Eurobank: Ανοιξε το βιβλίο για το senior ομόλογο – Στόχος η άντληση 500 εκατ. ευρώ
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο senior preferred ομόλογο της Eurobank, με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 6,25% ενώ στόχος της τράπεζας είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ.
Τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, γνωστών ως MREL, του ομίλου στο πλαίσιο
Στη βάση αυτή, η σημερινή έκδοση δεν είχε προαναγγελθεί, αλλά στοχεύει στην εμπροσθοβαρή κάλυψη των σχετικών υποχρεώσεων ενόψει της αύξησης των στοιχείων σταθμισμένου ενεργητικού (risk weighted assets) που θα δημιουργήσει η απορρόφηση της κυπριακής τράπεζας. Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank ελέγχει ήδη το 55,3% της Ελληνικής Τράπεζας και ο σχεδιασμός προβλέπει την πραγματοποίηση δημόσιας πρότασης για την πλήρη εξαγορά της.
Η εντολή για την έκδοση ομολόγου δόθηκε στις Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Société Générale και, όπως επισημαίνεται, η έκδοση αναμένεται να βαθμολογηθεί με Βa1 (θετικό outlook) από τη Moody’s, με BB- (θετικό outlook) από την S&P και με BB (σταθερό outlook) από τη Fitch.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ελληνικό ελαιόλαδο: Οι τιμές, τα παράνομα κυκλώματα και τι περιμένουμε στο μέλλον
- Ηλεκτρικό ρεύμα: τα τιμολόγια του Δεκεμβρίου
- Επιστημονική έρευνα μετά τις αντιδράσεις για τη σχεδιαζόμενη χωροθέτηση φωτοβολταϊκών στο Μενοίκιο όρος
- Ηλεκτρικό ρεύμα: Σταθερές ή χαμηλότερες χρεώσεις ανακοίνωσαν οι προμηθευτές
- Tourism Minister: Targeted interventions to upgrade maritime tourism
- Το νέο Toyota C-HR συνδυάζει ξεχωριστή εμφάνιση και premium χαρακτηριστικά
- HSBC: Πότε και πόσο αναμένεται να μειώσουν τα επιτόκια οι κεντρικές τράπεζες
- "Εξαιρετική" η υγεία του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον γιατρό του
- Τα τιμολόγια ρεύματος ανά πάροχο για το Δεκέμβριο
- Στη Βουλή ο προϋπολογισμός του 2024 – Αυξήσεις στους μισθούς του Δημοσίου μετά από 14 χρόνια
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Μ. Συρεγγέλα: Η σημερινή ημέρα έχει έναν έντονο συμβολισμό για όλες τις γυναίκες της Νέας Δημοκρατίας
- Η αμερικανοεμιρατική κοινοπραξία RedBird IMI οδεύει να αποκτήσει τον έλεγχο του ομίλου Telegraph
- Eurobank: Ανοιξε το βιβλίο για το senior ομόλογο – Στόχος η άντληση 500 εκατ. ευρώ
- Αύξηση στην ταχύτητα των οδικών ΜΜΜ στην Αθήνα χάρη στον δακτύλιο
- Ηλεκτρικό ρεύμα: Σταθερές ή χαμηλότερες χρεώσεις ανακοίνωσαν οι προμηθευτές
- Οι εφημερίδες της Τρίτης 21 Νοεμβρίου 2023
- Κατατίθεται στη Βουλή ο κρατικός προϋπολογισμός του 2024 – Αυξήσεις στο Δημόσιο μετά από 14 χρόνια
- Χρ. Σταϊκούρας: «Από τις 15 Δεκεμβρίου με τρένο όλο το επιβατικό δρομολόγιο Αθηνών – Θεσσαλονίκης»
- Wall Street: Ανοδικό ρεύμα και τη Δευτέρα από την αισιοδοξία για τα επιτόκια
- Ισχυρά κέρδη στο πετρέλαιο την Δευτέρα
- Τελευταία Νέα BankWars
- Eurobank: Ανοιξε το βιβλίο για το senior ομόλογο – Στόχος η άντληση 500 εκατ. ευρώ
- Ηλεκτρικό ρεύμα: Σταθερές ή χαμηλότερες χρεώσεις ανακοίνωσαν οι προμηθευτές
- Χρ. Σταϊκούρας: «Από τις 15 Δεκεμβρίου με τρένο όλο το επιβατικό δρομολόγιο Αθηνών – Θεσσαλονίκης»
- Αύξηση στην ταχύτητα των οδικών ΜΜΜ στην Αθήνα χάρη στον δακτύλιο
- «Κοντά σε συμφωνία εκεχειρίας», λέει η Χαμάς – Συνεχίζονται οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα
- Wall Street: Ανοδικό ρεύμα και τη Δευτέρα από την αισιοδοξία για τα επιτόκια
- Ισχυρά κέρδη στο πετρέλαιο την Δευτέρα
- Κατατίθεται σήμερα Τρίτη στη Βουλή το οριστικό σχέδιο του Προϋπολογισμού για το ’24 – Τι προβλέπει
- Η αμερικανοεμιρατική κοινοπραξία RedBird IMI οδεύει να αποκτήσει τον έλεγχο του ομίλου Telegraph
- Μ. Συρεγγέλα: Η σημερινή ημέρα έχει έναν έντονο συμβολισμό για όλες τις γυναίκες της Νέας Δημοκρατίας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Μικτά πρόσημα στο άνοιγμα στις ευρωαγορές
- Χρ. Σταϊκούρας: Ενεργοποιούμε 7 πηγές χρηματοδότησης για αναβάθμιση των υποδομών και μεταφορών
- Μία boutique τυροκομική επιχείρηση συνεχίζει την κτηνοτροφική παράδοση της Αρκαδίας
- Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Ισχυρή ανάπτυξη το 2024 – Οι «πηγές» ανησυχίας για την οικονομία
- Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% φέτος και 2,9% το 2024
- BrainReGain: Ενισχύεται με επτά νέα μέλη
- Συνέδριο 2023: Υγεία πάνω απ’ όλα – Δείτε LIVE
- Κινέζος πρέσβης Xiao Junzheng: «Κίνα και Ελλάδα κρατούν σφιχτά στα χέρια τους τις δύο άκρες του Δρόμου του Μεταξιού» (pics)
- Prodea: Ξεκίνησε η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης
- Η Ευρώπη αγαπάει το χαβιάρι αλλά τα μισά από τα προϊόντα που ελέγχθηκαν ήταν παράνομα
