Bloomberg: Καλύφθηκε η ΑΜΚ της Πειραιώς από πλευράς θεσμικών επενδυτών

14:58 21/4/2021 - Πηγή: BankWars

Υψηλή φαίνεται ότι αποδεικνύεται το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Πειραιώς, καθώς πληροφορίες του πρακτορείου Bloomberg αναφέρουν ότι η ελληνική τράπεζα έχει ήδη καλύψει το ζητούμενο ποσό από τους θεσμικούς επενδυτές.

Οι ίδιες πληροφορίες δε, επιβεβαιώνουν ότι το βιβλίο καλύφθηκε με προσφορές,

οι οποίες κινήθηκαν σ’ όλο το εύρος τιμής διάθεσης, δηλαδή από το 1 έως το 1,15 ευρώ ανά μετοχή.

Το βιβλίο προσφορών, το οποίο αφορούσε ξένους επενδυτές, άνοιξε σήμερα το πρωί. Η διαδικασία αποσκοπεί στην έκδοση 1,2 δισ. νέων μετοχών, οι οποίες διατίθενται με ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό και δημόσια προσφορά στην Ελλάδα.

Οι δύο διαδικασίες «τρέχουν» παράλληλα και θα ολοκληρωθούν επισήμως την Παρασκευή. Υπενθυμίζεται ότι η δημόσια προσφορά αφορά το 15% των νέων μετοχών, δηλαδή 180 εκατ. νέες μετοχές, ενώ το εναπομείναν 85% αφορά την ιδιωτική τοποθέτηση για τους ξένους επενδυτές.

Με βάση το ενημερωτικό δελτίο, ο Τζον Πόλσον, μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, θα διαθέτει περίπου το 18,5% των μετοχών (από 4,6% σήμερα), ενώ ο Αριστοτέλης Μυστακίδης θα ελέγχει το 2,9% (από 3% σήμερα). Το Helikon Investmens, το οποίο έχει παρουσία σε Eurobank, ΔΕΗ και Lamda, θα κατέχει το 5,2%.

Από την πλευρά του, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) από το σημερινό 61,34% εκτιμάται ότι θα περιοριστεί στο 27%. Οι υπόλοιποι μέτοχοι θα ελέγχουν από 39% έως 42%, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται τα αμοιβαία κεφάλαια των Fidelity, Capital, BlackRock, Schroders, Norges Bank κ.α.