B. Ψάλτης: Σε θέση οδηγού η Αlpha Bank στην εθνική προσπάθεια – Επενδυτές κύρους στην ΑΜΚ
Την επιτυχή ολοκλήρωση της αναπτυξιακής αύξησης κεφαλαίου ύψους 800 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε και επίσημα η Alpha Bank δίνοντας πληροφορίες για την υπερκάλυψη της προσφοράς αλλά και για την κατανομή των αδιάθετων μετοχών.
Παράλληλα, ο CEO της τράπεζας, Β. Ψάλτης ευχαρίστησε τους μετόχους που συμμετείχαν, τονίζοντας ότι η Alpha μπορεί να υλοποιήσει τους φιλόδοξους στόχους της, ανταποδίδοντας
Οπως αναφέρει η τράπεζα:
Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., 100% μητρική της Αlpha Bank A.E., ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της προσφοράς 800.000.000 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 έκαστη, σε θεσμικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδος (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση») και στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές (η «Δημόσια Προσφορά»).
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, η οποία διήρκησε τρεις ημέρες και κατόπιν εισήγησης των Γενικών Συντονιστών (Joint Global Coordinators) της Αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αlpha Bank όρισε την τιμή διάθεσης σε Ευρώ 1,00 ανά Νέα Μετοχή. Το μεικτό ποσό που θα αντληθεί στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των Ευρώ 800.000.000. Η Aύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ενισχύει τους κεφαλαιακούς δείκτες της Αlpha Bank, επιτρέποντας στην Τράπεζα να αναπτυχθεί δυναμικά και να εκμεταλλευτεί τις ελκυστικές ευκαιρίες της ελληνικής αγοράς, οι οποίες δημιουργούνται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).
Η Ιδιωτική Τοποθέτηση υπερκαλύφθηκε ήδη από την πρώτη ημέρα της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, με εξαιρετικά σημαντική υποστήριξη από υφιστάμενους μετόχους, διεθνείς θεσμικούς επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και ειδικούς χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (FIG specialists).
Oι νέες μετοχές κατανεμήθηκαν κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Αlpha Bank, ενώ μετά την κάλυψη της κατά προτεραιότητας κατανομής, οι νέες μετοχές καλύφθηκαν από επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα – οι οποίοι έλαβαν περίπου 77% των μετοχών στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.
Ως προς τη γεωγραφική προέλευση, το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών κατανεμήθηκε σε επενδυτές με έδρα στην Αμερίκη και το Ηνωμένο Βασίλειο – σε σύνολο, άνω του 60% της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, η οποία καλύφθηκε από περίπου 130 θεσμικά ονόματα.
Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έτυχε σημαντικής αποδοχής και στο εσωτερικό, όπου τοπικοί θεσμικοί επενδυτές και περισσότεροι από 10.000 Ιδιώτες επενδυτές συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά.
Ο CEO του Ομίλου, κ. Βασίλης Ψάλτης δήλωσε: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της προσφοράς νέων μετοχών και το υψηλό ενδιαφέρον από επενδυτές κύρους, που εκφράστηκε με υπερκάλυψη, επιβεβαιώνουν την ξεκάθαρη εμπιστοσύνη στο Στρατηγικό Σχέδιο της Αlpha Bank και στις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους Μετόχους μας, στην Ελλάδα και διεθνώς, για την υποστήριξή τους και, βεβαίως, το Προσωπικό μας για τη συνεχή αφοσίωση που επιδεικνύει στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων.
Η ολοκλήρωση της ΑΜΚ τοποθετεί την Αlpha Bank σε θέση οδηγού στην εθνική προσπάθεια επιτάχυνσης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μέσω νέων επενδύσεων, που θα μετασχηματίσουν την οικονομία.
Παράλληλα, μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε τους φιλόδοξους στόχους μας και να ανταποδώσουμε την
εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι Μέτοχοι μας, κατά τα χρόνια της κρίσης».
Μετά την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί (περί) την 8η Ιουλίου 2021, οι νέες μετοχές αναμένεται να αποδοθούν στους δικαιούχους επενδυτές μέσω του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (περί) την 12η Ιουλίου 2021 και η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να ξεκινήσει (περί) την 13η Ιουλίου 2021.
Η Εταιρεία θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό, με ξεχωριστή ανακοίνωση σε μεταγενέστερο στάδιο, σχετικά με τα επόμενα βήματα και το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου.
Οι Goldman Sachs Europe SE και J.P. Morgan AG ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές και Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners). Η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως Ανώτερος Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Senior Joint Bookrunner) και η Barclays Bank Ireland PLC και η AXIA Ventures Group Limited ενεργούν ως Βασικοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners). Η ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ., η AMBROSIA CAPITAL HELLAS SINGLE MEMBER INVESTMENT SERVICES S.A., η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε., η Τράπεζα Optima Bank Α.Ε., η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε., η WOOD & Company Financial Services, a.s. ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers).
