Bloomberg: Η Alpha Bank μειώνει το κόστος κεφαλαίου της επωφελούμενη από το ράλι μετά την αναβάθμιση
Μια ελληνική τράπεζα πρόκειται να μειώσει το κόστος κεφαλαίου της, υποστηριζόμενη από το ράλι των περιουσιακών στοιχείων της χώρας εν μέσω αναβαθμίσεων της πιστοληπτικής ικανότητας, αλλά και της ευρύτερης ζήτησης για τον πιο επικίνδυνο τύπο τραπεζικού χρέους, σχολιάζει ρεπορτάζ του πρακτορείου Bloomberg.
Η Alpha Services and Holdings SA, μητρική της Alpha Bank, επιδιώκει να αντλήσει την Τρίτη κεφάλαια από ομόλογα ΑΤ1 (additional tier
Μια συμφωνία περίπου σε αυτό το επίπεδο θα σηματοδοτήσει την περαιτέρω εξομάλυνση των συνθηκών άντλησης κεφαλαίων για τις τράπεζες στην Ελλάδα. Η χώρα, που στο παρελθόν αποτελούσε το προβληματικό παιδί της κρίσης χρέους της ευρωζώνης, ανέκτησε πέρυσι την επενδυτική της βαθμίδα μετά από περισσότερο από μια δεκαετία. Αντανακλά επίσης ένα συνεχιζόμενο ράλι στο χρέος χαμηλής εξασφάλισης, το οποίο έρχεται παράλληλα με μια απόπειρα έκδοσης και επαναγοράς από την Bank of Ireland Group Plc και αμέσως μετά την πώληση από την ολλανδική ABN Amro Bank NV, η οποία είχε το μικρότερο κουπόνι μεταξύ των εκδόσεων σε ευρώ φέτος.
«Η πρωτογενής αγορά AT1 είναι επί του παρόντος ενεργή, με τις τράπεζες να επωφελούνται από τη σύσφιξη των περιθωρίων και τις ευνοϊκές διαφορές μεταξύ αρχικής τιμολόγησης και τελικών κουπονιών, καθώς και μεταξύ των περιθωρίων έκδοσης και των τρεχουσών περιθωρίων», δήλωσε ο Σεμπαστιάν Μπαρτελεμί, επικεφαλής πιστωτικής έρευνας της Kepler Cheuvreux.
Εκπρόσωπος της Alpha δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.
Όταν η Alpha πούλησε ομόλογο AT1 στις αρχές του 2023, κατέβαλε κουπόνι 11,875%, σχεδόν διπλάσιο από το κουπόνι δείκτη του Bloomberg εκείνη την εποχή. Το εν λόγω ομόλογο αναφέρεται σήμερα σε περίπου 114 λεπτά του ευρώ, που αντιστοιχεί σε απόδοση 7,4% μέχρι το πρώτο optional call το 2028.
Η μέση απόδοση στα AT1 διαμορφώνεται σε περίπου 6,9%, από περίπου 8,3% στις αρχές του έτους, σύμφωνα με τους δείκτες του Bloomberg. Η λεγόμενη αγορά των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων ή CoCos πλησιάζει σε διψήφιες αποδόσεις.
Η Ελλάδα αναβαθμίστηκε σε καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας, το οποίο καθιστά το χρέος της επιλέξιμο για αγορά από ασφαλιστές και συνταξιοδοτικά ταμεία, από την S&P Global Ratings τον περασμένο Οκτώβριο και την Fitch Ratings τον Δεκέμβριο. Ορισμένες από τις αξιολογήσεις της Alpha βρίσκονται επίσης πάνω από το όριο της υψηλής διαβάθμισης.
