Attica Bank: Σημαντικό ορόσημο η ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων “Domus” και “Rhodium” ύψους 3,7 δισ. ευρώ

12:48 5/2/2025 - Πηγή: BankWars

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων “Domus” και “Rhodium” της Attica Bank, συνολικής λογιστικής αξίας περίπου €3.7 δις, κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο («Ηρακλής ΙΙΙ»).

Η Τράπεζα διακρατεί το 100%

των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior) και των δύο τιτλοποιήσεων, συνολικού ύψους περίπου €1,2 δις, καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ενώ το υπόλοιπο 95% των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας διατίθεται σε οντότητα την οποία συμβουλεύει η Davidson Kempner Capital Management LP, ενώ τη διαχείριση των παραπάνω χαρτοφυλακίων αναλαμβάνει η Cepal Hellas.

Οι παραπάνω συναλλαγές αποτελούν σημείο αναφοράς για την Τράπεζα καθώς συνέβαλαν στην πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της και την επίτευξη δείκτη μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 2,8%. Ο καθαρός πλέον ισολογισμός της Τράπεζας σε συνδυασμό με την επάρκεια ιδίων κεφαλαίων που επετεύχθη μέσω της πρόσφατης αύξησης κεφαλαίου, επιτρέπει στην Τράπεζα να επικεντρωθεί στην χρηματοδότηση της Ελληνικής Οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

Με αφορμή την ολοκλήρωση των συναλλαγών ο Chief Strategy Officer της Attica Bank Ευάγγελος Κανέλης δήλωσε: «Με τις συγκεκριμένες συναλλαγές αποδεικνύεται εμπράκτως η δέσμευσή μας να επιλύσουμε τα προβλήματα του παρελθόντος και να ευθυγραμμιστούμε με τον ευρύτερο στόχο του Ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος για την ουσιαστική μείωση των μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Η ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων αποτελεί ορόσημο για την Τράπεζα και σημαντική κατάκτηση στο πλαίσιο της αδιάλειπτης προσπάθειάς μας για την ενίσχυση του ισολογισμού, τη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Τράπεζας για τα επόμενα χρόνια. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για τη βελτίωση του λειτουργικού μας μοντέλου επιδιώκοντας πελατοκεντρικές λύσεις που θα μας επιτρέψουν να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να υποστηρίξουμε την οικονομική ανάπτυξη».

Εκ μέρους της Attica Bank, η UBS Europe SE ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της συναλλαγής, ενώ οι Δικηγορικές Εταιρείες Milbank LLP, Hogan Lovells LLP και Ποταμίτης-Βεκρής ως διεθνείς και εγχώριοι νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας, αντίστοιχα.

Η Davidson Kempner Capital Management LP είναι μία διεθνής εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερους από 500 υπαλλήλους σε επτά πόλεις, ενώ διαχειρίζεται περίπου $37 δις περιουσιακά στοιχεία.