Deutsche Bank: Έκδοση ομολόγου 1,5 δισ. δολ με private placement στα…κρυφά

Στην πώληση ομολόγου, ύψους 1,5 δισ. δολ. με private placement, προχώρησε η Deutsche Bank, προσφέροντας διπλάσια απόδοση από αυτό που πλήρωνε για να δανειστεί πριν από ένα χρόνο, αναφέρει δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg.

Πριν από λιγότερο από μία εβδομάδα, σύμφωνα με το Bloomberg, η μεγαλύτερη

γερμανική τράπεζα είχε εκδώσει επίσης χρέος, ύψους 3 δισεκ. δολαρίων, με ιδιωτική τοποθέτηση.

Η Deutsche πούλησε το τελευταίο ομόλογο στους ίδιους, ως επί το πλείστον, επενδυτές που αγόρασαν και το χρέος της περασμένης εβδομάδας, με ελαφρά χαμηλότερη απόδοση 290 μονάδων βάσης (2,9 ποσοστιαίων μονάδων), σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος.

Η απόδοση για το ομόλογο που πουλήθηκε στις 7 Οκτωβρίου ανήλθε στις 300 μονάδες βάσης έναντι 143 μονάδων βάσης σε δημόσια έκδοση αντίστοιχων ομολόγων που είχε κάνει η Deutsche τον Αύγουστο του 2015. Αυτή ήταν η πρώτη πώληση χρέους που έκανε η Deutsche, αφού το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε από την τράπεζα το ποσό των 14 δισεκ. δολαρίων για να διευθετήσει την υπόθεση των παραπλανητικών πωλήσεων τιτλοποιημένων στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ.

«Βραχυπρόθεσμα, είναι καλό για τη Deutsche ότι αντλεί χρήματα, έστω και αν πρέπει να πληρώσει ένα υψηλότερο spread από ό,τι θέλει», δήλωσε διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Narrow Road Capital στο Σίδνεϊ. «Δίνει στον κόσμο εμπιστοσύνη ότι βρίσκουν χρηματοδότηση, αλλά τα μακροπρόθεσμα ζητήματα δεν έχουν αλλάξει. Είναι ακόμη υποκεφαλαιοποιημένη», πρόσθεσε ο διαχειριστής.

Keywords
Τυχαία Θέματα