Eurobank: Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο – Πολύ ισχυρή η ζήτηση
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του senior preferred τίτλου της Eurobank.
Στο 2,375% είναι το αρχικό guidance για το 6ετές senior preferred ομόλογο (τύπου 6NC5) της Eurobank, με το οποίο η τράπεζα θα αντλήσει 500 εκατ. ευρώ από τις αγορές.
Σύμφωνα με πληροφορίες καταγράφεται ήδη σημαντική υπερκάλυψη καθώς οι προφορές διαμορφώνονται στα
Σύμβουλοι της ομολογιακής έκδοσης είναι οι HSBC, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas και BofA.
Μέσω της έκδοσης, σύμφωνα και με τη σχετική παρουσίαση που έγινε στους θεσμικούς επενδυτές κατά το προηγούμενο διήμερο, η Eurobank στοχεύει να ενισχύσει τα χρηματοδοτικά της σχέδια της καθώς και της θέσης ρευστότητάς της μέσω δανεισμού με χαμηλό κόστος. Παράλληλα, όπως σημειώνεται, η τράπεζα θέλει να δημιουργήσει δευτερογενή καμπύλη από την οποία θα μπορέσουν να επωφεληθούν ακόλουθες εκδόσεις της συστημικής τράπεζας.
Οι νέοι τίτλοι της Eurobank αναμένεται να έχουν βαθμολογία Caa1 από την Moody’s, B από την S&P και CCC από την Fitch, ενώ είναι πλήρως επιλέξιμοι για το MREL.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή του Μένιου Φουρθιώτη
- Κυριακίδου για εμβόλιο AstraZeneca: Aδιαπραγμάτευτη η ασφάλεια του
- Εκρηξη κρατήσεων Airbnb σε βίλες και μονοκατοικίες στη ΝΑ Αττική
- «Κούρεμα» ενοικίων τον Μάιο μόνο για κλειστές επιχειρήσεις και εργαζομένους
- Survivor vs MasterChef: Μάχη σώμα με σώμα
- Τζανάκης: Πότε πέφτουμε κάτω από 3.000 κρούσματα- Τι είπε για τον εμβολιασμό των εγκύων
- Ράπτη: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα εμβολιασμών για τους 18-30- Η πιθανή ημερομηνία
- Μπαρτσελόνα: Deal 500 εκατ. ευρώ «παλεύει» να κλείσει ο Λαπόρτα
- Σήμα Τσίπρα υπέρ εμβολιασμού με Astrazeneca και αιχμές για σύγκρουση συμφερόντων στην Ε.Ε
- Champions League: «Έπιασε» τον Ραούλ ο Μπενζεμά στην 4η θέση των αρχισκόρερ της διοργάνωσης
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Συνελήφθη ο Μένιος Φουρθιώτης
- ΥΠΟΙΚ: Μείωση ενοικίων και τον Μάιο – Ποιες επιχειρήσεις αφορά
- ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Νέο μεγάλο φωτοβολταϊκό έργο στη Δυτική Μακεδονία
- Λαμία: Ο κορωνοιός μπήκε σε μοναστήρι παλαιοημερολογιτών κοντά στον Γοργοπόταμο
- Ζωή Ράπτη: Πιθανόν τον Μάιο η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό ατόμων 18-30 ετών
- Eurobank: Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο – Πολύ ισχυρή η ζήτηση
- ΡΑΕ: Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για την αποθήκευση ενέργειας
- Αλ. Τσίπρας: «Σοβαρές οι ευθύνες της κυβέρνησης για την πανδημία, κάτι δεν πάει καλά»
- Πάσχα σε βίλες και μονοκατοικίες: Αύξηση ρεκόρ στις κρατήσεις
- Τελευταία Νέα BankWars
- Eurobank: Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο – Πολύ ισχυρή η ζήτηση
- ΡΑΕ: Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για την αποθήκευση ενέργειας
- Ζωή Ράπτη: Πιθανόν τον Μάιο η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό ατόμων 18-30 ετών
- ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Νέο μεγάλο φωτοβολταϊκό έργο στη Δυτική Μακεδονία
- Αλ. Τσίπρας: «Σοβαρές οι ευθύνες της κυβέρνησης για την πανδημία, κάτι δεν πάει καλά»
- Πάσχα σε βίλες και μονοκατοικίες: Αύξηση ρεκόρ στις κρατήσεις
- Συνελήφθη ο Μένιος Φουρθιώτης
- ΥΠΟΙΚ: Μείωση ενοικίων και τον Μάιο – Ποιες επιχειρήσεις αφορά
- Λαμία: Ο κορωνοιός μπήκε σε μοναστήρι παλαιοημερολογιτών κοντά στον Γοργοπόταμο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΟΑΕΔ: Πώς, πότε και σε ποιους θα καταβληθεί η παράταση των επιδομάτων ανεργίας
- Τηλεργασία: Νέα παράταση – Μέχρι πότε και για ποιους
- Εφαρμογή φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση κατοίκων του εξωτερικού
- Στο ΚΑΤ 17χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη αυτοσχέδιας κροτίδας
- Brexit: Υπερψηφίστηκε η συμφωνία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
- Champions League: «Έπιασε» τον Ραούλ ο Μπενζεμά στην 4η θέση των αρχισκόρερ της διοργάνωσης
- Αλ. Τσίπρας: Δυστυχώς κάτι δεν πάει καλά- Χωρίς σχέδιο και στρατηγική η κυβέρνηση
- Saudi Aramco: Το Ριάντ διεξάγει συνομιλίες για την πώληση 1% του μετοχικού κεφαλαίου
- Ντέιβιντ Μαλπάς και Μπρουνό Λεμέρ συζήτησαν τη διάθεση των εμβολίων κατά του κορονοϊού
- Μηδενικά ατυχήματα επί δύο χρόνια για την Energean στην Ελλάδα
