- Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,43%, στα 105,55 εκατ. ευρώ ο τζίρος
- Νέα εποχή στις σχέσεις Πολιτείας και Ναυτιλίας φέρνει ο νέος Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου
- Τσίπρας από το Περιστέρι: Στο δίλημμα «με τη Δημοκρατία ή την εκτροπή» θα απαντήσει ο ίδιος ο λαός