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου: Και νέα παράταση για την εφαρμογή της
- Τέλος στα πλαστικά μιας χρήσης από τις 3 Ιουλίου- Ποια προϊόντα καταργούνται
- Ανοίγουν τα ελληνικά σύνορα για τουρίστες οκτώ ακόμα χωρών
- ΥΠΑΙΘ: 17 ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο νομοσχέδιο- Στόχος ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά
- Ξεκινούν νωρίτερα οι θερινές εκπτώσεις, για να τονωθεί η αγορά
- Βέλγιο: Ο βελγικός Τύπος εκφράζει ανησυχία σχετικά με τον εμβολιασμό του υγειονομικού προσωπικού
- Στον εισαγγελέα και η γυναίκα που υπέθαλπε τον Παππά
- Τι συμφέρει στις οικογενειακές μεταβιβάσεις ακινήτων: Πλήρης, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία
- Ανοίγουν τα ελληνικά σύνορα για τους κατοίκους οκτώ ακόμα χωρών – Ποιες Notam ισχύουν
- ΑΣΕΠ: Στη δημοσιότητα οι τελικοί πίνακες για τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Ανοίγουν τα ελληνικά σύνορα για τους κατοίκους οκτώ ακόμα χωρών – Ποιες Notam ισχύουν
- Στο Αυτόφωρο για υπόθαλψη εγκληματία η 52χρονη που έκρυβε τον Χρ. Παππά
- Πλακιωτάκης: Επενδύσεις €145 εκατ. σε λιμάνια νησιωτικών περιοχών
- Ο Νικόλας Έξαρχος ορίζεται Partner στην Resolute Asset Management Group
- B. Ψάλτης: Σε θέση οδηγού η Αlpha Bank στην εθνική προσπάθεια – Επενδυτές κύρους στην ΑΜΚ
- Βέλγιο και Ιταλία σε πρόωρο τελικό απόψε στο Μόναχο
- BofA: «Buy» με τιμή στόχο 1,45 ευρώ για την Alpha Bank μετά την ΑΜΚ – Βλέπει ισχυρή ανάπτυξη 5,1% το 2021
- Χρυσοχοΐδης: Η μεθοδική δουλειά οδήγησε στη σύλληψη Παππά
- Τελευταία Νέα BankWars
- B. Ψάλτης: Σε θέση οδηγού η Αlpha Bank στην εθνική προσπάθεια – Επενδυτές κύρους στην ΑΜΚ
- Στο Αυτόφωρο για υπόθαλψη εγκληματία η 52χρονη που έκρυβε τον Χρ. Παππά
- Ο Νικόλας Έξαρχος ορίζεται Partner στην Resolute Asset Management Group
- Ανοίγουν τα ελληνικά σύνορα για τους κατοίκους οκτώ ακόμα χωρών – Ποιες Notam ισχύουν
- Βέλγιο και Ιταλία σε πρόωρο τελικό απόψε στο Μόναχο
- Χρυσοχοΐδης: Η μεθοδική δουλειά οδήγησε στη σύλληψη Παππά
- Πλακιωτάκης: Επενδύσεις €145 εκατ. σε λιμάνια νησιωτικών περιοχών
- BofA: «Buy» με τιμή στόχο 1,45 ευρώ για την Alpha Bank μετά την ΑΜΚ – Βλέπει ισχυρή ανάπτυξη 5,1% το 2021
- Μητσοτάκης σε γγ ΟΟΣΑ: Πρώτος στόχος ο εμβολιασμός
- Χρυσοχοΐδης: Η μεθοδική και συστηματική δουλειά οδήγησε στη σύλληψη Παππά
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Βρετανία: Συνάντηση Τζόνσον-Μέρκελ με τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς στο επίκεντρο
- Κορωνοϊός- Σλοβακία: Ξεκινά λοταρία προσφοράς μπόνους για να αυξηθούν τα ποσοστά εμβολιασμού
- Ναυπηγεία Σκαραμαγκά: Παράταση στους δύο πλειοδοτικούς διαγωνισμούς εκποίησης
- Κοινωνικός τουρισμός: Κληρώθηκαν οι δικαιούχοι – Ποια η διαδικασία για παραλαβή των δελτίων
- Ξεκινούν από την ερχόμενη Δευτέρα οι θερινές εκπτώσεις – Αιφνιδιασμένοι δηλώνουν οι έμποροι
- Πελώνη: Θα συνεχιστούν τα περιοριστικά μέτρα για ανεμβολίαστους
- Νέες μικρές απώλειες στο χρηματιστήριο
- Β. Ψάλτης: Η υπερκάλυψη της ΑΜΚ επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στο Στρατηγικό Σχέδιο της Alpha Bank
- Ενεργοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας για τρίτεκνες μητέρες πρώην ασφαλισμένες ΟΓΑ
- Μια τεράστια διαρροή δεδομένων εξέθεσε τις προσωπικές πληροφορίες 700 εκατομμυρίων χρηστών του LinkedIn