Η προηγούμενη έκδοση AT1 είχε ανοίξει το δρόμο για την πρώτη πληρωμή μερίσματος μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, δήλωσε τότε ο οικονομικός διευθυντής της τράπεζας στο Bloomberg News. Η Alpha τερμάτισε την περίοδο «ξηρασίας» με την καταβολή μερίσματος σε μετρητά που καταβλήθηκε τον περασμένο μήνα, καταλήγει το Bloomberg.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Kaspersky: Οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται την επιστροφή στα σχολεία
- Σταϊκούρας: Διαμορφώνουμε έναν νέο, λειτουργικό συγκοινωνιακό χάρτη στη Θεσσαλονίκη
- Παύλος Πολάκης: Δεν είμαι παιδάκι να με διαγράφουν χωρίς ενημέρωση και να με επαναφέρουν – Ήμουν, είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ
- Έλον Μασκ: Ένας απρόβλεπτος γεωπολιτικός «πύραυλος»
- Το… τραβάει ο Πολάκης: «Δεν είμαι παιδάκι για να με διαγράφουν και να με εντάσσουν» (vid)
- Οι ξενοδόχοι παίρνουν τ’ όπλο τους για τα Airbnb
- Τουρκία - Ισραήλ: Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι συνέλαβε έναν ταμία της Μοσάντ
- Reuters: Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ - Ουκρανία για παράδοση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς (JASSM)
- Ε.Β.Ε.Π.: Επτά προτάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
- Oλυμπιακός: Σε επαφές με τον Ζιγέκ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Μόνιμη η απαλλαγή από τον ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο από το 2025 – Τέλος το χαρτόσημο για 600 συναλλαγές
- Νίκη Κεραμέως: Ποιες δύο βασικές αλλαγές εξετάζονται για το επίδομα ανεργίας
- Bloomberg: Η Alpha Bank μειώνει το κόστος κεφαλαίου της επωφελούμενη από το ράλι μετά την αναβάθμιση
- Η Cathay Pacific ακύρωσε δεκάδες πτήσεις των Airbus Α350 λόγω προβλήματος στους κινητήρες
- Απάντηση Πολάκη για την επανένταξή του στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν είμαι κανένα παιδάκι…»
- Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ – Επιστρέφει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα ο Παύλος Πολάκης
- Τελευταία Νέα BankWars
- Bloomberg: Η Alpha Bank μειώνει το κόστος κεφαλαίου της επωφελούμενη από το ράλι μετά την αναβάθμιση
- Απάντηση Πολάκη για την επανένταξή του στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν είμαι κανένα παιδάκι…»
- Μόνιμη η απαλλαγή από τον ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο από το 2025 – Τέλος το χαρτόσημο για 600 συναλλαγές
- Η Cathay Pacific ακύρωσε δεκάδες πτήσεις των Airbus Α350 λόγω προβλήματος στους κινητήρες
- Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ – Επιστρέφει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα ο Παύλος Πολάκης
- Νίκη Κεραμέως: Ποιες δύο βασικές αλλαγές εξετάζονται για το επίδομα ανεργίας
- UBS: Βλέπει ανάπτυξη 2,5% για την Ελλάδα το 2024 – Οι δείκτες που στηρίζουν την αισιοδοξία της
- Kaspersky: Οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται την επιστροφή στα σχολεία
- Τουρκία: Στο 52% τον Αύγουστο ο πληθωρισμός από 62% τον Ιούλιο
- Χρηματιστήριο: Ηπια ανοδικά προς τις 1.450 μονάδες
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Τσίμπησαν τα επιτόκια για τα νέα δάνεια
- Reuters: Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ - Ουκρανία για παράδοση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς (JASSM)
- Νίκη Κεραμέως: Πάνω από 1.000 συντάξεις εκδίδονται ημερησίως
- Στ. Κασσελάκης: Πρέπει η πολιτεία να σταθεί στο πλευρό της Μαγνησίας - Τεράστια οικολογική καταστροφή με τα νεκρά ψάρια
- Από σήμερα η ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
- Ο Γ. Αυτιάς κατέθεσε στη φον ντερ Λάιεν ερώτηση "για τις αδικαιολόγητα υψηλές τιμές των πολυεθνικών επιχειρήσεων"
- Η άφθονη παγκόσμια προσφορά βυθίζει στα 200 ευρώ/τόνο το μαλακό σιτάρι
- Μορφάτι: Ένα χωριό γίνεται εργαστήρι αρχιτεκτονικής και αλληλεγγύης
- Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει τις αυξήσεις ασφαλίστρων από τον ΕΛΓΑ: Ένα ακόμη πλήγμα στους αγρότες
- Ιστορική η απόφαση για την συγχώνευση Attica Bank με Παγκρήτια