EUROBANK: Πρόταση για επαναγορά υβριδικών και ομολογιακών τίτλων έως 580 εκατ. ευρώ

18:32 1/5/2013 - Πηγή: BankWars

Τη διενέργεια προγράμματος διαχείρισης στοιχείων παθητικού (LME) με αποδέκτες τους κατόχους πέντε σειρών υβριδικών τίτλων αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank, στο πλαίσιο της υποχρέωσης, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, απόφασης του Eurogroup το Νοέμβριο του 2012 σύμφωνα με την οποία οι τέσσερεις συστημικές ελληνικές τράπεζες έχουν υποχρέωση να αναλάβουν πρωτοβουλίες διαχείρισης στοιχείων του παθητικού τους με στόχο την

περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων τους.

Ειδικότερα, το διοικητικό αποφάσισε η υλοποίηση του LME σε εθελοντική βάση να γίνει ως ακολούθως: – Εξαγορά από την Τράπεζα των τίτλων στην ονομαστική τους αξία και – Ταυτόχρονη υποχρέωση συμμετοχής των κομιστών των Τίτλων με το ποσό της εξαγοράς σε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καλυπτόμενη με μετρητά, σε τιμή έκδοσης ίδια με την τιμή έκδοσης των κοινών μετοχών στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5,8 δισ. ευρώ που κάλυψε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στο πλαίσιο του Ν. 3864/2010.

Η συμμετοχή των κομιστών των τίτλων στο πρόγραμμα διαχείρισης στοιχείων παθητικού εναπόκειται στη διακριτική τους ευχέρεια και το σύνολο του ονομαστικού ποσού των τίτλων που θα αποδεχθεί η Τράπεζα δεν θα υπερβαίνει τα 580 εκ. ευρώ, έναντι συνολικού υπολοίπου στην αγορά ονομαστικής αξίας τίτλων 663 εκ. ευρώ, περίπου.

Προκειμένου να υλοποιηθεί το LME, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας συγκάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013 με θέμα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέχρι ποσού 580 εκατομμύρια ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στους κατόχους πέντε σειρών υβριδικών τίτλων και μίας σειράς τίτλων μειωμένης εξασφάλισης, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων κοινών και προνομιούχων μετόχων της.

Η παραπάνω πρωτοβουλία, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας, επιπροσθέτως των 5,8 δισ. ευρώ που πρόσφατα καλύφτηκαν από το ΤΧΣ. Η νέα αύξηση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του προσεχούς Ιουνίου, μετά την έκδοση των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσε