EUROBANK: Προχωρά σε ΑΜΚ έως 2,122 δισ. ευρώ – Προς reverse split – Τα αποτελέσματα γ΄τριμήνου

18:37 3/11/2015 - Πηγή: BankWars

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 2,122 δισ. προχωρά η Eurobank. Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, το ΔΣ της τράπεζας συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 16 Νοεμβρίου με θέμα την ΑΜΚ έως 2,122 δισ. ευρώ.

Η ΓΣ θα κληθεί να εγκρίνει επίσης reverse split σε αναλογία 100 παλαιές

προς 1 νέα μετοχή.

Σε γραπτή του δήλωση ο πρόεδρος της Eurobank, Νικόλαος Καραμούζης, τόνισε: “η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ανακοινώθηκε σήμερα θα μας επιτρέψει να καλύψουμε πλήρως τις εποπτικές κεφαλαιακές ανάγκες και να ενισχύσουμε περαιτέρω την κεφαλαιακή μας βάση, πηγαίνοντας τον δείκτη tier 1 στο 17,7% βάσει των στοιχείων pro-forma του Σεπτεμβρίου 2015. Αυτό θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να οικοδομούμε τη θετική δυναμική της επιχείρησής μας που είναι τοποθετημένη ανταγωνιστικά για να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που βλέπουμε στην ελληνική οικονομία”.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας, στόχος της διοίκησης είναι η τράπεζα να παραμείνει ιδιωτική, μειώνοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ και αποφεύγοντας την έκδοση CoCos.

“Έχουμε διασφαλίσει τη συμμετοχή των ιδιωτών μετόχων στην επικείμενη ΑΜΚ. Στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα ανακοινώσουμε ομάδα βασικών επενδυτών (cornerstone)”, δήλωσε ο κ. Καραβίας.

Και πρόσθεσε: “Είμαστε ευγνώμονες προς τους μετόχους μας, αναγνωρίζουμε ότι έχουν σημειώσει απώλειες στην επένδυσή τους και υπόκεινται σε dilution, δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε αξία για αυτούς”.

“Προφανώς βγαίνοντας σε αναζήτηση όλων των κεφαλαιακών αναγκών, οι μέτοχοί μας υφίστανται μεγάλο dilution. Έχουμε όμως συζητήσει μαζί τους την προοπτική αυτή και αποφασίσαμε ότι είναι καλύτερο για πολλούς λόγους να προχωρήσουμε στην κάλυψη και των αναγκών του δυσμενούς σεναρίου” δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι:

1) Δεν θα επιβαρυνθούμε με τα Cocos τα οποία είναι ακριβά και όχι τόσο φιλικά για τους επενδυτές.

2) Δεν παίρνουμε κρατική βοήθεια και μειώνουμε περαιτέρω το ποσοστό του ΤΧΣ. Αυτό είναι καλό για τους μετόχους, τους πελάτες και το προσωπικό της τράπεζας.

3) Δεν εξαναγκαζόμαστε σε δραστικές αλλαγές του πλάνου αναδιάρθρωσης, ειδικά τώρα που οι θυγατρικές μας είναι κερδοφόρες. Έχουμε υπολογίσει ότι αν λάβουμε άνω του 0,5 δισ. ευρώ κρατική βοήθεια, αναγκαζόμαστε να χάσουμε όλες τις θυγατρικές μας. Αν λάβουμε κρατική βοήθεια μικρότερη του 0,5 δισ. ευρώ, χάνουμε αρκετές θυγατρικές.

4) Με την κάλυψη του δυσμενούς σεναρίου θα διαμορφώσουμε πολύ υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας διασφαλίζοντας ότι αυτή θα είναι όντως η τελευταία ανακεφαλαιοποίηση, η οποία θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε χωρίς άγχος το λειτουργικό μας πλάνο.

Εφόσον ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση, τα capital controls θα πρέπει να αρθούν όχι αργότερα από το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Τα αποτελέσματα γ΄ τριμήνου

Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4%, στα €230 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Eurobank το τρίτο τρίμηνο του 2015 έναντι του β’ τριμήνου της ίδιας χρονιάς

Ταυτόχρονα επέδειξε, όπως αναφέρει η διοίκηση στη σχετική ανακοίνωση ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο Γ΄ τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Τα οικονομικά αποτελέσματα χαρακτήρισαν επίσης:

* Η μείωση λειτουργικών δαπανών κατά 6,4% σε ετήσια βάση – Βελτίωση του δείκτη κόστους – εσόδων σε 51,8%, από 53,7% το Β΄ τρίμηνο.

* Η δημιουργία προβλέψεων €2,4 δισ. το εννεάμηνο με ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της Άσκησης Ποιότητας Στοιχείων Ενεργητικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ενίσχυση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 940 μονάδες βάσης έναντι του Α΄ τριμήνου σε 65%.

* Η συγκράτηση των νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στα €166 εκατ., παρά την τραπεζική αργία και την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων.

* Η μείωση χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα σε €29,6 δισ., σταθεροποίηση του δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 131,2%.

* Κεφάλαια κοινών μετοχών CET1 12,1% και 17,7% pro-forma για την αύξηση κεφαλαίου ύψους €2,1 δισ.

* Καθαρά κέρδη από τις δραστηριότητες του εξωτερικού €20 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο και €54 εκατ. το εννεάμηνο 2015.

* Συνολικό αποτέλεσμα €406 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο και -€1 δισ. το εννεάμηνο 2015.

Καραμούζης: Ορόσημο για το τραπεζικό σύστημα

«Η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών αποτελεί ορόσημο για το τραπεζικό σύστημα της χώρας και θέτει τα θεμέλια για την έναρξη της πορείας επιστροφής της οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά, δηλώνει ο πρόεδρος του ΔΣ.

«Η κεφαλαιακή θωράκιση θα δώσει στις ελληνικές τράπεζες τις προϋποθέσεις για να ανακτήσουν σταδιακά αφενός την καταθετική τους βάση και αφετέρου την εμπιστοσύνη των διεθνών χρηματαγορών. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίσουν την απαραίτητη ρευστότητα για τη χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, αλλά και της οικονομίας συνολικά, ώστε να βγει οριστικά από την ύφεση και να ανοικοδομηθεί πάνω σε ένα νέο, βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης, στηριγμένο στην καινοτομία, την υγιή ιδιωτική επιχειρηματικότητα και την παραγωγή διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Η βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, η δημιουργία εσωτερικών θεσμών ελέγχου αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις ώστε τα τραπεζικά ιδρύματα να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες. Η Eurobank, όπως κατέδειξαν και τα πρόσφατα stress test της ΕΚΤ, έχει όλες τις προϋποθέσεις και τη βούληση να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Με σαφές επιχειρηματικό όραμα και επίγνωση της ευθύνης μας απέναντι στους πελάτες, τους μετόχους, τους εργαζομένους και το κοινωνικό σύνολο θα αφιερώσουμε όλες μας τις δυνάμεις στη δημιουργία μιας πρωτοπόρου τράπεζας του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα».

Καραβίας: Αποδεικνύεται η ανθεκτικότητα της τράπεζας

«Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου αποδεικνύουν την ανθεκτικότητα της Eurobank μέσα στις δυσμενείς συνθήκες που δημιούργησε η επιβολή των capital controls», τονίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος.

«Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση ήταν σημαντικά μειωμένα σε σχέση με το A΄ τρίμηνο, παρά την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων και την μακρά τραπεζική αργία. Η αύξηση των κερδών προ προβλέψεων μέσα σε αυτές τις συνθήκες αναδεικνύει τις δυνητικές επιδόσεις της τράπεζας σε περιβάλλον ομαλότητας, όπως αυτό που δρομολογεί η αποκατάσταση της σταθερότητας και η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.

Η συνολική αξιολόγηση από την ΕΚΤ ανέδειξε τη Eurobank ως την ελληνική τράπεζα με τις μικρότερες κεφαλαιακές ανάγκες στο δυσμενές σενάριο της δοκιμασίας αντοχής. Το AQR επιβεβαίωσε τη σχετική ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου. Η συνέχιση της συντηρητικής πολιτικής προβλέψεων οδηγεί τον δείκτη κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 65% και έχει στόχο την πλήρη εξυγίανση και θωράκιση του ισολογισμού μας.

Από αυτή τη θετική αφετηρία εκκινούμε για την αύξηση του μετοχικού μας κεφαλαίου, με στόχο την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών που προσδιορίστηκαν από την ΕΚΤ στο ακραίο σενάριο (€2,1 δισ.). Επιδίωξή μας είναι να δώσουμε στη Eurobank όλες τις προϋποθέσεις για να πρωταγωνιστήσει κατά την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη, στηρίζοντας τους πελάτες μας και παράγοντας αξία για τους μετόχους μας και την ευρύτερη κοινωνία.».